太祖道武皇帝，諱珪，昭成皇帝之嫡孫，獻明皇帝之子也。
母曰獻明賀皇後。
初因遷徙，遊于雲澤，既而寢息，夢日出室內，寤而見光自牖屬天，欻然有感。
以建國三十四年七月七日，生太祖於參合陂北，其夜復有光明。
昭成大悅，群臣稱慶，大赦，告於祖宗。
保者以帝體重倍於常兒，竊獨奇怪。
明年有榆生於埋胞之坎，後遂成林。
弱而能言，目有光曜，廣顙大耳，眾鹹異之。
年六歲，昭成崩。
苻堅遣將內侮，將遷帝於長安，既而獲免。
語在燕鳳傳。
堅軍既還，國眾離散。
堅使劉庫仁、劉衛辰分攝國事。
南部大人長孫嵩及元他等，盡將故民南依庫仁，帝於是轉幸獨孤部。
元年，葬昭成皇帝於金陵，營梓宮，木柹盡生成林。
帝雖沖幼，而嶷然不群。
庫仁常謂其子曰：帝有高天下之志，興復洪業，光揚祖宗者，必此主也。
七年，冬十月，〔一〕苻堅敗于淮南。
是月，慕容文等殺庫仁，庫仁弟眷攝國部。
八年，慕容暐弟沖僭立。
姚萇自稱大單于、萬年秦王。
慕容垂僭稱燕王。
九年，庫仁子顯殺眷而代之，乃將謀逆。
商人王霸知之，履帝足於眾中，帝乃馳還。
是時故大人梁蓋盆子六眷，為顯謀主，盡知其計，密使部人穆崇馳告。
帝乃陰結舊臣長孫犍、元他等。
秋八月，乃幸賀蘭部。
其日，顯果使人求帝，不及。
語在獻明太後傳。
是歲，鮮卑乞伏國仁私署大單于。
苻堅為姚萇所殺，子丕僭立。
登國元年春正月戊申，帝即代王位，郊天，建元，大會於牛川。
復以長孫嵩為南部大人，以叔孫普洛為北部大人。
班爵敘勳，各有差。
二月，幸定襄之盛樂。
息眾課農。
三月，劉顯自善無南走馬邑，其族奴真率所部來降。
夏四月，改稱魏王。
五月，車駕東幸陵石。
護佛侯部帥侯辰、乙弗部帥代題叛走。
諸將追之，帝曰：「侯辰等世修職役，雖有小愆，宜且忍之。
當今草創，人情未一，愚近者固應趑趄，不足追也。
」
秋七月己酉，車駕還盛樂。
代題復以部落來降，旬有數日，亡奔劉顯。
帝使其孫倍斤代領部落。
是月，劉顯弟肺泥率騎掠奴真部落，〔二〕既而率以來降。
初，帝叔父窟咄為苻堅徙于長安，因隨慕容永，永以為新興太守。
八月，劉顯遣弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，來逼南境。
於是諸部騷動，人心顧望。
帝左右于桓等，〔三〕與諸部人謀為逆以應之。
事洩，誅造謀者五人，餘悉不問。
帝慮內難，乃北踰陰山，幸賀蘭部，阻山為固。
遣行人安同、長孫賀使于慕容垂以徵師，垂遣使朝貢，并令其子賀驎帥步騎以隨同等。
冬十月，賀驎軍未至而寇已前逼，於是北部大人叔孫普洛等十三人及諸烏丸亡奔衛辰。
帝自弩山遷幸牛川，屯于延水南，出代谷，會賀驎於高柳，大破窟咄。
窟咄奔衛辰，衛辰殺之，帝悉收其眾。
十二月，慕容垂遣使朝貢，奉帝西單于印綬，封上谷王。
帝不納。
是歲，慕容垂僭稱皇帝於中山，自號大燕。
苻丕死，苻登自立於隴東。
姚萇稱皇帝於長安，自號大秦。
慕容沖為部下所殺。
慕容永僭立。
二年春正月，班賜功臣長孫嵩等七十三人各有差。
二月，帝幸寧川。
夏五月，遣行人安同徵兵於慕容垂，垂使子賀驎率眾來會。
六月，帝親征劉顯於馬邑南，追至彌澤，大破之，顯南奔慕容永，盡收其部落。
秋八月，帝至自伐顯。
冬十月癸卯，幸濡源，遣外朝大人王建使於慕容垂。
十一月，遂幸赤城。
十有二月，巡松漠，還幸牛川。
三年春二月，帝東巡。
夏四月，幸東赤城。
五月癸亥，北征庫莫奚。
六月，大破之，獲其四部雜畜十餘萬，渡弱落水。
班賞將士各有差。
秋七月庚申，庫莫部帥鳩集遺散，〔四〕夜犯行宮。
縱騎撲討，盡殺之。
其月，帝還赤城。
八月使九原公元儀使於慕容垂。
冬十月，慕容垂遣使朝貢。
十有二月辛卯，車駕西征，至女水，討解如部，大破之，獲男女雜畜十餘萬。
是歲，乞伏國仁死，弟乾歸立，私署河南王。
四年春正月甲寅，襲高車諸部落，大破之。
二月癸巳，至女水，討叱突鄰部，大破之。
戊戌，賀染幹兄弟率諸部來救，與大軍相遇，逆擊走之。
夏四月，行還赤城。
五月，陳留公元虔使於慕容垂。
冬十月，垂遣使朝貢。
是歲，氐呂光自稱三河王，遣使朝貢。
五年春三月甲申，帝西征，次鹿渾海，襲高車袁紇部，大破之，虜獲生口、馬牛羊二十餘萬。
慕容垂遣子賀驎率眾來會。
夏四月丙寅，行幸意辛山，與賀驎討賀蘭、紇突鄰、紇奚諸部落，大破之。
六月，還幸牛川。
衛辰遣子直力鞮寇賀蘭部，圍之。
賀訥等請降，告困。
秋七月丙子，帝引兵救之，至羊山，直力鞮退走。
八月，還幸牛川。
遣秦王觚使於慕容垂。
九月壬申，討叱奴部於囊曲河，大破之。
冬十月，遷雲中，討高車豆陳部於狼山，破之。
十有一月，紇奚部大人庫寒舉部內屬。
十有二月，紇突鄰大人屈地鞬舉部內屬。
帝還次白漠。
六年春二月，幸紐垤川。
三月，遣九原公元儀、陳留公元虔等西討黜弗部，大破之。
夏四月，祠天。
六月，慕容賀驎破賀訥於赤城。
帝引兵救之，驎退走。
秋七月壬申，講武於牛川，行還紐垤川。
慕容垂止元觚而求名馬，帝絕之。
乃遣使於慕容永，永使其大鴻臚慕容鈞奉表勸進尊號。
其月，衛辰遣子直力鞮出棝楊塞，侵及黑城。
九月，帝襲五原，屠之。
收其積穀，還紐垤川。
於棝楊塞北，樹碑記功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕，追之，及於大磧南床山下，大破之，班賜從臣各有差。
其東西二部主匹候跋及縕紇提，〔五〕斬別帥屋擊于。
事具蠕蠕傳。
十有一月戊辰，還幸紐垤川。
戊寅，衛辰遣子直力鞮寇南部。
己卯，車駕出討。
壬午，大破直力鞮軍於鐵歧山南，獲其器械輜重，牛羊二十餘萬。
戊子，自五原金津南渡河。
辛卯，次其所居悅跋城，衛辰父子奔遁。
壬辰，詔諸將追之，擒直力鞮。
十有二月，獲衛辰屍，斬以徇，遂滅之。
語在衛辰傳。
衛辰少子屈丐，亡奔薛幹部。
〔六〕車駕次于鹽池。
自河已南，諸部悉平。
簿其珍寶畜產，名馬三十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭。
班賜大臣各有差。
收衛辰子弟宗黨無少長五千餘人，盡殺之。
山胡酋大幡頹、業易于等率三千餘家降附，出居于馬邑。
是歲，起河南宮。
七年春正月，幸木根山，遂次黑鹽池。
饗宴群臣，覲諸國貢使。
北之美水。
三月甲子，宴群臣於水濱，還幸河南宮。
西部泣黎大人茂鮮叛走，遣南部大人長孫嵩追討，大破之。
夏五月，班賜諸官馬牛羊各有差。
秋八月，行幸漠南，仍築巡臺。
冬十有二月，慕容永遣使朝貢。
是歲，皇子嗣生。
八年春正月，帝南巡。
二月，幸羖羊原，赴白樓。
三月，車駕西征侯呂鄰部。
〔七〕
夏四月，至苦水，大破之。
五月，還幸白樓。
慕容垂討慕容永於長子。
六月，車駕北巡。
永來告急，遣陳留公元虔、將軍庾嶽率騎五萬東度河救之。
破類拔部帥劉曜等，徙其部落。
元虔等因屯秀容，慕容垂遂圍長子。
秋七月，車駕臨幸新壇。
庚寅，宴群臣，仍講武。
先是，衛