卻說美猴王榮歸故裡，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，逐日操演武藝，教小猴砍竹為标，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。
忽然靜坐處思想道：“我等在此恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。
如今奈何？”衆猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，隻是無處可取。
”正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。
”悟空道：“怎見容易？”四猴道：“我們這山，向東去有二百裡水面，那廂乃傲來國界。
那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。
大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。
”悟空聞說，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。
”
好猴王，即縱筋鬥雲，霎時間過了二百裡水面。
果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。
悟空心中想道：“這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。
”他就撚起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹将去，便是一陣狂風，飛沙走石，好驚人也——
炮雲起處蕩乾坤，黑霧陰霾大地昏。
江海波翻魚蟹怕，山林樹折虎狼奔。
諸般買賣無商旅，各樣生涯不見人。
殿上君王歸内院，階前文武轉衙門。
千秋寶座都吹倒，五鳳高樓幌動根。
風起處，驚散了那傲來國君王，三市六街，都慌得關門閉戶，無人敢走。
悟空才按下雲頭，徑闖入朝門裡，直尋到兵器館武庫中，打開門扇看時，那裡面無數器械，刀槍劍戟，斧钺毛鐮，鞭钯撾簡，弓弩叉矛，件件俱備。
一見甚喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬将去罷。
”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴将出去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶，有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。
徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。
卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。
少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，将身一抖，收了毫毛，将兵器都亂堆在山前，叫道：“小的們，都來領兵器！”衆猴看時，隻見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。
悟空将前使狂風、搬兵器一應事說了一遍。
衆猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧争槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營。
悟空會聚群猴，計有四萬七千餘口。
早驚動滿山怪獸，都是些狼蟲虎豹、騃麂獐犭巴、狐狸獾狢、獅象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡兒神獒各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。
每年獻貢，四時點卯。
也有随班操演的，也有随節征糧的。
齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。
各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。
美猴王正喜間，忽對衆說道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我這口刀着實榔槺，不遂我意，奈何？”四老猴上前啟奏道：“大王乃是仙聖，凡兵是不堪用，但不知大王水裡可能去得？”悟空道：“我自聞道之後，有七十二般地煞變化之功，筋鬥雲有莫大的神通，善能隐身遁身，起法攝法，上天有路，入地有門，步日月無影，入金石無礙，水不能溺，火不能焚。
那些兒去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我們這鐵闆橋下，水通東海龍宮。
大王若肯下去，尋着老龍王，問他要件什麼兵器，卻不趁心？”悟空聞言甚喜道：“等我去來。
”
好猴王，跳至橋頭，使一個閉水法，撚着訣，撲的鑽入波中，分開水路，徑入東洋海底。
正行間，忽見一個巡海的夜叉，擋住問道：“那推水來的，是何神聖？說個明白，好通報迎接。
”悟空道：“吾乃花果山天生聖人孫悟空，是你老龍王的緊鄰，為何不識？”那夜叉聽說，急轉水晶宮傳報道：“大王，外面有個花果山天生聖人孫悟空，口稱是大王緊鄰，将到宮也。
”東海龍王敖廣即忙起身，與龍子龍孫、蝦兵蟹将出宮迎道：“上仙請進，請進！”直至宮裡相見，上坐獻茶畢，問道：“上仙幾時得道，授何仙術？”悟空道：“我自生身之後，出家修行，得一個無生無滅之體。
近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件兵器。
久聞賢鄰享樂瑤宮貝阙，必有多餘神器，特來告求一件。
”龍王見說，不好推辭，即着鳜都司取出一把大捍刀奉上。
悟空道：“老孫不會使刀，乞另賜一件。
”龍王又着鲌太尉，領