原來是長春子丘處機，腳邊的少女卻是華筝公主。
郭靖大喜，忙奔上相見。
成吉思汗從侍從手中搶過一枝長戟，掉過頭來，戟杆往郭靖頭上猛擊下去。
郭靖一驚，側頭讓開，這一杆打在他的左肩，崩的一聲，戟杆斷為兩截。
成吉思汗哈哈大笑，叫道：“小家夥，就這麼算了。
若不是你今日立了大功，又瞧在丘道長和女兒份上，今日要殺你的頭。
”
華筝跳起身來，叫道：“爹，我不在這兒，你定盡欺侮我郭靖哥哥。
”成吉思汗将斷戟往地下一擲，笑道：“誰說的？”華筝道：“我親眼見啦，你還賴呢。
因此我不放心，要和丘道長一起來瞧瞧。
”
成吉思汗一手拉着女兒，一手拉着郭靖，笑道：“大家坐着别吵，聽丘道長讀詩。
”
丘處機在煙雨樓鬥劍後，眼見周伯通安好無恙，又知害死譚處端的正兇是歐陽鋒，便與馬钰等向黃藥師鄭重謝罪。
全真六子後來遇到柯鎮惡，得悉備細，不勝浩歎。
丘處機想起收徒不慎，對楊康隻授武功而不将他帶出王府，少年人習于富貴，把持不定，終于落此下場，更是自責甚深。
這日得到成吉思汗與郭靖來信，心想蒙古人并吞中國之勢已成，難得成吉思汗前來相邀，正好乘機進言，若能啟他一念之善，便可令普天下千千萬萬百姓免于屠戮，實為無量功德，又挂念郭靖，便帶了十餘名弟子冒寒西來。
丘處機見郭靖經曆風雪，面目黝黑，身子卻更壯健，甚是欣喜。
郭靖未到之時，他正與成吉思汗談論途中見聞，說有感于風物異俗，做了幾首詩，當下捋須吟道：“十年兵災萬民愁，千萬中無一二留。
去歲幸逢慈诏下，今春須合冒寒遊。
不辭嶺北三千裡，仍念山東二百州。
窮急漏誅殘喘在，早教生民得消憂。
”
一名通曉漢語的文官名叫耶律楚材，将詩義譯成蒙古語。
成吉思汗聽了，點頭不語。
丘處機向郭靖道：“當年我和你七位師父在醉仙樓頭比武，你二師父從我懷中摸去了一首未作成的律詩。
此番西來，想念七位舊友，終于将這首詩續成了。
”吟道：“自古中秋月最明，涼風屆候夜彌清，一天氣象沉銀漢，四海魚龍躍水精。
這四句是你二師父見過的，下面四句是我新作，他卻見不到了：吳越樓台歌吹滿，燕秦部曲酒肴盈。
我之帝所臨河上，欲罷幹戈緻太平。
”郭靖想到七位師父，不禁淚水盈眶。
成吉思汗道：“道長西來，想必已見我蒙古兵威，不知可有詩歌贊詠否？”丘處機道：“一路見到大汗攻城掠地之威，心中有感，也做了兩首詩。
第一首雲：天蒼蒼兮臨下土，胡為不救萬靈苦？萬靈日夜相淩遲，飲氣吞聲死無語。
仰天大叫天不應，一物細瑣徒勞形。
安得大千複混沌，免教造物生精靈。
”
耶律楚材心想大汗聽了定然不喜，一時躊躇不譯。
丘處機不予理會，續念道：“我第二首是：嗚呼天地廣開辟，化生衆生千萬億。
暴惡相侵不暫停，循環受苦知何極。
皇天後土皆有神，見死不救知何因？下士悲心卻無福，徒勞日夜含酸辛？”
這兩首詩雖不甚工，可是一股悲天憫人之心，躍然而出。
郭靖日間見到屠城的慘狀，更感慨萬分。
成吉思汗道：“道長的詩必是好的，詩中說些什麼，快譯給我聽。
”耶律楚材心想：“我曾向大汗進言，勸他少殺無辜百姓，他哪裡理睬。
幸得這位道長深有慈悲心腸，作此好詩，隻盼能說動大汗。
”當下照實譯了。
成吉思汗聽了不快，向丘處機道：“聽說中華有長生不老之法，盼道長有以教我。
”
丘處機道：“長生不老，世間所無，但道家練氣，實能卻病延年。
”成吉思汗問道：“請問練氣之道，首要何在？”丘處機道：“天道無親，常與善人。
”成吉思汗問道：“何者為善？”丘處機道：“聖人無常心，以百姓心為心。
”成吉思汗默然。
丘處機又道：“中華有部聖書，叫作《道德經》，吾道家奉以為寶。
‘天道無親’、‘聖人無常心’雲雲，都是經中之言。
經中又有言道：‘兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。
而美之者，是樂殺人。
夫樂殺人者，則不可以得志于天下矣。
’”
丘處機一路西行，見到戰禍之烈，心中恻然有感，乘着成吉思汗向他求教長生延年之術，當下反複開導，為民請命。
成吉思汗已年事日高，精力骎衰，所關懷的隻是長生不老之術，眼見丘處機到來，心下大喜，隻道縱不能修成不死之身，亦必可獲知增壽延年之道，豈知他翻來覆去總是勸告自己少用兵、少殺人，言談極不投機，說到後來，對郭靖道：“你陪道長下去休息吧。
”
注：
一、成吉思汗任郭靖為統兵大将，本為小說家言，正史中并無郭靖、黃蓉其人，評者有雲：蒙古統治者歧視漢人，将天下人等分為1.蒙古人2.色目人3.漢人（中國北方人）4.南人（中國南方人）四等，絕無任漢人、南人為統兵大将之理。
此評錯了，元朝分人民為四等，乃征服中國全境、建立元朝後的後期之事，因南人造反者多，遂加種種限制，不得執兵器等。
當成吉思汗、窩闊台、忽必烈等為大汗之世，任命漢人為統兵大将者着實不少。
如張柔、張世傑等皆為方面統兵大将。
蒙古西征時有漢人做統兵大将，不但是漢人，而且姓郭。
郭寶玉為成吉思汗所親信重用，曾統兵征撒麻爾罕，其孫郭侃亦為統兵元帥，曾在成吉思汗之孫旭烈兀（Hulegu1217-1265）麾下領蒙古大軍西征天房（沙特阿拉伯）及富浪（塞浦路斯島，島上回教蘇丹不敵投降）。
郭侃從百戶、千戶升為萬戶、那顔，軍中官職等同郭靖，西征時攻克伊朗、伊拉克等地時立大功，降哈裡發、蘇丹等甚衆。
忽必烈入據中國後，派大軍東征日本，統兵元帥為漢人範文虎，兩次遇飓風覆舟，大軍覆沒，仍獲重用。
二、花剌子模為回教大國，國境在今蘇聯南部、阿富汗、伊朗一帶。
撒麻爾罕城在今烏孜别克斯坦境内。
汗血寶馬據聞今日仍有。
二〇〇二年烏茲别克斯坦贈我國汗血寶馬一匹，表示友好之意。
據《元史》載，成吉思汗攻花剌子模舊都玉龍傑赤時，曾以石油澆屋焚燒，城因之破。
三、據史籍載，丘處機與成吉思汗來往通信三次，始攜弟子十八人經昆侖赴雪山相見，本書略去通信三次過程。
丘處機弟子李志常撰有《長春真人西遊記》一書，備記途中經曆，此書今尚行世。
本書中所引的四首詩，是丘處機原作。