，氣得沈惟敬把筷子扔地上，轉身走了。
（《宣祖實錄》二十五年十一月十八日）
與此同時，出使遼東的使臣們紛紛回報，說遼東那邊态度冷淡，對朝鮮的控訴不聞不問。
尹根壽接到報告，仔細琢磨了一番，有點反應過來了——朝鮮大臣們這是關心則亂。
他連忙禀報李昖，說沈遊擊這次來，估計是為了麻痹敵人，騙他們先放了兩位王子，再攻打平壤。
李昖根本不信任這個老騙子，反問敵人憑啥聽他一句話就放人？尹根壽自己也沒底，隻得含含糊糊回答說天朝熟知倭情，裡面藏着什麼玄機我也猜不出來。
李昖撇撇嘴，不信。
等到接見沈惟敬的時候，李昖一點沒客氣，劈頭就質問道：“聽說你是來和談的？我們跟日本血海深仇，天朝怎麼能跟這種小醜講和呢？”沈惟敬是何等樣人，豈能被區區一個朝鮮國王唬住，當即回答：“當初我跟日本人約了五十天停戰，可不是為了他們。
那是因為朝鮮是雨季，道路泥濘，到處都是水田，不利于行軍，所以要等到水田都幹了，秋涼都打完了，才能進兵。
我去談判，純是為騙回你們兩位王子，再率領大軍進剿。
”
他這一番回答入情入理，李昖稍微放松了心情，接下來又連續問了一些關于軍情的問題。
沈惟敬對答如流，說到激動的時候，梗着脖子哽咽道：“像我這種高官，本來該在家裡安享晚年，如今卻單刀赴會，不畏生死，為了什麼？不都是為了貴國的利益嗎？石爺（石星）為了你們天天吃不好飯睡不好覺，我是為了報答他才來的！”
這一席精彩演說，徹底折服了朝鮮君臣，再沒人質疑他的和談目的。
李昖很為誤會了沈惟敬而慚愧，便派人給他送來一批朝鮮安插在平壤的間諜資料，希望對他的平壤之行有所幫助（《宣祖實錄》二十五年十一月十七日）。
還重重懲處了怠慢沈惟敬的驿館官吏們。
等到沈惟敬離開義州，沒過幾天，朝鮮人又開始惶恐了。
因為都元帥金命元從前線回報，說沈惟敬舉止很詭異，連柳成龍都沒見，就直奔平壤城而去。
他進平壤時，大約有一百多個日本兵開門把他迎了進去，看起來很親密。
這時又有人說，看到沈惟敬上路的時候，帶着一個黃包袱皮，形影不離，會不會是大明皇帝寫給小西行長的敕封诏書？大家紛紛猜測那包袱皮裡是什麼東西。
又有人說石星是主戰的，他怎麼可能派沈惟敬來和談（《宣祖實錄》二十五年十一月三十日）。
甚至還有人提議不如趁敵人放松警惕，大軍殺過去，趁勢奪城——這就是成心要置沈惟敬于死地了。
聽群臣這麼一忽悠，這沈惟敬到底是存的什麼心思，李昖又不踏實了。
沈惟敬對朝鮮人怎麼想毫不關心，他一路晃晃悠悠，在二十五日抵達平壤。
當晚日本人在平壤附近的斧山院請他吃了頓飯，次日入城。
小西行長見到沈惟敬來了，十分開心，連忙大開城門，盛情款待，還派了肩輿把他擡進城，跟上次白刃包圍着進城态度大不一樣。
隻是處處都有兵将巡遊，暗伏殺機。
沈惟敬面不改色心不跳，一面和小西談笑，一面還有閑心偷偷數城内兵數——後來他估算的平壤城總兵力約在一萬四千人到兩萬左右，與第一軍團主力大體相當，十分準确。
相比之下，朝鮮人跟小西交手了無數次，仍舊對敵人實力稀裡糊塗，還不如沈惟敬一個大騙子精明。
兩邊坐圓，日方這邊是小西行長、宗義智、義調與玄蘇、宗逸，還是上次談判的五人小組。
小西行長開口問道，天朝對上次提的要求有什麼意見？
沈惟敬不慌不忙，從懷裡拿出黃包袱皮，捧出一封文書，遞給小西行長。
小西行長接過來，驗看一下，發現上頭蓋的是北京兵部的關防，還有石星的印記，不禁肅然起敬——上次沈惟敬來的時候，隻帶了一個遊擊将軍的小章，隻是個山寨貨，這次的行政級别像樣多了。
小西行長不懂中文，就讓玄蘇和尚代為翻譯。
聽完玄蘇讀完以後，他笑得嘴都合不攏了。
這份兵部文書是這麼寫的：“我們已經知道日本的苦衷了。
原來你們起兵，隻是為了通貢于天朝而已，都怪朝鮮背信棄義，才導緻兩國交兵。
現在既然都是誤會，你們趕緊把地盤和兩位王子還給朝鮮，另外尋一條路來進貢就是了。
”
這封回函相當地狡猾，行文暗藏玄機。
小西提出的兩條要求，它一條都沒答應，但看起來又像是都回答了似的。
日本打的旗号是通貢，沒問題，你換條路來，不一定途徑朝鮮嘛，這麼輕輕一句就撬掉了日本的借口基礎。
至于小西提出的劃大同江為治，文書裡根本沒提，反把歸還國土和王子作為通貢的前提條件。
（《宣祖實錄》二十五