卻說曹操大破呂布于定陶，布乃收集敗殘軍馬于海濱，衆将皆來會集，欲再與曹操決戰。
陳宮曰：“今曹兵勢大，未可與争；先尋取安身之地，那時再來未遲。
”布曰：“吾欲再投袁紹，何如？”宮曰：“先使人往冀州探聽消息，然後可去。
”布從之。
且說袁紹在冀州，聞知曹操與呂布相持，謀士審配進曰：“呂布豺虎也；若得兖州，必圖冀州。
不若助操攻之，方可無患。
”紹遂遣顔良将兵五萬，往助曹操。
細作探知這個消息，飛報呂布。
布大驚，與陳宮商議。
宮曰：“聞劉玄德新領徐州，可往投之。
”布從其言，竟投徐州來。
有人報知玄德。
玄德曰：“布乃當今英勇之士，可出迎之。
”糜竺曰：“呂布乃虎狼之徒，不可收留；收則傷人矣。
”玄德曰：“前者非布襲兖州，怎解此郡之禍？今彼窮而投我，豈有他心？”張飛曰：“哥哥心腸忒好。
雖然如此，也要準備。
”
玄德領衆出城三十裡，接着呂布，并馬入城。
都到州衙廳上，講禮畢，坐下。
布曰：“某自與王司徒計殺董卓之後，又遭傕、泛之變，飄零關東，諸侯多不能相容。
近因曹賊不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶謙，布因襲兖州以分其勢；不料反堕奸計，敗兵折将。
今投使君，共圖大事，未審尊意如何？”玄德曰：“陶使君新逝，無人管領徐州，因令備權攝州事。
今幸将軍至此，合當相讓。
”遂将牌印送與呂布。
呂布卻待要接，隻見玄德背後關、張二人，各有怒色。
布乃佯笑曰：“量呂布一勇夫，何能作州牧乎？”玄德又讓。
陳宮曰：“‘強賓不壓主’，請使君勿疑。
”玄德方止。
遂設宴相待，收拾宅院安下。
次日，呂布回席請玄德，玄德乃與關、張同往。
飲酒至半酣，布請玄德入後堂。
關、張随入。
布令妻女出拜玄德。
玄德再三謙讓。
布曰：“賢弟不必推讓。
”張飛聽了，瞋目大叱曰：“我哥哥是金枝玉葉，你是何等人，敢稱我哥哥為賢弟！你來！我和你鬥三百合！”玄德連忙喝住，關公勸飛出。
玄德與呂布陪話曰：“劣弟酒後狂言，兄勿見責。
”布默然無語。
須臾席散，布送玄德出門，張飛躍馬橫槍而來，大叫：“呂布！我和你拚三百合！”玄德即令關公勸止。
次日呂布來辭玄德曰：“蒙使君不棄，但恐令弟輩不能相容。
布當别投他處。
”玄德曰：“将軍若去，某罪大矣。
劣弟冒犯，另日當令陪話。
近邑小沛，乃備昔日屯兵之處。
将軍不嫌淺狹，權且歇馬，如何？糧食軍需，謹當應付。
”呂布謝了玄德，自引軍投小沛安身去了。
玄德自去埋怨張飛不題。
卻說曹操平了山東，表奏朝廷，加操為建德将軍費亭侯。
其時李傕自為大司馬，郭泛自為大将軍，橫行無忌，朝廷無人敢言。
太尉楊彪、大司農朱隽暗奏獻帝曰：“今曹操擁兵二十餘萬，謀臣武将數十員，若得此人扶持社稷，剿除奸黨，天下幸甚。
”獻帝泣曰：“朕被二賊欺淩久矣，若得誅之，誠為大幸！”彪奏曰：“臣有一計，先令二賊自相殘害，然後诏曹操引兵殺之，掃清賊黨，以安朝廷。
”獻帝曰：“計将安出？”彪曰：“聞郭泛之妻最妒，可令人于泛妻處用反間計，則二賊自相害矣。
”
帝乃書密诏付楊彪。
彪即暗使夫人以他事入郭泛府，乘間告泛妻曰：“聞郭将軍與李司馬夫人有染，其情甚密。
倘司馬知之，必遭其害。
夫人宜絕其往來為妙。
”泛妻訝曰：“怪見他經宿不歸！卻幹出如此無恥之事！非夫人言，妾不知也。
當慎防之。
”彪妻告歸，泛妻再三稱謝而别。
過了數日，郭泛又将往李傕府中飲宴。
妻曰：“傕性不測，況今兩雄不并立，倘彼酒後置毒，妾将奈何？”泛不肯聽，妻再三勸住。
至晚間，傕使人送酒筵至。
泛妻乃暗置毒于中，方始獻入。
泛便欲食。
妻曰：“食自外來，豈可便食？”乃先與犬試之，犬立死。
自此泛心懷疑。
一日朝罷，李傕力邀郭泛赴家飲宴。
至夜席散，泛醉而歸，偶然腹痛。
妻曰：“必中其毒矣！”急令将糞汁灌之，一吐方定。
泛大怒曰：“吾與李傕共圖大