響，火光沖天，鼓聲震地。
魏兵齊出，把魏延、高翔圍在垓心。
二人盡力沖突，不得脫身。
忽聽得山坡後喊聲若雷，一彪軍殺入，乃是王平，救了高、魏二人，徑奔列柳城來。
比及奔到城下時，城邊早有一軍殺到，旗上大書“魏都督郭淮”字樣。
原來郭淮與曹真商議，恐司馬懿得了全功，乃分淮來取街亭；聞知司馬懿、張合成了此功，遂引兵徑襲列柳城。
正遇三将，大殺一陣。
蜀兵傷者極多。
魏延恐陽平關有失，慌與王平、高翔望陽平關來。
卻說郭淮收了軍馬，乃謂左右曰：“吾雖不得街亭，卻取了列柳城，亦是大功。
”引兵徑到城下叫門，隻見城上一聲炮響，旗幟皆豎。
當頭一面大旗，上書“平西都督司馬懿”。
懿撐起懸空闆，倚定護心木欄幹，大笑曰：“郭伯濟來何遲也？”淮大驚曰：“仲達神機，吾不及也！”遂入城，相見已畢。
懿曰：“今街亭已失，諸葛亮必走。
公可速與子丹星夜追之。
”郭淮從其言，出城而去。
懿喚張合曰：“子丹、伯濟，恐吾全獲大勝，故來取此城池。
吾非獨欲成功，乃僥幸而已。
吾料魏延、王平、馬谡、高翔等輩，必先去據陽平關。
吾若去取此關，諸葛亮必随後掩殺，中其計矣。
兵法雲：‘歸師勿掩，窮寇莫追。
’汝可從小路抄箕谷退兵。
吾自引兵當斜谷之兵。
若彼敗走，不可相拒，隻宜中途截住蜀兵，辎重可盡得也。
”張合受計，引兵一半去了。
懿下令：“盡取斜谷，由西城而進。
西城雖山僻小縣，乃蜀兵屯糧之所，又南安、天水、安定三郡總路。
若得此城，三郡可複矣。
”于是司馬懿留申耽、申儀守列柳城，自領大軍望斜谷進發。
卻說孔明自令馬谡等守街亭去後，猶豫不定。
忽報王平使人送圖本至。
孔明喚入，左右呈上圖本。
孔明就文幾上拆開視之，拍案大驚曰：“馬谡無知，坑陷吾軍矣！”左右問曰：“丞相何故失驚？”孔明曰：“吾觀此圖本，失卻要路，占山為寨，倘魏兵大至，四面圍合，斷汲水道路，不須二日，軍自亂矣。
若街亭有失，吾等安歸？”長史楊儀進曰：“某雖不才，願替馬幼常回。
”孔明将安營之法，一一分付與楊儀。
正待要行，忽報馬到來，說街亭、列柳城，盡皆失了。
孔明跌足長歎曰：“大事去矣！此吾之過也！”急喚關興、張苞分付曰：“汝二人各引三千精兵，投武功山小路而行。
如遇魏兵，不可大擊，隻鼓噪呐喊，為疑兵驚之。
彼當自走，亦不可追。
待軍退盡，便投陽平關去。
”又令張翼先引軍去修理劍閣，以備歸路。
又密傳号令，教大軍暗暗收拾行裝，以備起程。
又令馬岱、姜維斷後，先伏于山谷中，待諸軍退盡，方始收兵。
又差心腹人，分路報與天水、南安、安定三郡官吏軍民，皆入漢中。
又遣心腹人到冀縣搬取姜維老母，送入漢中。
孔明分撥已定，先引五千兵退去西城縣搬運糧草。
忽然十餘次飛馬報到，說司馬懿引大軍十五萬，望西城蜂擁而來。
時孔明身邊并無大将，隻有一班文官，所引五千軍，已分一半先運糧草去了，隻剩二千五百軍在城中。
衆官聽得這個消息，盡皆失色。
孔明登城望之，果然塵土沖天，魏兵分兩路望西城縣殺來。
孔明傳令，教将旌旗盡皆藏匿；諸将各守城鋪，如有妄行出入，及高聲言語者，立斬；大開四門，每一門上用二十軍士，扮作百姓，灑掃街道，如魏兵到時，不可擅動，吾自有計。
孔明乃披鶴氅，戴綸巾，引二小童攜琴一張，于城上敵樓前，憑欄而坐，焚香操琴。
卻說司馬懿前軍哨到城下，見了如此模樣，皆不敢進，急報與司馬懿。
懿笑而不信，遂止住三軍，自飛馬遠遠望之。
果見孔明坐于城樓之上，笑容可掬，焚香操琴。
左有一童子，手捧寶劍；右有一童子，手執麈尾。
城門内外有二十餘百姓，低頭灑掃，旁若無人。
懿看畢大疑，便到中軍，教後軍作前軍，前軍作後軍，望北山路而退。
次子司馬昭曰：“莫非諸葛亮無軍，故作此态？父親何故便退兵？”懿曰：“亮平生謹慎，不會弄險。
今大開城門，必有埋伏。