并進，規取淮東泰州等處。
時張士誠所據郡縣，南至紹興，與方國珍接境，北有通、泰、高郵、淮安、徐、宿、濠、泗，又北至于濟甯，與山東相距。
王欲先取通、泰諸郡，剪士誠羽翼，然後專取浙西，故命達總兵取之。
壬寅，以哈喇章知樞密院事。
乙巳，吳徐達兵趨泰州，浚河通州，遇張士誠兵，擊敗之，遂駐軍海安壩上。
丙午，婁都爾蘇擁博啰特穆爾母、妻及其子天寶努西北走，合圖沁特穆爾軍。
丁未，益王溫都遜特穆爾、樞密副使觀音努擒婁都爾蘇，誅之，圖沁特穆爾以馀兵往巴爾蘇之地，命嶺北行省左丞莽珊僧、知樞密院事魏賽音布哈同讨之。
吳徐達兵圍泰州新城，敗張士誠淮北援兵，獲其元帥王成。
戊申，以資政院使圖噜為禦史大夫。
己酉，張士誠遣淮安李院判來援泰州，常遇春擊敗之，擒萬戶吳聚等。
遣人谕降其城中，佥院嚴再興、副使夏思忠、院判張士俊等拒守不下。
饒鼎臣既走茶陵，複合浦陽群盜于南峰山寨，時出侵掠。
癸醜，吳元帥王國寶等率兵擊敗之，鼎臣遁去。
信州盜蕭明，率兵攻圍吳饒州，知府陶安召父老告之曰：“我糧實城堅。
素有其備，賊黨驅烏合而來，不足畏也。
但能固守，不過數日，援兵至，破賊必矣。
”衆皆諾。
安與千戶宋炳親率吏民分城拒守，選勇健為遊兵，晝夜巡捍，而請救于江西行省。
安登城谕賊曰：“爾衆，吾民也，反為賊用，得毋失計乎？”衆曰：“使皆如太守與總制，豈有今日！若破城，必不相害。
”安命射之，矢下如雨，賊不能逼。
越三日，行省援兵至，遂大敗之，蕭明遁去，擒僞招讨都海、萬戶袁勝，斬之。
諸将欲屠從寇者，安曰：“民為所脅，奈何殺之！”不許。
饒州遂安。
閏月，乙卯朔，吳江陰水寨守将康茂才遣告吳王曰：“張士誠以舟師四百艘出大江，次範蔡港，别以小舟于江中弧山往來，出沒無常，疑有他謀，請為之備。
”
王使谕徐達曰：“茂才言士誠以舟師往來江中，吾度此寇非有攻江陰直趨上流之計，不過設詐疑我，使我陸寨之兵還備水寨。
我兵既分，彼将棄我水軍，疾趨陸寨，搗吾之虛，此一詭策也。
又聞常遇春出海安七十馀裡擊寇，寇兵不過萬人，此非抗我大軍之勢，蓋欲誘遇春深入。
去泰州既遠，彼必潛師以趨海安，或趨泰州，令我大軍勢分，首尾衡決，不及救援，此又一詭策也。
兵法，緻人而不緻于人，爾宜審慮。
使至，即令遇春駐師海安，慎守新城，坐以待寇。
彼若遠來趨敵，吾以逸待勞，可一戰而克。
泰興以南并江寇舟，亦宜備之。
”
己未，王親至茂才水寨，又遣人以手書谕達等曰：“如有所言，即疾馳來報，予駐師以待。
”
庚申，以賓國公五十八知樞密院事。
诏張良弼、俞寶、孔興等悉聽調于庫庫特穆爾。
戊辰，吳平章湯和克永新，執周安等送建康，斬之。
時中原雖無事，而江淮、川蜀皆失，皇太子累請出督師，帝難之。
會左丞相庫庫特穆爾請南還視師，辛未，乃封庫庫特穆爾為河南王，代皇太子親征，總制關陝、晉冀、山東諸路并迤南一應軍馬，凡機務、錢糧、名爵、黜陟、予奪，悉聽便宜行事。
甲戌，吳指揮副使王漢寶取馀幹州，以前鎮撫李旭守之。
庚辰，吳徐達、常遇春克泰州，擄張士誠守将嚴再興、夏思忠、張士俊等，獻捷于建康，且以守城事宜為請。
王命達以便宜處之，其未下諸城，乘勝進取。
辛巳，以托克托穆爾為中書右丞，達實特穆爾為參知政事。
吳徐達遣黃旗千戶劉傑分兵徇興化，張士誠守将李清戰敗，閉城固守，傑攻之不下。
士誠遣将來援，傑擊走之。
十一月，甲申朔，信州盜蕭明寇婺源州，吳知州白謙力不能禦，懷印出北門赴水死。
謙莅政廉忠，自奉甚薄，嘗遇除夕，無他供具，惟蔬食而已。
人以此稱之。
辛卯，吳徐達進兵攻高郵，王聞之，恐達深入敵境，不能策應諸将，乃命馮國勝率所部節制高郵諸軍，俾達還軍泰州，圖取淮安、濠、泗。
饒鼎臣複行剽掠，甲午，吳元帥王國寶出兵邀擊，鼎臣中弩死，馀黨悉潰。
乙未，吳王以李濟據濠州，名為張氏守，而觀望未決，命右相國李善長以書招之，以善長與濟同鄉裡故也。
濟得書不報。
張士誠兵寇宜興，吳王命徐達令馮國勝圍高郵，常遇春守海安，遣别将守泰州，而自以精兵援宜興。
達遂率兵渡江，至宜興城下，擊敗士誠之衆，獲三千馀人。
十二月，庚子朔，張士誠遣将以兵八萬攻安吉，吳将費聚所部僅二千人，堅壁拒守，射殺其骁将二人，敵驚潰而去。
吳徐達自宜興還兵攻高郵，張士誠遣其左丞徐義由海道入淮援之。
義怨士誠，以為陷已死地，屯昆山之太倉，三月不進。
乙卯，立第二皇後奇氏為皇後。
中書省奏改資政院為崇政院，而中政院亦兼主之，帝乃授之冊寶，诏天下。
改奇氏為索隆噶氏，仍封其父以上三世皆王爵。
是月，圖沁特穆爾伏誅。