其部落曰袁纥、薛延陀、契苾羽、都播、骨利幹、多覽葛、仆骨、拔野古、同羅、渾、思結、斛薛、奚結、阿跌、白，凡十有五種，皆散處碛北。
袁纥者，亦曰烏護，曰烏纥，至隋曰韋纥。
其人骁強，初無酋長，逐水草轉徙，善騎射，喜盜鈔，臣于突厥，突厥資其财力雄北荒。
大業中，處羅可汗攻脅鐵勒部，裒責其财，既又恐其怨，則集渠豪數百悉坑之，韋纥乃并仆骨、同羅、拔野古叛去，自為俟斤，稱回纥。
回纥姓藥羅葛氏，居薛延陀北娑陵水上，距京師七千裡。
衆十萬，勝兵半之。
地碛鹵，畜多大足羊。
有時健俟斤者，衆始推為君長。
子曰菩薩，材勇有謀，嗜獵射，戰必身先，所向辄摧破，故下皆畏附，為時健所逐。
時健死，部人賢菩薩，立之。
母曰烏羅渾，一性一嚴明，能決平部事。
回纥繇是浸盛。
與薛延陀共攻突厥北邊，颉利遣欲谷設領騎十萬讨之，菩薩身将五千騎破之馬鬣山，追北至天山，大俘其部人，聲震北方。
繇是附薛延陀，相脣齒，号活颉利發，樹牙獨樂水上。
貞觀三年，始來朝，獻方物。
突厥已亡，惟回纥與薛延陀為最雄強。
菩薩死，其酋胡祿俟利發吐迷度與諸部攻薛延陀，殘之，并有其地，遂南逾賀蘭山，境諸河。
遣使者獻款，太宗為幸靈州，次泾一陽一，受其功。
于是鐵勒十一部皆來言：“延陀不事大國，以自取亡，其下麕駭鳥散，不知所之。
今各有分地，願歸命天子，請置唐官。
”有诏張飲高會，引見渠長等，以唐官官之，凡數千人。
明年複入朝。
乃以回纥部為瀚海，多覽葛部為燕然，仆骨部為金微，拔野古部為幽陵，同羅部為龜林，思結部為盧山，皆号都督府；以渾為臯蘭州，斛薛為高阙州，阿跌為雞田州，契苾羽為榆溪州，奚結為雞鹿州，思結别部為帶林州，白為窴顔州；其西北結骨部為堅昆府，北骨利幹為玄阙州，東北俱羅勃為燭龍州；皆以酋領為都督、刺史、長史、司馬，即故單于台置燕然都護府統之，六都督、七州皆隸屬，以李素立為燕然都護。
其都督、刺史給玄金魚符，黃金為文，天子方招一寵一遠夷，作绛黃瑞錦文袍、寶刀、珍器賜之。
帝坐秘殿，陳十部樂，殿前設高坫，置硃提瓶其上，潛泉浮酒，自左閣通坫趾注之瓶，轉受百斛鐐盎，回纥數千人飲畢，尚不能半。
又诏文武五品官以上祖飲
渠領共言：“生荒陋地，歸身聖化，天至尊賜官爵，與為百姓，依唐若父母然。
請于回纥、突厥部治大塗，号‘參天至尊道’，世為唐臣。
”乃诏碛南弟鳥泉之一陽一置過郵六十八所，具群馬、湩、肉待使客，歲内貂皮為賦。
乃拜吐迷度為懷化大将軍、瀚海都督；然私自号可汗，署官吏，壹似突厥，有外宰相六、内宰相三，又有都督、将軍、司馬之号。
帝更诏時健俟斤它部為祁連州，隸靈州都督，白它部為居延州。
吐迷度兄子烏纥烝吐迷度之妻，遂與俱陸莫賀達幹俱羅勃謀亂而歸車鼻可汗，二人者皆車鼻婿，故烏纥領騎夜劫吐迷度殺之。
燕然副都護元禮臣遣使绐烏纥，許白為都督，烏纥不疑，即往謝，因斬以徇。
帝恐諸部攜解，命兵部尚書崔敦禮持節臨撫，贈吐迷度左衛大将軍，赙祭備厚，擢其子婆閏左骁衛大将軍，襲父所領。
俱羅勃既入朝，帝不遣。
阿史那賀魯之盜北庭，婆閏以騎五萬助契苾何力等破賀魯，收北庭；又從伊麗道行軍總管任雅相等再破賀魯金牙山，遷右衛大将軍，從讨高麗有功。
婆閏死，子比栗嗣。
龍朔中，以燕然都護府領回纥，更号瀚海都護府，以碛為限，大抵北諸蕃悉隸之。
比栗死，子獨解支嗣。
武後時，突厥默啜方強，取鐵勒故地，故回纥與契苾、思結、渾三部度碛，徙甘、涼間，然唐常取其壯騎佐赤水軍雲。
獨解支死，子伏帝匐立。
明年，助唐攻殺默啜，于是别部移健颉利發與同羅、等皆來，诏置其部于大武軍北。
伏帝匐死，子承宗立，涼州都督王君誣暴其罪，流死瀼州。
當此時，回纥稍不循，族子瀚海府司馬護輸乘衆怨，共殺君，梗絕安西諸國朝貢道。
久之，奔突厥，死。
子骨力裴羅立。
會突厥亂，天寶初，裴羅與葛邏祿自稱左右葉護，助拔悉蜜擊走烏蘇可汗。
後三年，襲破拔悉蜜，斬颉跌伊施可汗，遣使上狀，自稱骨咄祿毘伽阙可汗，天子以為奉義王，南居突厥故地，徙牙烏德鞬山、昆河之間，南距西城千七百裡，西城，漢高阙塞也，北盡碛口三百裡，悉有九姓地。
九姓者，曰藥羅葛，曰胡咄葛，曰啒羅勿，曰貊歌息訖，曰阿勿嘀，曰葛薩，曰斛嗢素，曰藥勿葛，曰奚牙勿。
藥羅葛，回纥姓也，與仆骨、渾、拔、