臨蔡侯，及越降將蒼梧王趙光等四人皆為侯。
公孫卿候神河南，言見仙人跡緱氏城上。
春，天子親幸緱氏城視跡，問卿：「得毋效文成、五利乎？」卿曰：「仙者非有求人主，人主者求之；其道非寬假，神不來。
言神事如迂誕，積以歲月，乃可緻也。
」上信之。
於是郡、國各除道，繕治宮觀、名山、神祠以望幸焉。
賽南越，祠泰一、後土，始用樂舞。
馳義侯發南夷兵，欲以擊南越。
且蘭君恐遠行旁國虜其老弱，乃與其衆反，殺使者及犍為太守。
漢乃發巴、蜀罪人當擊南越者八校尉，遣中郎將郭昌、衞廣將而擊之，誅且蘭及邛君、莋侯，遂平南夷為牂柯郡。
夜郎侯始倚南越，南越已滅，夜郎遂入朝，上以為夜郎王。
冉駹皆振恐，請臣置吏，乃以邛都為越巂郡，莋都為沈黎郡，冉駹為汶山郡，廣漢西白馬為武都郡。
初，東越王餘善上書，請以卒八千人從樓船擊呂嘉；兵至揭陽，以海風波為解，不行，持兩端，陰使南越。
及漢破番禺，不至。
楊僕上書願便引兵擊東越；上以士卒勞倦，不許，令諸校屯豫章、梅嶺以待命。
餘善聞樓船請誅之，漢兵臨境，乃遂反，發兵距漢道，號將軍騶力等為吞漢將軍，入白沙、武林、梅嶺，殺漢三校尉。
是時，漢使大農張成、故山州侯齒將屯，弗敢擊，卻就便處，皆坐畏懦誅。
餘善自稱武帝。
上欲復使楊僕將，為其伐前勞，以書敕責之曰：「將軍之功獨有先破石門、尋陿，非有斬將搴旗之實也，烏足以驕人哉！前破番禺，捕降者以為虜，掘死人以為獲，是一過也。
使建德、呂嘉得以東越為援，是二過也。
士卒暴露連歲，將軍不念其勤勞，而請乘傳行塞，因用歸家，懷銀、黃，垂三組，誇鄉裡，是三過也。
失期內顧，以道惡為解，是四過也。
問君蜀刀價而陽不知，挾偽幹君，是五過也。
受詔不至蘭池，明日又不對；假令將軍之吏，問之不對，令之不從，其罪何如？推此心在外，江海之間可得信乎？今東越深入，將軍能率衆以掩過不？」僕惶恐對曰：「願盡死贖罪！」上乃遣橫海將軍韓說出句章，浮海從東方往；樓船將軍楊僕出武林，中尉王溫舒出梅嶺，以越侯為戈船、下瀨將軍，出若邪、白沙，以擊東越。
博望侯旣以通西域尊貴，其吏士爭上書言外國奇怪利害求使。
天子為其絕遠，非人所樂往，聽其言，予節，募吏民，毋問所從來，為具備人衆遣之，以廣其道。
來還，不能毋侵盜幣物及使失指，天子為其習之，輒覆按緻重罪，以激怒令贖，復求使，使端無窮，而輕犯法。
其吏卒亦輒復盛推外國所有，言大者予節，言小者為副，故妄言無行之徒皆爭效之。
其使皆貧人子，私縣官齎物，欲賤市以私其利。
外國亦厭漢使，人人有言輕重，度漢兵遠不能至，而禁其食物以苦漢使。
漢使乏絕，積怨至相攻擊。
而樓蘭、車師，小國當空道，攻劫漢使王恢等尤甚，而匈奴奇兵又時遮擊之。
使者爭言西域皆有城邑，兵弱易擊。
於是天子遣浮沮將軍公孫賀將萬五千騎出九原二千餘裡，至浮沮井而還；匈河將軍趙破奴將萬餘騎出令居數千裡，至匈河水而還；以斥逐匈奴，不使遮漢使，皆不見匈奴一人。
乃分武威、酒泉地置張掖、敦煌郡，徙民以實之。
是歲，齊相蔔式為禦史大夫。
式旣在位，乃言：「郡、國多不便縣官作鹽鐵器，苦惡價貴，或強令民買之；而船有算，商者少，物貴。
」上由是不悅蔔式。
初，司馬相如病且死，有遺書，頌功德，言符瑞，勸上封泰山。
上感其言，會得寶鼎，上乃與公卿諸生議封禪。
封禪用希曠絕，莫知其儀，而諸方士又言：「封禪者合不死之名也。
黃帝以上，封禪皆緻怪物，與神通，秦皇帝不得上封。
陛下必欲上，稍上卽無風雨，遂上封矣。
」上於是乃令諸儒采尚書、周官、王制之文，草封禪儀，數年不成。
上以問左內史兒寬，寬曰：「封泰山，禪梁父，昭姓考瑞，帝王之盛節也；然享薦之義，不著于經。
臣以為封禪告成，合祛於天地神衹，唯聖主所由，制定其當，非羣臣之所能列。
今將舉大事，優遊數年，使羣臣得人人自盡，終莫能成。
唯天子建中和之極，兼總條貫，金聲而玉振之，以順成天慶，垂萬世之基。
」上乃自制儀，頗采儒術以文之。
上為封禪祠器，以示羣儒，或曰「不與古同」，於是盡罷諸儒不用。
上又以古者先振兵釋旅，然後封禪。
武帝元封元年（辛未、前一一Ｏ年）
冬，十月，下詔曰：「南越、東甌，鹹伏其