宇宙之間的四靈——鳳麟龜龍，往往潛伏于深山大澤，餐天地靈氣，吸日月精華，經過不斷鍛煉，修得了道行，就能變成妖魔精怪，或以原形出現，興風作浪，殘害生靈，或幻化人形，出而問世，進入紅塵，各尋對象，互相周旋，有的為非作歹，贻害人類，有的靈性未泯，行善積德，也各憑他們道行深淺，和品性優劣，作出善惡的事情。
可是妖魔精怪，兇惡者多，善良者少，所以人間就發生了層出不窮的禍害。
世上的人有智，有愚，又有賢和不肖，妖魔精怪于是在旁窺伺，乘虛而入，擇肥而噬，賢智之士；浩氣盛旺，頂上神光閃耀，自能以正克邪，至于凡夫俗子，蕩姬佚女，就要犧牲在邪道之手了。
所謂舉頭三尺有神明。
天神地祗為了保護兆姓，無時無刻不在暗中觀察，嚴密監視邪道的行動，凡是罪孽深重的，立即誅滅，犯罪而情有可原的，懲貸兼施，并導之歸正，對于造福人群的，就必有重賞。
邪道本性是愚劣的，其品類也多得不知凡幾。
罪孽也無法統計，使神祗誅不勝誅，滅不勝滅。
于是衆神諸祗想出一個安撫辦法，那就是舉行考試，甄别優劣，并乘機淘汰醜類。
天國規定五百年一小考，千年一大比，及格者封為神祗。
甚至各登仙籍，落第者勒令繼續修道，下次再考，而犯罪者就在考場中誅滅。
關于本屆千年大比的考場，天國玉帝和仙國太上老君，征得了地母娘娘同意，原意選定北海——考試龜龍之族，東嶽——考試麟風之族，後因風聞魔國通天教主将有搗亂千年大比的企圖，所以臨時更變計劃，決将考場遷至海内十一洲之二的東海方丈洲和西海鳳麟洲。
他們改變地點的原因有二：（一）主考北海龍王敖順道行不深，功力有限，應付龜龍之屬的考生綽綽有餘，但若對抗妖魔人物，則顯然力有未逮；（二）東嶽地屬中洲部落，地仙雖多，隻怕也無力鎮壓來自魔國的搗亂者，同時東嶽附近郡縣，人口稠密，萬一亂事發生，勢必有雷電轟殛，狂風暴雨，地震海嘯，山嶽崩頹的現象，而造成嚴重災害，許多百姓也将無辜遭殃。
因此，天仙兩國甯願放了原定的考場。
方丈和鳳麟二洲乃是世外仙境，地大物博
神仙萬千，又有海内其他九洲的衆神群仙，維持秩序，實力極為雄厚，絕不怕妖魔人物前來撒野。
所謂海内十一洲，就是祖洲，瀛洲，玄洲，炎洲，長洲，元洲，流洲，生洲，聚窟洲，方丈洲和鳳麟洲。
這次千年大比與過去的大比完全不同，而玉帝和太上老君對它也特别重視，這是為了什麼原因呢？
原來天國和仙國探悉通天教主野心勃勃，時時刻刻延攬鳳麟龜龍中的有道之士，在在處處收羅水陸兩方面的奇特人才，餌以高官厚爵，教以成仙得道的秘訣，所以天國為了争取上述四靈，特頒玉旨，傳達宇宙列國，保送賢能良才，前來參加千年大比，除了正試之外，又有遺材試，以免落選者投奔魔國。
又為了針對魔國，削弱它的勢力，太上者君也要秘密舉行一次正神正仙考試，号召列國的野仙，醉仙，狂仙，散仙，亂神，散神，散人等前來應考，尤其是上屆落第者，以及業已投奔魔國的優秀分子，重新歸來，必将從寬入選，得封正神正仙，并享受天仙兩國的特殊賞賜，包括蟠桃，仙酒，交梨，火棗，金丹，仙藥，以及洞天福地的住所。
為什麼正神正仙考試不是公開舉行，而卻要秘密号召呢？原來太上老君不願與通天教主發生正面沖突，就采取秘密考試，因為号召野仙亂神與散人重新歸來，此事最犯魔國之忌，而方式并非頒布仙勒，隻不過是口頭傳達而已。
這樣做法，不但避免了把柄落在通天教主之手，而且魔國也無法藉口與仙國頂撞。
千年大比的幕後主持者是天罡星君和鎮元子，文曲星君，武曲星君，許旌陽仙師和海潮真人等，他們都是由玉帝和太上老君特派的。
一日，方丈洲的九源丈人，和風麟洲的弱水真人分别接到玉旨，吩咐他們布置千年大比考場，準備應用各物，以便接納鳳麟龜龍四族的考生前來應試。
考場既已選定方丈洲和鳳麟洲，不言可知，主考官當然也是九源丈人和弱水真人了。
九源丈人接過玉旨，認為這是一件光榮的任務，心中非常歡喜，立即召集群仙，在丈人宮讨論籌備考場事宜，并委任仙官職位，以便大比時分工合作。
另一方面，又分遣專仙到天國，仙國，佛國，水國，地國以及海内九洲仙境，要求暫借照妖鏡，業鏡，打妖鞭，誅魔劍，聘請仙佛神聖，六丁六甲，四方力士等，前來守護考場，協助評判考績，以及引渡與各國有緣的龜龍兩族的考生。
數日後，天國先派振了大批天匠，神工，鬼斧手，四方力士等到達方丈洲，開始在丈人山麓動工，建築一座美輪美奂的宮殿，和周圍三百裡的大校場，适合千年大比之用。
當然，在鳳麟洲，弱水真人也作了同樣的安排，而天國也派遣了許多仙匠神工和六丁六甲等，前來完成了這項類似的工程作為鳳麟二族考文試武之用。
那二洲各建新殿，取名相同，均稱聚奎殿。
占地百畝，碧玉瓦，鑽石磚，黃金柱，翡翠欄，畫棟雕梁，高矗雲霄。
殿分上下二層：上層有登仙閣，下層是選神堂，也都布置得金碧輝煌，盡善盡美。
殿外又各建一座周圍三百裡的白玉城牆，演武校場和許多樓廈，包括練道廳，養心閣，評議室，迎賓館等，雄偉絕倫，藝出天國仙匠神工之手，非人間的建築物所能及其萬一，等到二洲的工程完成之日，諸神欣賞，群仙稱贊，無不同聲歡呼，歎為觀止。
先講方丈洲。
在舉行千年大比的前三天，宇宙列國的仙佛神聖都已先後到齊，自有仙官接待，而龜龍二族的考生，數以萬計，則早于六天前辦妥報名登記，以及查驗身份證件等手續，也有仙吏仙役妥為安置。
大比前夕，座主九源丈人在聚奎殿的登仙堂，舉行宴會，率領屬下仙官二百餘員，歡迎各國有任務的仙佛神聖，計有：天國的許旌陽，天魁星君，地文星君，天醫星君，哪吒，巨靈神，雷公，電母，風伯，雨師，随員百名，全體天匠，仙匠，神工，鬼斧手，六丁六甲，四方力士等。
仙國的天仙：黃龍真人，王敖真人和仙吏數十名。
佛國的法幢佛，達摩佛，藥王菩薩，降龍羅漢，韋陀，四伽藍，十揭帝等。
水國的五洋龍母，龜丞相，以及水族随員百名，地國逍遙島正神黃大仙，北方真武大帝，随員百名。
海内九洲的地仙百名。
他們享受仙家的珍果奇瓜，瓊漿玉液，都有延年益壽，增道行的功能。
在迎賓館裡，以副座北海龍王敖順為主，也舉行了一次茶叙，招待宇宙列國前來應試的龜龍二族考生，為數約計萬名左右。
敖順原是上屆五百年大比的主考官，但這次由于考場地點遷到方丈洲，所以首揆職位理應讓給九源丈人充任，表示尊敬地主，而他則以副座身份，參與千年大比，俾收駕輕就熟之效。
萬名左右的考生之中，有的來自宇宙列國的深山大澤，幽壑秘境；有的來自天地交界的清白山，但百分之六十以上是妖魔國的人民。
在道行和修養方面，最少是千年，多則五千到萬年，他們都是屢試落第的考生；至于有萬年以上者，為數不多。
一部分是初次參加考試，另一部分則負有使命，待機而動，準備在必要時大鬧考場，甚至奪取方丈洲地盤。
此外，還有許多半仙，散仙，狂仙，醉仙，野仙，散神，亂神，煞神，散人，狂客，男女都有，前來觀光，有的是乘機鑽研仙家的道行和武功，藉資借鏡，但也有不懷好意之輩，企圖混水摸魚。
九源丈人和北海龍王發現本屆投考名額之多，為五萬年以來所未有，且他們之中，不乏道行深厚，功力高強的好手，顯然這是反常現象，不免引以為憂。
同時，觀光客之内，也有許多身份不明的野仙，散人，亂神，煞神，頂現仙氣神光，旺盛非凡，這也是出于正副主考的意表，因此而産生了警惕之心。
實際上，這次千年大比的氣氛确是異于尋常，隐含殺機。
在茶叙的過程中，北海龍王仔細觀察全體考生的動态，看到他們道貌岸然，正在歡樂地享受仙家的食物飲料，絲毫沒有可疑的形迹，心裡寬慰不少，卻也頗以為奇，覺得妖魔精怪而能如此安分守己，遵守秩序，乃是前所未有的好現象。
在過去的大比前夕，每屆必有幾個考生，在茶叙場合裡犯規作惡。
或不守仙律，即遭誅殺。
當時被誅殺者雖都是犯過人命的兇徒，罪有應得，而當局借茶叙為名，藉故施展極刑是實，也似乎太過分了。
本屆茶叙現場的考生，好像都已有了默契，大家隻管吃喝，并無得意忘形，越規行為，使那些站崗的天國刑官和刀斧手找不到藉口而執法示威。
即使其中确有造過惡孽的妖魔精怪，刑官們也不便在這時動手。
茶叙在平靜中結束，并未發生流血案件。
次日，大比開始，規定先考德行，就是道德和道行。
龍族考試在練道廳舉行，龜族考場則在養心閣。
龍族考生包括鱗蟲三百六十類，龍為之長。
龜族考生包括甲蟲三百六十類，龜為之長。
至于以鳳為首的羽蟲與以麟為首的毛蟲，各三百六十類，則在鳳麟洲大比，下文另述。
鳳麟龜龍四靈修得道行，早已蛻去原形，成為人形的妖魔精怪，若再進修，經過五百年一小比，或千年一大比，及格中試後，即可得證正果，封為或神或仙。
小比和大比的主持者，乃是由倮蟲三百六十類以人為首，而修煉得道的仙佛神聖。
從黎明起，煉道廳和養心閣，旗幟飄揚，大放光明，金鐘與玉磬同響，瑞霞共彩雲齊飛，氣象非常莊嚴。
這時，龜龍二族的考生魚貫地分别進入考場，雀鴉無聲，秩序井然。
衆考生各按自己的号數，依次趺坐于蒲團之上，閉目靜待考官賜題。
主考席上，業鏡高懸，衆考生過去所作善事或惡迹，都在鏡中一一照出，看得非常分明，絲毫不爽，當由仙官記錄在案。
主座九源丈人，進入煉道廳，目光向四周一掠而過，發覺龍族考生席上，僅占百分之四十，卻有百分之六十左右缺席，立即翻閱簿冊，查出缺席者都是妖魔國的考生，不由心中大疑，一邊派出許多仙官前去查問原因。
恰在這時，副主考官北海龍王敖順怒氣沖沖地奔來，向九源丈人輕聲報告道：“養心閣龜族考生隻有百分之四十左右，其餘都拒絕應試，不知如何處理？”
兩處考場都産生了同樣情況，顯然是一件特殊的事情。
正副主考官附耳商量片刻，決定兩處的考試照常進行，至于考生缺席的事，且待查明真相後再作處理。
于是敖順退了出去。
接着，仙官朗誦道：“各考生靜聽，德行科試題是‘修心養性，煉炁化神’”。
仙官把試題連續讀了三遍之後。
接下去道：“修煉開始！”衆考生個個閉目趺坐，立即用功修煉。
過了許久，已有幾個道行深厚，品德優良的考生面容安靜，頭頂漸漸沖出紅光；另有幾個頂現白芒，高約三尺，在空中閃耀不停；有的紫光護頂；有的圓形青芒籠罩着頭顱，半身或全身，各以道行的深淺而呈現着不同的功力；有的頂透白氣，但一透即散，不能凝固成光，這是道行淺薄，卻未作大惡的考生；有的口吐紅丹，或白丸，大小不一，随着吐納而上升下降，在空中盤旋不已；也有不少考生身透黑氣，或頂現烏芒，那都是平時戕害生靈，作惡多端之輩。
這時，廳中一片靜穆，氣氛和平。
過了一會，道行深厚者，護頂護身的光芒轉趨強盛，色澤也随時鮮明，紅丹白丸升降穩定，顯然他們平生行善，心千氣和，所以功力也達到了出神入化，無瑕可擊的境界。
大多數的考生，道行不足，功力遜色，成績千千，注定名落孫山。
有志者這次算是吸收經驗，回去重新勤修，五百年後再來應試。
屢試落第，業已灰心者，就此放棄修行，終于泯泯沒世。
至于不少道行很好，但作孽也深的考生，此刻劫數降臨，無可逃避了。
他們在行動過程中，忽覺逆氣由丹田上升，不能遏制，一般熱力迅即運行全身，頓時呼吸急促，上氣不接下氣，遍體流汗，顯然走火入魔，無法挽救，有的扭痙一下，默然死去；有的大叫一聲，仆倒不動；有的軀體縮小，或脹大而死；有的已被劫火焚成焦黑；有的連骸骨也化為烏有。
那些作惡的妖魔精怪幾乎郎有一個同樣的特點，那就是在臨終一刹那，先現原形，然後斷氣，于是千年道行化作一場春夢，雖死不足惜，但也甚為可歎。
這時，廳中屍體縱橫，數以千計，可謂大煞風景，不過，頃刻之間，便有仙官出來，會同仙吏多名與四方力士，把那批醜類的遺體移出廳去，送往鳳麟洲，抛入鴻毛不浮的弱水之中，永沉水底，化作泥土。
至于他們的靈魂，也由仙家接其生前罪孽情況，作出妥善處置，有的收歸地府，重投輪回，濕生卵生或化生，各憑命運；有向被仙吏一拍兩散，化為灰塵，連鬼也沒有資格做了。
不久，時近正午，忽聽仙樂悠揚，悅耳非凡，考生們都已瞪幹眼睛，恍如南柯夢中醒來。
又聽到仙官高聲道：“德行科考試已畢，請各位暫回迎賓館休息。
考試成績且待今日下午三時在選神堂放榜揭曉，中式者明日再考武功，落第者免考，即可各返本國，及繼續修練，五百年後再來應試，……”他稍待片刻，接着道：“落第諸生，切莫灰心，須知仙天兩國取錄人才，以品德為重，武功次之，隻要各位此次回去，勿棄舊業，培養德行，以免功虧一篑，則來日方長，必能名登神冊仙篆，千祈三思吾言，至要至要。
”
于是仙樂大作，衆考生起身，循序出廳。
這時，養心閣裡也出來了許多考生，想來他們也已考畢了頭場，情況與練道廳相同。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊在聚奎殿的大廳裡，主考官九源丈人集召了仙佛神聖，讨論許多來自妖魔國考生，拒絕參加德行科考試的案件。
他起身說話，語氣甚為和平，指出這批考生缺席的理由，據說是為了昨日茶叙，吃喝了不清潔的仙家瓜果，和變了質的酒漿食物。
所以都吐瀉兼作，以緻身體不适，影響健康，無法參加考試。
關于這事的詳情，拟請副座敖順道友從實報告。
于是敖順站了起來，抱拳先向在座的仙佛神聖作了一個環拱，然後氣憤憤地道：“昨晚茶叙，我們供應的瓜梨棗栗龍團雀舌，靈芝糕，瑞草餅，葡萄綠，珍珠紅，都是仙家飲食，件件上品，色色精美，無一不有延年益壽，增進道行的功效。
這次拒絕參加德行科的考生，業已查明，全部是魔國人氏，謊稱茶叙所供飲料食物，變質不潔，以緻吃喝之後，吐瀉兼作，但是别國有許多考生也是同樣吃喝，卻平安無事，并未發生這種的情況。
顯而易見，那批妖魔精怪捏造事實，污蔑仙家信譽，必是别有用心……”他說到這裡，停頓一下，随即提高了聲調，繼續道：“還有一件可惡的事情，令人不能忍受，那就是這批醜類，借此理由，在迎賓館内大嚷大鬧，除口出污言，毀壞公物外，到處亂撒大小便，又随地嘔吐，弄得室内屋外，走廊過路，尿屎滿地，污物狼藉，臭氣溢揚，大礙衛生，世外仙境，迎賓聖地，卻給蕞爾麼魔如此糟蹋，是可忍孰不可忍？”
他又稍停片刻，大聲道：“本龍王派遣天醫星君率領仙役神使，秘密抽取了那些尿屎和污物的樣品，經過化驗，結果真相大白。
原來尿是新尿，屎乃舊屎，盡是魚肉所消化的糞料，絕非瓜果，糕餅之類的糟粕，顯然那些污物都是他們随身攜帶而來，故意亂抛在迎賓館内外。
僞造茶叙供應變質不潔之物的證據，這種做法好比人間的流氓硬裝榫頭一樣，真是幼稚可笑之至……”
于是他怒發沖冠地道：“小小的妖魔精怪，竟敢鬥膽前來裝仙佛神聖的榫頭，實是罪大惡極，豈有此理？所以本龍王提議：為了維護天國的尊嚴，仙佛二國的名譽，必須查出那批搗亂的首惡份子，立即斬首示衆，以警效尤，不知在座各位的意見如何？”
五洋龍母贊成敖順的主張，補充道：“這批妖孽，怙惡成性，頑劣不化，對天上仙佛神聖，尚敢藐視侮辱，那麼，對下界兆姓不知更要作惡到怎樣程度了，若不立即誅滅，何以見天道的嚴正？”真武大帝附和地道：“水國兩位道友所言極是。
查此輩妖物，每仗通天教主之勢，兇勢日趨高漲，欺壓善良，為時已久，何止今日一次？現在我們乘此機會，誅其元兇，并應傳布宇宙列國，揭其罪惡，也好稍遏魔國的銳氣。
如果諸位同意，我倒願作先驅，立即趕赴迎賓館，不妨擔任一次劊子手，讓我身邊的斬妖誅魔寶劍發個利市。
”
真武大帝為了在天廷會議時，給玉猴打傷，吃了大虧，休養多年，才得痊愈，但胸中怨氣始終難消，日日要想報仇，惜無良策，如今魔國考生犯了天律，而他适逢其會，又有權發言，豈肯錯過時機？何況他存着打不着主人，打其奴仆也好的心理，所以竭力贊成敖順的主張，并慫恿群仙諸佛，衆神聖也同意這樣做法，甚至大開殺戒，也在所不惜，可見他對魔國怨恨之深。
這時，敖順聽到五洋龍母與真武大帝都擁護自己的意見，心中甚喜，但茲事體大，那兩個附議者并非執行