黎明前的澳門，顯得特别的甯靜。
它是一個畸形發展的都市，一切好像到了夜晚才複活，因此一切都在黑夜裡進行，燈紅酒綠的夜總會，出賣色情的表演，低級酒吧裡賣笑的吧娘，等在小街黑暗處強拉嫖客的阻街神女，在大飯店裡一個電話就叫來的應召女郎，沉迷在賭場中的男女賭客，以及販毒、走私、搶劫、暗殺……一切罪惡都在黑暗中發生。
但是，這形形色色的罪惡，卻包藏在黑夜裡！
當黎明的到來，這一切便銷聲匿迹起來，讓過正常生活的人們，開始了一天的為生計而忙碌……
彭羽駕着偷偷前往“太子飯店”外取回的轎車，到各處大街小巷都轉遍了，結果非但沒有發現那女人的蹤迹，連一點蛛絲馬迹都找不出來。
他已疲于奔命，眼看天已将明，必須在天亮之前趕回林家玉那裡去，否則鄭傑過時不候，一走了之就完啦！
誰知正在加足馬力，馳向那小公寓的途中，突然發現後面有輛轎車在緊緊尾随着。
彭羽暗自一驚，為了要證實是否在跟蹤他，便故意減低了車速。
不料後面的車子卻反而加速飛馳，超車而過，接着突然一個緊急刹車，停在他的車前。
幸虧彭羽反應快，而且駕駛技術不錯，急将車子緊急刹住，才不至撞了上去。
正待跳下車去興師問罪，而前面的車上已出來個女郎，回身急步走到他的車前來。
但她并非來道歉的，彭羽定神一看，不由地驚喜交加，想不到她就是他找了大半夜的那女人！
彭羽的手剛伸入懷裡，槍尚未及拔出，不料那女人竟笑笑說：“小霸王，用不着動家夥，我知道你在找我，所以我特地趕來，難道你不應該對我表示友善嗎？”
彭羽心知這女人詭計多端，再也不敢輕易上她的當，仍然拔出了手槍，對着站在車門外的她說：“很好，那就請上車吧！”
那女郎卻搖搖頭說：“不！你的車子目标太大，最好把它停在街邊，以免妨礙交通，有什麼話到我車上來再說吧！”
說完，她根本就不理他手上執着的槍，扭頭就向自己的車子走去。
彭羽不能當真朝她開槍，隻好趕緊把車發動，駛向街邊停下，無可奈何地上了她的車。
那女郎立即把車開了就走，彭羽以槍口對着，冷聲說：“這回你可别玩花樣了，乖乖地聽我的！”
那女郎若無其事地笑笑說：“我要玩花樣，也就不會開了車來接你了。
”
“你來接我？”彭羽詫然問。
那女郎忽然正色說：“不是來接你是幹嘛？你真是多此一問！”
彭羽忿聲說：“我當然得問問清楚，你既明知我在找你，幹嘛……”
那女郎一本正經地說：“我的駕駛技術并不高明，請别打擾我開車，反正到了地方你就會明白，現在我不能分神跟你說話！”
彭羽簡直被她弄得莫名其妙起來，手裡雖然拿着槍，卻又不能派用場。
并且看她的樣子，似乎根本毫不在乎，吓也吓不住她。
為了想知道她究竟幹什麼，他隻好懷着納悶的心情，看她到底把車開到哪裡去。
反正他已打定主意，手裡有支槍，她又在射擊範圍之内。
隻要一發覺情形不對，那就對不起，先把這女人制住了再說！
一陣疾駛，彭羽已發覺車正駛向郊外，終于忍不住又問：“你要把我帶到哪裡去？”
那女郎隻說了聲：“到了你就知道！”便不再回答了。
彭羽索性也沉默下來，悶聲不響地望着車前，但暗中卻提高警覺，一面戒備，一面注視着她……
這時車已來到郊外，折向公路旁岔出的一條土路，終于駛進了一片樹林。
車還沒停，彭羽已一眼發現，林中停了部深紅色的豪華型轎車，立即認出赫然正是“午夜情人”代步的交通工具。
一個刹車，那女郎把車停下了，距離那部深紅色的轎車不到兩碼。
她并不下車，先熄了火，才說：“我們現在可以談談了，你有什麼問題，盡量先提出來吧，我絕對有問必答！”
彭羽已憋了半天，再也無法按捺，劈頭就怒問：“你為什麼整我的冤枉？”
那女郎笑笑說：“你這個人真不憑良心，送了那麼多籌碼給你，又把你