你在做什麼呀，
你想要去哪裡呀？
你的小馬需要休息啦！
小河還在快樂流着啊！
喔！淅瀝瀝瀝嘩啦啦，
山谷小河不停留！
喔！你在找尋什麼啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒煙呀，
玉米面包進爐烤啦！
喔！嘩啦啦淅瀝瀝，
山谷正逍遙，哈！哈！
喔！你胡子搖來搖去哪，
到底想要去哪裡啊？
不知道呀不知道呀，
是什麼讓巴金斯先生，
還有巴林和德瓦林先生，
在六月的時光
踏進山谷中，哈！哈！
喔！你會留下來嗎？
還是到處跑哪？
你的小馬已經累了呀！
天色已經漸漸灰暗啦！
到處跑是很笨的啊，
留下來就會很高興的哇！
說說笑笑
直到天色大亮肚子飽，
聽着我們的曲調，哈！哈！
他們就這樣在樹林中唱着笑着，我想你應該會覺得這是相當美妙的曲調，雖然内容沒什麼深意，他們并不在乎，就算你魯莽地跟他們這麼說，他們隻會更變本加厲越唱越得意，他們就是精靈。
很快的，在天色漸漸昏暗的過程中，比爾博注意到了他們的身影，雖然極少遇到他們，但他超喜歡精靈的；雖然他也有些害怕他們，矮人們則是和他們處得不太好。
任何規規矩矩過生活的矮人，像是索林和同伴們，都會覺得他們很愚蠢（這樣想其實才笨哪！）或是看到他們就會生氣。
因為某些精靈會嘲笑他們，多半都是和矮人的胡子有關。
“好啦，好啦！”一個聲音說：“你們看看！哈比人比爾博騎着小馬！看起來真是可愛啊！”
“真是棒極了！”
然後他們又唱起了另外一首和之前一樣可笑的歌曲，好不容易到了最後，一名高大的年輕人走上前來，對着甘道夫和索林分别鞠躬。
“歡迎來到谷中！”他說。
“多謝你！”索林有點含糊不清地說。
但此時甘道夫已經下了馬，開始和精靈們興高采烈地聊天。
那名精靈說：“你們的方向走偏了，如果你們想要過河去我們的住所，這條路是不對的，我們會帶你們過去，但是，在過橋之前你們最好都下馬走路。
你們要留下來和我們唱唱歌，還是準備直接進去？晚餐正在準備中，我可以聞到柴火的味道。
”
雖然比爾博已經渾身無力，但他還是有點想要停下腳步，如果你喜歡這個調調，在六月的星空下聆聽精靈歌唱可是件大事；另外，他也想要和這些似乎對他了若指掌、之前卻從未見過面的人聊聊，他認為他們對于這次冒險的看法可能會很有趣。
精靈們知道許多消息，他們能夠像是流水一般快速收集任何訊息，知道各個民族在忙些什麼。
可是，矮人們一心隻想要吃晚餐，根本不想留下來，他們隻得領着小馬繼續前進，直到來到河邊。
眼前的河流正在快速、湍急地流着，當太陽整天照耀着山頂的積雪時，這種從山中雪水融化的溪流就會變成這樣。
渡河的隻有一座沒有護欄的小橋，狹窄得隻有一匹小馬可以走上去，每個人都還必須小心翼翼地牽着馬，一個接一個的過去才行。
精靈帶來了明亮的油燈照着岸邊，在隊伍通過時歡欣莫名地唱着歌曲。
“老爹，别把胡子泡到水了！”他們對差點趴在橋上的索林大喊着：“它不用泡水就夠長啦！”
“還有，别讓比爾博吃掉所有的蛋糕！”他們大喊着：“他太胖了，沒辦法從鑰匙孔鑽進門内！”
“噓，噓！各位好人哪！多謝好心，晚安！”甘道夫最後一個通過，“山谷中常有意外的客人聆聽着，有些精靈也實在太饒舌了些。
各位晚安！”
他們好不容易來到了最後的庇護所，踏進那敝開的大門。
※※※
雖然聽起來有點奇怪，但我想各位讀者或許都可以理解，舒服的日子和好事情似乎一下子就過去了，說起來也不怎麼精彩；那些惡心的、吓人的，讓人不舒服的事情，卻可以成為一個好故事，往往會占去最大的篇幅。
他們在那個地方待了很久，至少有兩個禮拜，最後甚至不太願意離開。
比爾博還想這輩子都待在那裡，連想要馬上回去老家的願望都壓抑下來了。
但是，有關他們在此居住的這段時間，實在沒什麼好說的。
這個居所的主人是所謂的精靈之友，他的父親曾經在遠古曆史中扮演重要角色，那是半獸人和精靈以及人類初民在北方所展開的一場大戰。
在這個時候，世界上依舊有些人擁有北方精靈和英雄的血統，愛隆就是這些人的領袖。
他俊美得如同精靈貴族一般，和戰士一樣強壯、與巫師同樣睿智、和矮人的國王一樣德高望重，如同夏天的微風一樣和煦。
他出現在許多