二千多年以前，妖魔國國王通天教主被二位師兄——太上老君和元始天尊——在誅仙陣與萬仙陣中擊敗，門下弟子以及國内臣民傷亡不計其數，國力損失慘重，一時無法恢複。
在人間，十年樹木，百年樹人，隻要有卧薪嘗膽的精神，百折不撓的毅力，重振國勢，在百年内可能辦到，但妖魔精怪修煉成道，非有數百年到千年的時間不可。
因此，通天教主痛定思痛，決定先要整修内政，然後再謀向外發展。
最緊急的，還是在于培養國民的道行和武功，以求加強國勢。
可能是由于上界仙佛神聖在誅仙陣和萬仙陣中殺性太重，不免犯了妄戮無辜之罪；也可能是因為許多妖魔精怪本來命不該絕，卻被不分良莠地一律消滅，有傷天道好生之德；更可能是天理循環，仙佛神聖盛極而衰，妖魔精怪衰極而盛，所以在陰差陽錯的情況下，失意的通天教主否極泰來，邂逅了玉面神猴，彼此一經交談，萬分投機，便成莫逆。
通人教主對玉面神猴極為傾心，甚至表示願将妖魔國的王位禅讓。
根據他雄才大略的魔性，這不過是故意做作而已。
但玉猴不察，卻把他當作生平第一知己了。
通天教主性情剛愎，但也有許多優點。
譬如：諄諄善誘，引渡妖魔修成正果；賞罰分明，督導精怪去惡從善；有教無類，不論是人是畜，隻要有志修行，都肯收納門下，一視同仁，不像有些道貌岸然的仙佛神聖，執意自高身份，以傳薪于異類為可恥。
這也是玉猴看重通天教主的原因之一。
通天教主對于人類的觀念是：“人之初，性本惡。
”根據這個原則，他少收人類。
廣納異類。
因此，他為正宗的仙佛神聖所不齒。
玉猴檢讨通天教主過去失敗的原因，認為不在于人類或異類這個問題上，而在于他本身太好勝，太剛強，不實心，不虛心。
這—點，通大教主自己也承認：好勝多敵，太剛易折，不實心，不成事，不虛心，不知事。
不過，玉猴認為太上老君與元始天尊也有不是之處。
他們身為師兄。
不該聯絡佛界，打擊同門師弟，借外力以鋤内親，不仁不義，喪失了為“仙”的品格。
同時玉猴嚴厲地譴責佛國領袖，以衆欺寡，以勢淩人，以疏間親，以義害仁，喪失了為“佛”的本性。
所以他指出仙佛兩界也都有偏差，必須受到适當的懲罰。
自從玉猴出世以來，歲複歲，年複年，不知經過多少個千萬億春，千萬億秋，在這一段悠久的歲月中，他心不旁骛，努力潛修，從不注意天上地下所發生的事情。
仙是由乾坤的靈氣所孕育，以天為父，地為母，以玉石為胞胎，雪梨為糧食；更兼他從初臨世界起，就能專心—緻，修煉道行，學習長生。
他的道行雖從偷盜中得來，但往往知恩報德，暗中送給失主許多額外的好處，可謂盜亦有道。
所以，表面上他行為醜惡，實際上心術善良，無虧修行人節。
無善無惡是玉猴初期的本性，後來變為好善好惡，那是從性的階段發展到情的階段。
現在玉猴與通天教主共同相處，乳水交融，就變為去善從惡，可行善而不行，所謂近墨者黑是也。
這個轉變對玉猴來說，是很危險的。
假如玉猴能夠另得機遇，近朱者赤，克服去善從惡，進而改惡遷善，做到“勢可為惡而不為”，那末，他的道行和德行就可達到至高無上的境界了。
在相識之初，通天教主對玉猴并不十分佩服。
後來—經較量，知道他的道行深不可測，武功也高到極頂，不要說宇宙列國中沒有像他那樣的高手，就是在上一輩的仙佛神聖中也沒有一個可與他相提并淪，即使自己的師尊鴻鈎老祖恐怕也不及他那樣的玄博精奧。
因此，通天教主為了本身利益，就存心交結，蓄意要仰仗他重振魔國雄風。
他誠心誠意地對待玉猴，一切供奉，無微不至，二千年如一日，這使玉猴非常感動。
他與玉猴日日相見，無所不談，見其所見，聞其所聞，無形中學習了許多本領和法術。
他們平時談活，并無君臣之分，彼此都以你我稱呼，在客氣時，一個叫猴公，一個叫大王，有時通天教主自稱為“朕”，玉猴也不以為忤。
奮憤為盛衰之本，勤惰為成敗之原。
通天教主自從當年在誅仙陣與萬仙陣失敗之後，立誓要報仇雪恥，于是他一方面虛心向玉猴求教，日日夜夜，孜孜兀兀，在道行上發展自己，另一方面，痛改過去缺點，忙則鎮之以靜，剛則練之以潛，不自是以露才，不輕試以悻功。
在身心上修養自己。
玉猴随時在旁指點糾正，俨然良師益友，使通天教主的道行和武功日新月異，超過了他的師兄——太上老君和元始天尊。
至于玉猴，他本來是無俦無侶，離群索居的。
過去。
他向群仙諸佛衆神聖偷學本領，竊食珍品異味。
都是獨來獨往。
自從進入妖魔國以後。
生活開始有了改變。
他覺得集體生活非常熱鬧，較有意義，不像以前那樣，隻影單形，靜悄悄，冷清清，寂寞得連講話的機會都沒有，除了進食和打哈欠之外，他的嘴巴似乎沒有别的用處。
他記得過去五百年中沒有開口講過一句話，一千年裡也難得有一個機會講兩句話。
他患過孤獨病，深深地體會到孤獨的痛苦，惟一自遣的辦法是喃喃自語，或者引吭長嘯，好像神經漢那樣。
他厭倦了孤單生活，需要有人與他閑談，甚至貓狗也好，使他有機會和它們挑逗作樂，解除寂寞，至少在精神上稍得安慰。
可是現在他的情況改善了。
他在妖魔國地位崇尚，受到君臣敬重，一呼目諾，要什麼，有什麼，隻要嘴巴一歪，樣樣都得。
玉猴的道行雖已至高無上，但久與畜牲為仇，童心未泯，本性難改。
他什麼事都要試驗一下，以求體會個中的滋味。
例如：以身試火，灼傷的痛苦如何；以身沉水，閉氣是否難過；刀斧之刑，吊打之慘，也樂于嘗試；辱為囚徒，賤作苫役，也不惜躬自體驗。
凡是新奇的事物，不論是快樂的，或痛苦的，都願意一試，甚至想和女人性交，以便深切體驗這事到底有什麼樂趣。
通天教主曾召本國最出名的美女——玉面孤女——去服侍他，但不知為了什麼理由，她卻未被寵幸。
物以類聚，玉猴在魔國交遊廣闊，生活過得非常舒适。
群魔諸妖見他法道高強，權勢顯赫，個個都想投列門牆，希望學得長生不老之術，以成正果，或一枝半藝，作為護身本領。
玉猴也有意成全他們的志願，來者不拒，量材施教，對于骨格奇特，品性良善的弟子無不竭力栽培，除了傳授法術武功之外，另賞剩餘的仙丸金丹，藉以增長他們的遭行。
在二千多年中，他已培養了不少奇材，而他的得意門生，像小夫子，獅首力士和撼天煞神等，乃是奇材中的奇材，在魔國掌握大權。
目前，魔國已經是人材濟濟，實力強盛，要比二千多年以前不知興旺了多少倍。
依照通天教主的意思，他早想大興問罪之師，侵犯仙國，以報昔年誅仙陣和萬仙陣慘敗的恥辱，使魔國揚眉吐氣，重振雄風。
不過，玉猴反對這樣的輕舉妄動。
對通天教主詳細分析宇宙列國的情勢，并讨論今後魔國應該采取的步驟……
玉猴指出道：“魔國從衰到盛，經過了很長的時間，如今國勢雖已崛起，單獨對付宇宙間任何一國，力量綽綽有餘，但進兵仙國，師出無名，勢必引起列國聯合行動，協力抵抗，使我們落入弄巧成拙的陷阱裡，重蹈覆轍，咎由自取。
”
通天教主道：“這可能性不會太大，因仙國進步緩慢，動作遲鈍，我們以迅雷不及掩耳的手法．一鼓作氣，攻其不備，在列國采取聯合行動之前，他們早已被消滅了……”
玉猴道：“大王，你有這樣的把握？”通天教主道：“這不過是我的想法。
”
玉猴道：“我們應該作最壞的想法和打算，任何事不能過份樂觀……”
通天教主道：“你的意思是……”
玉猴道：“為君之道，治不忘亂，安不忘危，仙國國基可說是根深蒂固，牢不可破，一時不易搖動。
在某些場合，他們雖已處于劣勢，但潛力雄厚，難以估計，猶如百腳之蟲，至死不僵，何況他們尚未死亡？”
通天教主道：“那麼，我們要進兵仙國，報仇雪恥，應該怎樣進行呢？”
玉猴道：“目前我們尚無充分理由，作為出師問罪的借口，所以我們必須隐藏自己實力，暫時僞裝懦弱，切勿逞強，所謂：‘勢到萬難須放膽，事當兩可貴虛懷’。
”
通天教主道：“我方兵多将廣，糧草充足，有實力而不使用，此話怎講？”
玉猴道：“安危在于是非，不在強弱；存亡在于虛實，不在衆寡。
我們先要在是非上使他們屈服，所以下出兵則已，——出兵便是問罪之師；師出有名，則衆望所歸，無往而不利。
假如我方是‘是’的，雖弱也強，反之，安能轉危。
我們不要在虛實上為他們所削，所以應該僞裝懦弱，不可逞強。
如果對方足‘實’的，寡能成衆，反之，存可變亡……”
通天教主插嘴道：“當然，你的見解很有道理，不過，本國受挫于誅仙萬仙二陣之戰，含恨多年，此仇不報，寝食難安，因此，我無時無刻不想進兵仙國，以雪心頭之恨。
”
玉猴道：“大王的立場非常正确。
對仙國宣戰乃是遲早問題……但目前時機尚未成熱。
”
通天教主道：“再要等待多少年數呢？”玉猴道：“年數是難确定的……我們必須找尋出兵的機會和藉口。
”
通天教主道：“機會……藉口？”．
玉猴道：“是的……可能我們明天就能找到機會和藉口，但也可能在十年百年之後還沒有找到……”他說到這裡，停頓了一下。
同時，通天教主歎了一口氣。
于是玉猴接着說道：“機會可遇而不可求……随便找一個藉口，不是難事，可是要尋出正确的藉口，談何容易？”通天教主道：“正确的藉口？”
玉猴道：“是的……征伐鄰國，最忌師出無名，因戰争是兇事，驕兵必敗……，大王要攻打仙國，雖說斷在于獨，但謀在于衆，雖行之貴力，但慮之貴詳。
大王有權對外宣戰，但若以為本國有了我玉面神猴，便可耀武揚威，有恃無恐，那是錯誤的。
須知戰事一旦發生，必須依靠許多本領高強的将士，上下同心，群策群力，方能得到勝利，而戰前更要再三考慮，詳細研究敵我形勢。
否則，不能知己知彼決難百戰百勝……”
通天教主問道：“本國的實力是否足可毀滅仙國？”
玉猴反問道：“戰事爆發，誰能抵抗太上老君與元始天尊？”
通天教主道：“你看我有此能力嗎？”玉猴道：“以大王的功力，對付其中一仙則有餘，對付兩仙聯手則不足。
”
通天教主道：“以您猴公的功力呢？”
玉猴道：“假如他們二位大羅金仙并肩與我作戰，我自信不緻敗落。
”
通天教主道：“那就好了！隻要你能獨力纏住太上和元始，仙國群仙就像沒有了蜂王的蜜蜂一樣，也可說蛇無頭兒一樣，我就可率領衆将官擊敗他們所有的屬下……這樣，我們獲勝的機會不是非常之大嗎？”
玉猴道：“但問題在于佛國。
”
通天教主道：“仙魔二國交戰，佛國會插手嗎？”
玉猴道：“當然會的。
”
通天教主道：“佛國的實力如何？”
玉猴道：“他們人才衆多，勢力雄厚。
除了佛祖之外，還有提準、接引、燃燈、彌勒諸大佛以及恒河沙數諸小佛。
菩薩方面，計有慈航、文殊、昔賢、大勢至東南西北上下極樂世界裡的諸大菩薩。
次一級的，還有十八大羅漢、四百八十二位小羅漢、三千揭帝、無數的比邱僧、比邱尼以及善男子、善女人……佛國實力如此強大，試問我們妖魔精怪怎樣抗拒？”通天教主道：“猴公，你無須忌憚，因我已有策略，分散他們的力量。
”
“哦？大王用什麼計策分化佛國的實力？”
通天教主在玉猴的耳畔輕聲地講了幾句話。
玉猴點頭，連稱妙計，不過，他随即指出道：“我們還須顧慮天國也會幫助仙國作戰的！”
通天教主微笑道：“天國的玉皇大帝高高在上，表面是萬王之皇，實際不過是個傀儡而已，小事明明，大事懵懵，有名無實，何足懼哉？”玉猴道：“不然，我們對玉帝必須尊重，因他也有幾個紮硬的支持者……”
通天教主驚異地道：“他有什麼支持者？是誰？”
玉猴道：“他們是上一輩的神仙和聖人。
”
通天教主道：“你是指盤古氏、大老先生、大地公公、陰陽老祖、混沌古仙、山川真人、天、地、人三皇氏、女娲氏等那些老東西？他們不是早已束之高閣了嗎？”
玉猴道：“是的……還有大王的師尊——鴻鈞老祖……”
通天教主聽到玉猴說出鴻鈞老祖，不由神态微窘，自悔失言，不該稱那批上輩仙聖為“老東西”。
玉猴不理會通天教主的窘态，接着道：“上輩仙聖雖已超然于物外的物外，但萬一他們在必要時出山的話，力量不可輕視，試問大王有否把他們估計在内？”
通天教主道：“沒有。
”
玉猴道：“如果不把他們估計在内，這便是我們失算，也可能是我們将來遭遇挫折的敗筆。
”通天教主道：“我根本不曾想到上輩仙聖會是玉帝的後台主持人物……那麼，為之奈何？”
玉猴道：“所以我主張尊重玉帝……不過，我們可以利用他。
”
通天教主道：“如何利用？”玉猴道：“挾天子以令諸侯……”
通天教主拊掌道：“對極……我明白……不過，還有太空國，地國，水國和幽冥國呢？”
玉猴道：“那些國家無足輕重，不必忌憚……不是本神猴誇口，隻要我一舉手之勞，就能使他們上崩瓦解，俯首稱臣……”
通天教主道：“可是，他們的實力也不可小觑。
”
玉猴道：“太空國的太陽神乃是粗坯而巳，成事不足，敗事有餘……他隻會挾火以威脅下界萬民，此外并無一技之長，我遲早要将他收拾……”
通天教主道：“月球呢？”
玉猴道：“月球上正面的嫦娥和背面的狄亞娜都是女流之輩，柔弱寡斷，難成大事……聽況狄亞娜很是美麗，猶是處女之身，可惜長處‘太陰’之域，陰氣太重……否則……娶……不……取……取之用作下女，以供清賞，倒是個好主意。
”
玉猴本想說出：“娶以為妻”，但忽覺不妥，連忙改口，改‘娶’為‘取’，接下去說出：“取之用作下女……”
通天教主見微知著，心裡明白玉猴好色，并已暗定讨好對方的辦法，但當時故作不知，接口道：“其他星座的實力如何？”
玉猴道：“著名的獵戶星君——奧利安雖雄偉勇敢，力大無窮，但驕态淩人，驕者必敗，無大作為……”
通天教主道：“武仙星君呢？”
玉猴遭；“海勾力士氣蓋世，力拔山，人所不及，過去他的鐵臂曾将米尼亞山谷森林中的獅王抱住，咬斷它的喉管，使它死于非命……那獅王早已在我國投胎成妖，他就是我的門下獅首力士……将來我們派遣獅首力士去消滅武仙星君—一海勾力士，以便完成一件因果循環報應的事情。
”
通天教主道：“雙子星座的實力怎樣？”玉猴道：“關于雙子星座裡号稱勇士的卡斯特以及波拉克斯，他們兩神分享一神的壽命，此生彼死，彼生此死，輪流生存，力量打了折扣，微不足道……我們隻用吹灰之力，就能奏功。
”
通天教主道：“其他許多星宿的綜合力量如何？”玉猴道：“其他星宿中，主要的是金，木、水、火、土、天王、冥王、彗王、空王，南鬥、北鬥以及二十八宿，但群星列宿之間，都有矛盾，互相傾軋，我們正好攻其内部矛盾，予以個别擊破，猶如摧朽拉枯，容易之極……物必先腐也，然後蟲入之，沒有他們自己星君在内部搗亂，怎會引起外敵來？所以，這就是我們的機會。
”
通天教主聽了，心裡甚喜，于是又問道：“地國的老太婆實力怎樣？”
玉猴道：“宇宙列國之中，要算地國最為複雜……它有一百多個大小部落和邦族，人種分為紅黃黑白棕五色，言語思想不同，生活習慣各異，兼之政體分歧，派别繁多，各是其是，各非其非，永久是處于一團糟的狀态中……好在地母娘娘心腸慈仁，性直口快，雖喜排難解紛，但論事婆婆媽媽，缺乏決斷力，隻要她不來阻礙我們的行動，大王對她無須介懷，也不可欺侮女流，以免為仙佛神聖所笑……”
通天教主道：“當然，當然……那麼，水國呢？”
玉猴道：“水國龍王始終是被仙佛神聖所戲弄或侮辱的對象，因此，我們就應施用反間計，破壞水國與仙佛二國的感情和關系，将龍王拉了過來，作為我們外圍或附庸國。
這樣，本國就多了一個朋友，少了一個仇敵。
”
通天教主道：“水國龍王本與妖魔精怪同類，理應歸到我們的隊伍裡來，共同對付仙佛神聖，就龍王本身來論，向我們靠攏，他才有前途，至少我們不會去戲弄他或侮辱他……現在，我們不妨把鬼國的實力估計一下。
”玉猴道：“幽冥國政治腐敗，業已到達‘文教失宜，武臣用奇’的地步，亂事正在醞釀之中。
我方隻要略施小計，乘風點火，可混水摸魚，搞垮十殿閻王，弄得他們手忙腳亂，不亦樂乎？”
通天教主道：“猴公，請你記住，我們如能占領鬼國，先要控制第十殿的輪回，使我們屬下妖魔精怪的幽靈，都能升化仙道，或者超生貴道，這事對我國前途大大的有利。
”
玉猴道：“那當然……”
通天教主道：“總而言之，猴公，對付列國，發揚我國國威，有無捷徑可走？”
玉猴道：“沒有捷徑……我們要打擊敵國，立威稱霸，必須切實履行八太原則。
”
通天教主道：“哦？請道其詳。
”
玉猴毫不思索，口若懸河，淚滔不絕地說出八大原則：
(一)尊重玉皇大帝，利用他的勢力和威聲壓制列國。
(二)施用種種方法，不揮手段，制造國際矛盾。
引起戰争，同時挾天于以令諸侯，阻止列國采取聯合行動，攻守同盟，使他們各自為政，以便個别擊破。
(三)派遣間諜特務分别侵入列國，從事(甲)竊取情報，(乙)腐蝕或收買敵國的人民與内奸，以引誘、行賄、拘捕、謀害、暗殺等方式，達到目的，(丙)偷盜敵國的寶貝法寶、珍晶奇物，必要時，得設法破壞或燒毀其物資和建築物，并布置政治陷阱，使對方内部傾軋，自相殘殺。
(四)名義上借着正理和公道做幌子，實際上借刀殺人施用陰謀，傷害敵國的實力份子，減少對方作戰人才。
(五)遣派本國的臣民下凡人間，使世界上每一角落裡發生糾紛，進行颠覆叛亂，制造饑荒貧窮，以及殺人武器，消滅上界遣派下界，投胎為人的仙佛神聖，并加以毒化，使他們成為釜底遊魂，社會廢物。
(六)挖掘列國首腦人物的錯處和缺點，醜化他們的品格，把案情重大者列入我們攻擊的對象，并以支持正義作為掩護，實行侵略列國。
(七)設法把過去為敵國所收服，而現在已成仙道、佛道或神道的妖魔，引歸本國，還其自由，既可使他們為本國效勞，又可減低敵國的威勢．
(八)等到降服仙佛神聖之後，我們庶幾可以問鼎天國，推翻玉帝的寶座。
”
通天教主聽了玉猴的一番偉論，拍案吹呼，大為贊賞。
他立刻起身，用右手緊緊抓住玉猴的右臂，井用左手拍拍玉猴的左肩，感激地道：“将來若有此日，你我何分彼此。
”
從此之後，通天教主在暗中積極布置步驟，一切準備和措施都依照玉猴所述的八大原則進行。
又過了多年，恰逢玉帝頒旨，召開天廷會議，于是通天教主和玉猴都認為時來運至，風雲際會，妖魔國可以大展鴻圖了。
果然，在天宮會議中，玉猴鋒芒畢露，大出風頭，一舉成名，使列國的仙佛神聖，包括玉帝在内，都對玉猴刮目相視。
通天教主雖未出席會議，但他坐鎮碧遊宮，運用最上乘的心語傳音妙術，随時與玉猴暗播消息，因此，天宮會議中的主要問題，他早已洞悉無遣猶如親曆其境。
後來獅首力士先回本國，又面禀詳情，更使教主欣喜不巳。
當然通天教主也有許多事情處理，譬如：遣派得力部屬，俘綁天機、天巧、地巧三位星君，天聽地察仙師。
以及過去現在未來佛等，另差計真元帥潛赴鬼國，協助叛鬼擊敗天兵，又分别派了暴竊隊伍潛赴兜率宮、玉虛宮和瑤池，盜取寶物以及誘捕仙女等事，結果，處處順利，事事得手。
不久，千手老怪到達，帶同了獅象犼和青牛四位妖仙歸來，并且還滿載了天宮和内宮的奇珍異寶，不計其數。
通天教主喜出望外，衆妖魔，諸人物也歡聲雷動。
通天教主吩咐衆妖魔把偷盜而來的全部珍寶，在碧遊宮的大廳中陳列，并準備舉行狂歡大會，以示慶祝。
不久，玉猴率領随員浩浩蕩蕩，得意非凡地勝利歸國。
通天教主早已率領衆妖魔、諸人物在宮外歡迎。
等到玉猴降下雲端，教主立即迎上前去，說一聲“猴公，有勞了！”
玉猴回說一句：“托大王洪福！”
教主和玉猴一面說話，一面互相擁抱，彼此親熱非凡，隻聽得衆妖魔諸人物齊聲高呼：“我王萬歲！猴公萬歲……”
歡聲久久不息，聲震山谷，直上雲霄。
于是教主與玉猴攜手進入碧遊宮，諸人物都按步就班随後入内，但一部分妖魔精怪卻蜂擁地争先恐後，彼推此擠，毫無秩序進入宮門。
這時，衆妖魔實在太高興了。
他們，除了高級分子較有禮貌之外，都要搶前奪路，争入大廳，希望得到狂歡大會場裡的前排位置。
其中有一妖精，道号綠毛大仙，因急于奔入，忘記跨越大廳入口處的門檻，被門檻絆足，又被後面的衆妖魔一推，使他立足不穩，“合撲”向前仆倒，嘴巴撞在地面，門牙撞落兩隻，滿口鮮血，痛得哇哇大叫，當場現出了原形，原來是一隻十尺左右橢圓形的大龜。
龐大的龜殼阻礙了大廳入口處，擋住進路，但後面的衆妖魔也不顧他的死活，紛紛從龜背硬殼上走了過去，進入廳内。
另有一些妖魔，恨煞綠毛大仙擋路，就故意把腳