臘蒻山七萬人，以備契丹；河南洪州、白豹、安鹽州、羅落、天都、惟精山等五萬人，以備環、慶、鎮戎、原州；左廂宥州路五萬人，以備鄜、延、麟、府；右廂甘州路三萬人，以備西蕃、回纥；賀蘭駐兵五萬、靈州五萬人、興州興慶府七萬人為鎮守，總五十餘萬。
而苦戰倚山訛，山訛者，橫山羌，平夏兵不及也。
選豪族善弓馬五千人疊直，号六班直，月給米二石。
鐵騎三千，分十部。
發兵以銀牌召部長面受約束。
設十六司于興州，以總庶務。
元昊自制蕃書，命野利仁榮演繹之，成十二卷，字形體方整類八分，而畫頗重複。
教國人紀事用蕃書，而譯《孝經》、《爾雅》、《四言雜字》為蕃語。
複改元大慶。
宋寶元元年，表遣使詣五台山供佛寶，欲窺河東道路。
與諸豪歃血約先攻鄜延，欲自德靖、塞門砦、赤城路三道并入，遂築壇受冊，即皇帝位，時年三十。
遣潘七布、昌裡馬乞點兵集蓬子山，自詣西涼府祠神。
明年，遣使上表曰：
臣祖宗本出帝胄，當東晉之末運，創後魏之初基。
遠祖思恭，當唐季率兵拯難，受封賜姓。
祖繼遷，心知兵要，手握乾符，大舉義旗，悉降諸部。
臨河五郡，不旋踵而歸；沿邊七州，悉差肩而克。
父德明，嗣奉世基，勉從朝命。
真王之号，夙感于頒宣；尺土之封，顯蒙于割裂。
臣偶以狂斐，制小蕃文字，改大漢衣冠。
衣冠既就，文字既行，禮樂既張，器用既備，吐蕃、塔塔、張掖、交河，莫不從伏。
稱王則不喜，朝帝則是從，輻辏屢期，山呼齊舉，伏願一垓之土地，建為萬乘之邦家。
于時再讓靡遑，群集又迫，事不得已，顯而行之。
遂以十月十一日郊壇備禮，為世祖始文本武興法建禮仁孝皇帝，國稱大夏，年号天授禮法延祚。
伏望皇帝陛下，睿哲成人，寬慈及物，許以西郊之地，冊為南面之君。
敢竭愚庸，常敦歡好。
魚來雁往，任傳鄰國之音；地久天長，永鎮邊方之患。
至誠瀝懇，仰俟帝俞。
謹遣弩涉俄疾、你斯悶、卧普令濟、嵬崖妳奉表以聞。
诏削奪官爵、互市，揭榜于邊，募人能擒元昊若斬首獻者，即為定難軍節度使。
又遣賀永年赍嫚書，納旌節及所授敕告置神明匣，留歸孃族而去。
康定元年，環慶路钤轄高繼隆、知慶州張崇俊攻後橋，而柔遠砦主武英入自北門，拔之。
未幾，夏人攻金明砦，執都監李士彬父子。
破安遠、塞門、永平諸砦，圍延州，設伏三川口，執劉平、石元孫、傅偃、劉發、石遜等。
又攻鎮戎軍，敗劉繼宗、李緯兵五千。
環慶部署任福入白豹城，焚其積聚，破四十一族。
慶曆元年二月，攻渭州，逼懷遠城。
韓琦徼巡邊至高平，盡發鎮戎兵及募勇士得萬人，命行營總管任福等并擊之，都監桑怿為前鋒，钤轄朱觀、都監武英繼之。
福申令持重，其夕宿三川，夏人已過懷遠東南。
翌日，諸軍蹑其後。
西路巡檢常鼎、劉肅與夏人對壘于張家堡，怿以騎兵趣之。
福分兵，夕與怿為一軍，屯好水川。
川與能家川隔在隴山外，觀、英為一軍，屯籠洛川，相離五裡。
期以明日會兵，不使夏人一騎遁，然已陷其伏中矣。
元昊自将精兵十萬，營于川口，候者言夏人有砦，數不多，兵益進。
诘旦，福與怿循好水川西去，未至羊牧隆城五裡，與夏軍遇。
怿為先鋒，見道傍置數銀泥合，封襲謹密，中有動躍聲，疑莫敢發，福至發之，乃懸哨家鴿百餘，自合中起，盤飛軍上。
于是夏兵四合，怿先犯，中軍繼之，自辰至午酣戰。
陣中忽樹鮑老旗，長二丈餘，怿等莫測。
既而鮑老揮右則右伏出，揮左則左伏出，翼而襲之，宋師大敗。
怿、劉肅及福子懷亮皆戰沒。
小校劉進勸福自拔，福不聽，力戰死。
初，渭州都監趙津将瓦亭塞騎兵三千餘為諸将後繼。
是日，朱觀、武英兵會能家川與夏人遇，陣合，王珪自羊牧隆城以屯兵四千五百人助觀略陣，陣堅不可動，英重傷，不能出軍戰。
自午至申，夏軍益至，東陣步兵大潰，衆遂奔。
珪、英、津及參軍耿傅、隊将李簡、都監李禹享、劉均皆死于陣。
觀以千餘人保民垣，發矢四射，會暮，夏軍引去。
将校士卒死者萬三百人，關右震動。
軍須日廣，三司告不足，仁宗為之旰食，宋庠請修潼關以備沖突。
秋，夏人轉攻河東，及麟、府，不能下，乃引兵攻豐州，城孤無援，遂據之；又破甯遠砦，屯要害，絕麟、府饷道。
楊偕始請棄河外，保合河津，帝不許。
會張亢管勾麟府軍馬事，破之于柏子，又破之于兔毛川，亢築十餘栅，河外始固。
元昊雖數勝，然死亡創痍者相半，人困于點集，财力不給，國中為"十不如"之謠以怨之。
元昊乃歸塞門砦主高延德，因乞和，知延州範仲淹為書陳禍福以喻之。
元昊使其親信野利旺榮複書，語猶嫚。
知延州龐籍言，夏境鼠食稼，且旱，元昊思納款，遂令知保安軍劉拯谕旺榮言："公方持靈、夏兵，倘内附，當以西平茅土分冊之。
"知青澗城種世衡又遣王嵩以棗及畫龜為書置蠟丸中遺旺榮，谕以早歸之意，欲元昊得之，疑旺榮。
旺榮得之笑曰："種使君亦長矣，何為此兒戲耶！"囚嵩窖中歲餘。
知渭州王沿、總管葛懷敏使僧法淳持書往，而旺榮乃出嵩與教練使李文貴至青澗城，自言用兵以來，資用困乏，人情便于和。
籍疑其款吾軍，留之數月。
二年，複大入，戰于定川，宋師大敗，葛懷敏死之。
直抵渭州，大焚掠而去。
诏籍招納，籍遣文貴還。
月餘，元昊使文貴與王嵩以其臣旺榮、其弟旺令、嵬名環、卧譽诤三人書議和，然屈強不肯削僣号，且雲"如日方中，止可順天西行，安可逆天東下。
"籍以其言未服，乃令自請，而诏籍複書許之。
明年，遣六宅使伊州刺史賀從勖與文貴俱來，猶稱男邦泥定國兀卒上書父大宋皇帝，更名曩霄而不稱臣。
兀卒，即吾祖也，如可汗号。
議者以為改吾祖為兀卒，特以侮玩朝廷，不可許。
诏遣邵良佐、張士元、張子奭、王正倫更往議，且許封冊為夏國主，而元昊亦遣如定、聿舍、張延壽、楊守素繼來。
四年，始上誓表言："兩失和好，遂曆七年，立誓自今，願藏盟府。
其前日所掠将校民戶，各不複還。
自此有邊人逃亡，亦毋得襲逐。
臣近以本國城砦進納朝廷