次日，敵陣中的号角響得比以往要早。
很快的，單槍匹馬的信差沿着狹窄小路朝向龍穴奔來。
在一段距離之外，信差停步向他們示意，表示由于局勢改變，因此特地前來詢問索林是否願意再度接見來使。
“這一定是因為丹恩來援的關系！”索林一聽見對方的說法，立刻表示：“他們一定聽說他進軍的消息了，這總該足以壓制他們的氣焰了吧！”
“叫你們的人來的時候别帶武器，人數也不能太多，我才願意接見他們。
”索林對着信差喊道。
大約中午時，森林與長湖聯軍的旗幟又再度出陣，這次大概有二十人接近索林固守的龍穴，他們在隘道的入口就将刀劍長矛都放在地上，接着朝向洞穴門口走來。
矮人們正在評估眼前的局勢時，卻注意到巴德和精靈王都在隊伍中，走在他們前面的是一名披着鬥篷遮住全身、提着鐵框木箱的老者。
“索林！”巴德說：“你仍然不願意退讓嗎？”
“我的心意不會隻因幾次日升日落就更改！”索林回答道：“你是來浪費我時間的嗎？精靈部隊還是沒有照我的命令撤退！在你們遵從我的條件之前，我們之間沒有協商的餘地。
”
“難道沒有任何條件，可以讓你割舍部分的黃金嗎？”
“你們有的，都無法讓我動心。
”
“索恩的家傳寶鑽呢？”他說，同時，老者也揭開箱子的頂蓋，高舉精光逼人的寶石。
潔白的光芒從老者手中流洩而出，和炙烈的陽光相互輝映。
這突如其來的變故讓索林呆立當場，一時間四周一片死寂。
最後，索林充滿怒氣的聲音打破了寂靜：“這寶鑽屬于我父親的，也理應由我繼承！我為什麼要以黃金換回自己的寶物？”好奇心讓他忍不住追問：“如果你們這些小偷願意回答，我倒是很想要知道，我家的傳家之寶怎會落到你們手上？”
“我們不是小偷，”巴德回答道：“隻要你付出我們應得的代價，這寶物自然會還給你。
”
“你們到底是怎麼弄到的？”索林的肝火越來越旺。
“是我給他們的！”躲在牆後偷窺洞外的比爾博現在非常害怕，隻能悄悄地說。
“你！你好大的膽子！”索林猛轉過身，雙手揪住他。
“你這個該死的哈比人！你這個縮小版的──強盜！”他氣得想不出适當的形容詞，隻能把比爾博抓起來死命地搖晃。
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那個甘道夫就在這裡！如果不是他的堅持，你根本就不會在這裡！我詛咒他！願他的胡子掉光光！我要把你摔死在石頭上！”他大喊着把比爾博舉高。
“住手！你剛剛許的願望實現了！”一個聲音說。
拿着箱子的老者褪下了兜帽和鬥篷。
“我就是甘道夫！看來出現的時機正巧。
如果你對我所挑選的飛賊不滿意，請不要弄傷他。
把他放下來，聽聽他想說些什麼！”
“你們都是串通好的！”索林把比爾博輕放在牆頂。
“我以後再也不跟法師或是任何和他有牽連的人打交道了。
你這個鼠輩，還有什麼話好說？”
“好險！好險！”比爾博說：“不需要搞得這麼不愉快嘛！你還記得承諾過，我可以挑選屬于我的十四分之一财寶？也許我太老實了，有人告訴我，矮人隻會在人前假惺惺而已。
當然，你對我說這話的時候我看起來還很有利用價值。
鼠輩，哼哼！索林，你難道忘記承諾世世代代都欠我人情嗎？我高興把我自己應得的那份送人你管得着嗎？我建議你就不要再追究了！”
“我不會再追究，”索林面色凝重地說：“我也不會管你了，希望我們再也不要相遇！”接着他轉身對牆外說：“我被出賣了！你們猜對了，我不能夠讓家傳寶鑽流落外人手中。
為了換回這寶鑽，我願意付出除了寶鑽本身之外，十四分之一價值的金銀來換回這寶物；這也就是那叛徒口中應得的份，現在是你們的财産了，你們可以自由分配。
不過，我很懷疑他能夠拿到多少，如果你們想要留下他狗命，就把他接回去，我從此跟他恩斷義絕！”
“下去找你的朋友吧！”他對比爾博說：“不然我就把你丢下去。
”
“你答應他們的黃金和白銀呢？”比爾博問。
“我們一有辦法就會送給他們，”他說：“快給我下去！”
“在我們收到金銀之前，家傳寶鑽先留在我們這邊，”巴德大喊道。
“以擁有‘山下國王’稱号的矮人來說，你看起來真有點落魄，”甘道夫說：“不過，一切都還有轉機的。
”
“是啊是啊，”索林心不在焉地說。
對于财寶的執念已經讓他心中又開始盤算，是否可以靠着丹恩的幫助，不花一毛地就将家傳寶鑽奪回。
比爾博在經曆這麼漫長的冒險之後，兩手空空，一無所有的跳下高牆。
現在，他身上隻剩下索林給他的盔甲。
許多矮人看見他離開的身影，心中都感覺到羞愧和惋惜。
“再會！”他對矮人們大喊：“希望我們下次能以朋友的身份