，
在那黑暗高聳山脈下。
恐怖惡龍已陣亡，
此後所有敵人也會這樣倒下！
這首歌讓索林十分高興，他又再度露出笑容，顯得十分興奮。
他也開始計算與鐵丘陵的距離，以及丹恩接到消息立刻出發，大概要花多少時間行軍才能夠抵達孤山。
但比爾博的心情越來越低落，歌曲、談話的内容讓他覺得非常的不安：大家似乎都已經準備好要迎戰了。
第二天一早，一隊槍兵越過了河，走上山谷邊。
他們拿着精靈王的綠色旗幟和長湖的藍色旗幟，一路走到高牆之前。
索林再度用中氣十足的聲音詢問他們：“全副武裝，來到索恩之子索林，山下國王門前意圖開戰的，究竟是誰？”這次，他獲得了答案。
一名黑發高大的男子走向前，他的臉色陰沉，大喊道；“索林你好！你為什麼要像是走投無路的窮寇一樣把自己關在門内？我們并沒有與你為敵，我們很高興看見你竟然還活着。
我們來的時候本來沒預料到會有人存活，但既然這裡還有人看守，那該是我們開會和彼此商談的時候了。
”
“你是誰，想要商談些什麼？”
“我是巴德，是我射死了惡龍，解放了你的寶藏。
這難道和你沒關系嗎？除此之外，我也是谷地之王吉瑞安的子嗣，你的寶藏中有一部份，是史矛革從我先祖那邊搶來的東西。
我們難道沒資格和你讨論這件事情嗎？不隻如此，在最後一戰中，史矛革也摧毀了長湖上的伊斯加，我還算是他們鎮長的部屬，我可以代表他詢問你，是否有顧及到他的子民所遭逢的悲劇。
他們在你們饑寒交迫的時候伸出援手，你們到目前為止，隻有以災難和死亡回報他們；雖然，我知道你們并非有意這樣做的。
”
即使說話的人有些自傲和悲觀，但這的确是相當冠冕堂皇的實話。
比爾博以為索林會立刻承認對方說的有道理，當然，他早就知道根本不會有人記得是他發現了惡龍的罩門。
他的先見之明果然相當正确，所有人的确都遺忘了這件事，不過，他忽略了惡龍寶藏對于衆人的吸引力，以及對于矮人心智的影響。
在過去的好幾天，索林置身于寶山中，雖然他大部分精力都花在找尋家傳寶鑽上，對其他的工藝品不屑一顧，但他的欲望還是積漲到了一個新高點。
“你把你們最自私的原因放在最後、最主要的位置，”索林回答道：“沒有人有資格分享我族的寶藏，因為史矛革也同樣奪走了他們的生命和居所。
這寶藏本就不屬于它，也不該用來彌補它所造成的破壞。
等時機到來，當初長湖鎮的人們給予我們的協助和貨物，都會換算成黃金還給他們。
但是，沒有人可以強迫我們送出一分一毫。
隻要你們還在我的家門前布下重兵，我就會把你們當做敵人和小偷。
我不禁感到好奇，如果你們來的時候發現我們已經被殺，你們會給予我們的同胞什麼樣的補償。
”
“這個問題問得好，”巴德說：“但你們并沒有死，我們也不是強盜。
而且，受人點滴，湧泉以報，你們現在已經成了富有的人，更該回報那些在你們窮困潦倒時伸出援手的好心人。
況且，你還是沒有回應我的其他要求。
”
“我之前已經說過，當我門前擠滿了士兵時，我不會進行任何的談判。
特别是那些精靈王的子民們，我還記得他們是如何苛待我們的。
在這場争論中，他們根本就沒有任何參加的資格。
如果你們再不走，恐怕就得嘗嘗我們弓箭的滋味了！如果你想再和我商談，先把精靈部隊趕回他們的森林，然後放下武器，再來找我。
”
“精靈王是我的盟友，在我的同胞流離失所的時候，雖然我們之前隻有友誼，沒有相欠的人情，但他還是伸出了援手。
”巴德回答：“我們願意給你時間收回你所說的話，在我們回來之前，好好想一想吧！”然後，他就走回了營地。
幾個小時之後，掌旗者又回來了，号手吹起了号聲：
“以伊斯加和森林之名，”一人宣讀道：“我們向自稱山下之王的索林·橡木盾宣告，我們希望他好好考慮之前所提出的條件，否則就将被視作與聯軍為敵。
至少，他應該将寶藏的十二分之一，交給身為吉瑞安繼承人和屠龍者的巴德。
巴德自己将會利用那寶藏來回報所有給予伊斯加協助的盟友。
除此之外，如果索林希望像祖先一樣受到附近居民的敬重，他也應該将部分的寶藏送給長湖的人類，彌補他們所受到的傷害。
”
索林立刻拿起角弓，對準宣讀者射出一箭。
羽箭飕的一聲射中他的盾牌，在上面微微顫抖着。
“既然這就是你的答案，”他大喊着回應：“我們将包圍這座山脈，除非你們願意放下武器協商，否則你們不能離開這裡。
我們不會對你們以武器相向，就讓你們好好的看守這些黃金吧。
如果你們願意的話，希望那能夠當作你的糧食！”
使者很快就離開了，留下矮人仔細思考目前的處境。
索林變得十分的陰郁，即使其他人知道他犯了錯，也不敢直言進谏，而且，大多數的人似乎也和他有同樣的想法，例外的隻有胖龐伯、菲力與奇力。
當然，比爾博更是完全不贊同這樣的處理方式，他已經受夠了待在山裡，被圍困在不是他所喜歡的處境。
“這裡全都是惡龍的臭味！”他嘀咕着：“這讓我想吐。
最近，連幹糧似乎都會卡在我喉嚨裡面，根本吞咽不下去。
”