索倫在遠古之時本是一位邁雅，居住在貝爾蘭的辛達精靈稱他為戈索爾。
在阿爾達初創之時，米爾寇誘他加入自己的陣營，於是他成了米爾寇最信賴、最得力、又最危險的副手，因為他可以變換許多不同的形貌，長久以來，他可随心所欲展現出尊貴又俊美的樣子，除了最謹慎的人，其餘衆生都被他騙了。
當安戈落墜姆崩塌而魔苟斯被推翻後，索倫又變回俊美的外型向曼威的傳令官伊昂威求饒，發誓棄絕過往一切的惡行。
有些人認為，索倫起初不是裝模作樣，而是真的願意改過自新，他除了對西方主宰的暴怒感到恐懼，更對魔苟斯的失敗錯愕不已。
不過伊昂威對擒獲的俘虜并無赦罪之權，他命索倫返回阿門洲去接受曼威的裁決。
索倫深受羞辱，不願在這種顔面喪盡的情況下回去接受維拉的刑罰，他很可能必須付上多年的勞役來證明他的向善之心；他在魔苟斯手下可是大權在握的主帥。
因此，當伊昂威離去時，他隐藏在中土大陸末走，随即又堕回邪惡之中，因為魔苟斯加給他的束縛太強了。
在“最後大戰”與安戈落墜姆崩塌的大混亂中，大地震動崩毀，貝爾蘭四分五裂成為廢墟；北邊和西邊許多陸地沈入貝烈蓋爾海中。
位在東邊的歐西瑞安，隆恩山脈斷裂，形成一個朝南的巨大缺口，湧入的海水形成了海灣。
隆恩河改變了河道流入這海灣，因此它被稱為隆恩灣。
那片鄉野在古代被諾多精靈稱為林頓，至今不變，仍有許多艾爾達居住其間，徘徊流連，還不願意舍棄他們曾經辛苦奮戰與建設的貝爾蘭。
芬鞏之子吉爾加拉德是他們的君王，與他同在一處的還有航海家埃蘭迪爾的兩個兒子，半精靈愛隆，以及他的弟弟努曼諾爾的開國皇帝愛洛斯。
精靈們在隆恩灣的海岸旁興建了他們的海港，這些海港統稱為米斯龍德；他們在這深水良港中停泊許多船。
艾爾達精靈不時由灰港岸啟航出海，逃離地球上那段黑暗的年日；因著維拉的慈悲，首生的精靈如果願意，依舊能夠脫離東西相連的海洋，循著“筆直航道”歸回他們親族所居住的伊瑞西亞島和維林諾。
在艾爾達之外，早期有其他的精靈越過了隆恩山脈進到内陸地區。
這當中有許多是多瑞亞斯與歐西瑞安兩地存活下來的帖勒瑞精靈；他們在遠離海洋喜居深山林間的西爾凡精靈中建立了家園，西爾凡精靈的心從來下渴望海洋。
在隆恩山脈的東邊，諾多精靈唯獨在伊瑞詹，也就是人類稱為和林的地區建立了據點。
伊瑞詹靠近矮人古時所興建的偉大都城凱撒督姆，精靈稱其為哈松隆德，日後又被稱為摩瑞亞。
從精靈所建的城歐斯·因·埃西爾築有一條通往凱撒督姆西邊大門的路，精靈與矮人之間開始建立友誼，這是其他地方從來沒有的事，雙方也因此都獲益良多。
在伊瑞詹，有一群珠寶冶金家開創了自費諾以降最超凡絕俗的精巧手藝；他們當中本領最高的是庫路芬之子凱勒布理鵬，就如所記載的，他棄絕了他父親的行徑，當庫路芬和凱勃鞏被逐出納國斯隆德時，他留了下來。
中土大陸各地太平了許多年；但是，除了貝爾蘭居民前往居住之地，其餘的廣裘大地仍是蠻荒無人。
事實上，那些無人之地是有不少精靈住在其中，如同過去無盡的歲月裡一樣，他們自由地漫遊在遠離海洋的内陸荒野裡；他們是亞維瑞精靈，貝爾蘭的事迹對他們而言隻是一則傳說，維林諾更是一個渺遠的地名。
另一方面，人類以倍數在南方及遙遠的東方增長；因著索倫的運作，他們絕大部分都變邪惡了。
看見世界荒涼無人開墾，索倫心中自忖，維拉在推翻魔苟斯之後再度忘記中土大陸了；因此他的驕傲急速高漲。
他痛恨艾爾達，對那些不時駕船前來中土大陸的努曼諾爾人也十分忌憚；但是他一直隐藏自己的想法，隐藏他在内心盤算出來的黑暗計劃。
索倫發現，地球上所有的人種當中以人類最容易左右。
但他長久以來一直嘗試說服精靈為他效力；他知道那群首生的子民擁有更強的力量。
他遍行各地深入他們當中，彼時他的形貌依舊俊美，又有智慧。
他唯獨不敢涉足林頓，吉爾加拉德和愛隆對他的俊顔巧詞始終抱持懷疑，雖然他們不知道他的真實身分，但還是不準他踏入林頓一步。
而其他各地的精靈都很歡迎索倫，隻有少數精靈聽從林頓使者叫他們要小心的警告。
彼時索倫自稱安納塔，“天賦宗師”，精靈剛開始時确實從這份友誼中獲得不少好處。
索倫對他們說：“唉!偉人的弱點真是令人惋惜啊。
吉爾加拉德是大能的君王，愛隆是博學多聞的大師，但是他們卻不肯為我的勞心勞力幫一點忙。
難道他們不想看見其他地方像他們的王國一樣歡樂美好嗎?難道任憑中土大陸永遠黑暗荒涼嗎?精靈不能将這地變得美如伊瑞西亞，或甚至像維林諾嗎?雖然你們可以回去，但是你們沒這麼做，因此我知道你們深愛中土大陸，我也是啊。
難道，我們不應該同心協力将這地變得更豐富美好，讓所有漫遊在這地末受大海對岸之知識與力量啟蒙的所有精靈都興盛起來，超越彼岸?”
索倫的提議在伊瑞詹最受歡迎，那裡的諾多精靈極其渴望提升技術，好讓他們的作品能達到更精妙的地步。
此外，他們因為拒絕返回西方而内心始終不安，他們既想待在自己确實深愛的