發榜招軍時，玄德年已二十八歲矣。
當日見了榜文，慨然長歎。
随後一人厲聲言曰：“大丈夫不與國家出力，何故長歎？”玄德回視其人，身長八尺，豹頭環眼，燕颔虎須，聲若巨雷，勢如奔馬。
玄德見其形貌異常，問其姓名。
其人曰：“某姓張，名飛，字翼德。
世居涿郡，頗有莊田，賣酒屠豬，專好結交天下豪傑。
适才見公看榜而歎，故此相問。
”玄德曰：“我本漢室宗親，姓劉，名備。
今聞黃巾倡亂，有志欲破賊安民，恨力不能，故長歎耳。
”飛曰：“吾頗有資财，當招募鄉勇，與公同舉大事，如何？”玄德甚喜，遂與同入村店中飲酒。
正飲間，見一大漢，推着一輛車子，到店門首歇了；入店坐下，便喚酒保：“快斟酒來吃，我待趕入城去投軍。
”玄德看其人，身長九尺，髯長二尺；面如重棗，唇若塗脂；丹鳳眼，卧蠶眉；相貌堂堂，威風凜凜。
玄德就邀他同坐，叩其姓名。
其人曰：“吾姓關，名羽，字壽長，後改雲長，河東解良人也。
因本處勢豪，倚勢淩人，被吾殺了；逃難江湖，五六年矣。
今聞此處招軍破賊，特來應募。
”玄德遂以己志告之。
雲長大喜，同到張飛莊上，共議大事。
飛曰：“吾莊後有一桃園，花開正盛；明日當于園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，然後可圖大事。
”玄德、雲長齊聲應曰：“如此甚好。
”次日，于桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香，再拜而說誓曰：“念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶；不求同年同月同日生，但願同年同月同日死。
皇天後土，實鑒此心。
背義忘恩，天人共戮。
”誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。
祭罷天地，複宰牛設酒，聚鄉中勇士，得三百餘人，就桃園中痛飲一醉。
來日收拾軍器，但恨無馬匹可乘。
正思慮間，人報有兩個客人，引一夥伴當，趕一群馬，投莊上來。
玄德曰：“此天佑我也！”三人出莊迎接。
原來二客乃中山大商：一名張世平，一名蘇雙，每年往北販馬，近因寇發而回。
玄德請二人到莊，置酒款待，訴說欲讨賊安民之意。
二客大喜，願将良馬五十匹相送；又贈金銀五百兩，镔鐵一千斤，以資器用。
玄德謝别二客，便命良匠打造雙股劍。
雲長造青龍偃月刀，又名冷豔鋸，重八十二斤。
張飛造丈八點鋼矛。
各置全身铠甲。
共聚鄉勇五百餘人，來見鄒靖。
鄒靖引見太守劉焉。
三人參見畢，各通姓名。
玄德說起宗派，劉焉大喜，遂認玄德為侄。
不數日，人報黃巾賊将程遠志統兵五萬來犯涿郡。
劉焉令鄒靖引玄德等三人，統兵五百，前去破敵。
玄德等欣然領軍前進，直至大興山下，與賊相見。
賊衆皆披發，以黃巾抹額。
當下兩軍相對，玄德出馬，左有雲長，右有翼德；揚鞭大罵：“反國逆賊，何不早降！”程遠志大怒，遣副将鄧茂出戰。
張飛挺丈八蛇矛直出，手起處，刺入鄧茂心窩，翻身落馬。
程遠志見折了鄧茂，拍馬舞刀，直取張飛。
雲長舞動大刀，縱馬飛迎。
程遠志見了，早吃一驚；措手不及，被雲長刀起處，揮為兩段。
後人有詩，贊二人曰：
英雄露穎在今朝，一試矛兮一試刀。
初出便将威力展，三分好把姓名标。
衆賊見程遠志被斬，皆倒戈而走。
玄德揮軍追趕，投降者不計其數，大勝而回。
劉焉親自迎接，賞勞軍士。
次日，接得青州太守龔景牒文，言黃巾賊圍城将陷，乞賜救援。
劉焉與玄德商議。
玄德曰：“備願往救之。
”劉焉令鄒靖将兵五千，同玄德、關、張，投青州來。
賊衆見救軍至，分兵混戰。
玄德兵寡不勝，退三十裡下寨。
玄德謂關、張曰：“賊衆我寡，必出奇兵，方可取勝。
”乃分關公引一千軍伏山左，張飛引一千軍伏山右，鳴金為号，齊出接應。
次日，玄德與鄒靖，引軍鼓噪而進。
賊衆迎戰，玄德引軍便退。
賊衆乘勢追趕，方過山嶺，玄德軍中一齊鳴金，左右兩軍齊出，玄德麾軍回身複殺。
三路夾攻，賊衆大潰。
直趕至青州城下，太守龔景亦率民兵出城助戰。
賊勢大敗，剿戮極多，遂解青州之圍。
後人有詩贊玄德曰：
運籌決算有神功，二虎還須遜一龍。
初出便能垂偉績，