且不言天神圍繞，大聖安歇。
話表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那裡荒荒涼涼，席面殘亂；雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裡亂紛紛講論。
菩薩與衆仙相見畢，衆仙備言前事。
菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。
”衆仙怡然随往。
至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等衆，俱在此迎着菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。
菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。
”天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啟知宣入。
時有太上老君在上，王母娘娘在後。
菩薩引衆同入裡面，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。
”菩薩道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。
當時生出，即目運金光，射沖鬥府。
始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。
當有龍王、閻王啟奏。
朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。
’朕即施教育賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。
那厮嫌惡官小，反了天宮。
即差李天王與哪吒太子收降，又降诏撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。
他因沒事幹管理，東遊西蕩。
朕又恐别生事端，着他代管蟠桃園。
他又不遵法律，将老樹大桃，盡行偷吃。
及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就設計賺哄赤腳大仙，卻自變他相貌入會，将仙肴仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹，又偷禦酒若幹，去與本山衆猴享樂。
朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。
這一日不見回報，不知勝負如何。
”
菩薩聞言，即命惠岸行者道：“你可快下天宮，到花果山打探軍情如何。
如遇相敵，可就相助一功，務必的實回話。
”惠岸行者整整衣裙，執一條鐵棍，駕雲離阙，徑至山前。
見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝号，将那山圍繞的水洩不通。
惠岸立住，叫：“把營門的天丁，煩你傳報：我乃李天王二太子木叉，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。
”那營裡五嶽神兵，即傳入轅門之内。
早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔将言傳到中軍帳下。
李天王發下令旗，教開天羅地網，放他進來。
此時東方才亮，惠岸随旗進入，見四大天王與李天王下拜。
拜訖，李天王道：“孩兒，你自那廂來者？”惠岸道：“愚男随菩薩赴蟠桃會，菩薩見勝會荒涼，瑤池寂寞，引衆仙并愚男去見玉帝。
玉帝備言父王等下界收伏妖猴，一日不見回報，勝負未知，菩薩因命愚男到此打聽虛實。
”李天王道：“昨日到此安營下寨，着九曜星挑戰，被這厮大弄神通，九曜星俱敗走而回。
後我等親自提兵，那厮也排開陣勢。
我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。
及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個妖猴。
今日還未出戰。
”說不了，隻見轅門外有人來報道：“那大聖引一群猴精，在外面叫戰。
”四大天王與李天王并太子正議出兵。
木叉道：“父王，愚男蒙菩薩吩咐，下來打探消息，就說若遇戰時，可助一功。
今不才願往，看他怎麼個大聖！”天王道：“孩兒，你随菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在意。
”
好太子，雙手輪着鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“那個是齊天大聖？”大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。
你是甚人，辄敢問我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在觀音菩薩寶座前為徒弟護教，法名惠岸是也。
”大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做甚？”木叉道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”大聖道：“你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！”木叉全然不懼，使鐵棒劈手相迎。
他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥——
棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。
一個是太乙散仙呼大聖，一個是觀音徒弟正元龍。
渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功。
如意棒是天河定，鎮海神珍法力洪。
兩個相逢真對手，往來解數實無窮。
這個的陰手棍，萬千兇，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上鼍鼓冬冬。
萬員天将團團繞，一洞妖猴簇簇叢。
怪霧愁雲漫地府，狼煙煞氣射天宮。
昨朝混戰還猶可，今日争持更又兇。
堪羨猴