土是紅的，松是綠的，天是藍的，昆明的城外到處像油畫。
更使我高興的，是遇見那麼多的老朋友。
楊今甫大哥的背有點駝了，卻還是那樣風流儒雅。
他請不起我吃飯，可是也還烤幾罐土茶，圍着炭盆，一談就和我談幾點鐘。
羅膺中兄也顯着老，而且極窮，但是也還給我包餃子，煮俄國菜湯吃。
鄭毅生，陳雪屏，馮友蘭，馮至，陳夢家，沈從文，章川島，段喆人，聞一多，蕭滌非，彭嘯鹹，查良钊，徐旭生，錢端升諸先生都見到，或約我吃飯，或陪我遊山逛景。
這真是快樂的日子。
在城中，我講演了六次；雖然沒有什麼好聽，聽衆倒還不少。
在城中住膩，便同莘田下鄉。
提着小包，順着河堤慢慢的走，風景既像江南，又非江南；有點像北方，又不完全像北方；使人快活，仿佛是置身于一種晴朗的夢境，江南與北方混在一起而還很調諧的，隻有在夢中才會偶爾看到的境界。
在鄉下，我寫完了《
這是受東方文化協會的委托，而始終未曾演出過的，不怎麼高明的一本劇本。
認識一位新朋友——查阜西先生。
這是個最爽直，熱情，多才多藝的朋友。
他聽我有願看看大理的意思，就馬上決定陪我去。
幾天的工夫，他便交涉好，我們坐兩部運貨到畹汀的卡車的高等黃魚。
所謂高等黃魚者，就是第一不要出錢，第二坐司機台，第三司機師倒還請我們吃酒吃煙——這當然不在協定之内，而是在路上他們自動這樣作的。
兩位司機師都是北方人。
在開車之前他們就請我們吃了一桌酒席！後來，有一位摔死在瀾滄江上，我寫了一篇小文悼念他。
到大理，我們沒有停住，馬上奔了喜洲鎮去。
大理沒有什麼可看的，不過有一條長街，許多賣大理石的鋪子而已。
它的城外，有蒼山洱海，才是值得看的地方。
到喜洲鎮去的路上，左是高山，右是洱海，真是置身圖畫中。
喜洲鎮，雖然是個小鎮子，卻有宮殿似的建築，小街左右都流着清清的活水。
華中大學由武昌移到這裡來，我又找到遊澤丞教授。
他和包漠莊教授，李何林教授，陪着我們遊山泛水。
這真是個美麗的地方，而且在趕集的時候，能看到許多夷民。
極高興的玩了幾天，吃了不知多少條魚，喝了許多的酒，看了些古迹，并對學生們講演了兩三次，我們依依不舍的道謝告辭。
在回程中，我們住在了下關等車。
在等車之際，有好幾位回教朋友來看我，因為他們演過《
查阜西先生這回大顯身手，居然借到了小汽車，一天便可以趕到昆明。
在昆明過了八月節，我飛回了重慶來。