樹木變得越來越年輕，越來越密集；小徑則是越來越低，開始進入山谷之間的低地。
兩旁的山坡上有越來越多的榛樹。
最後，精靈們終于離開了小徑。
右方的密林中竟然出現了翠綠的山脊，在這黑夜中幾乎難以發現。
精靈們沿着曲折的山脊爬上在這片河谷中鶴立雞群的山丘。
衆人突然間脫離了樹木的遮蔭，來到一大塊在夜色下灰撲撲的草地。
這草地三邊都被樹木所包圍，但東邊的地勢驟然下降，底下高大的樹木正好因此而落在衆人的腳底。
極目望去，這塊低地在星光的照耀下顯得十分寬廣平坦。
巨木廳的聚落中還有幾個閃爍着的燈火。
精靈們在草地上坐了下來，低聲交談着；他們似乎不再注意哈比人的存在。
佛羅多和夥伴們蓋上毯子和鬥篷，任憑睡意襲來。
夜越來越深，山谷中的燈火跟着熄滅。
皮聘枕着一團樹葉睡着了。
東方高挂着雷米拉斯星，又被叫做天網星。
紅色的波吉爾星慢慢升起，彷佛火焰打造的珠寶一般。
夜空中一陣波動，所有的迷霧都像是面紗一般被揭開，為爬上天際的曼奈瓦葛星，配着閃亮腰帶的蒼穹劍客清出一條大道來。
精靈們随即以歌謠贊頌這美景。
樹下突然間迸出紅色的火焰來。
“來吧！”精靈們呼喊着哈比人。
“快來！現在該是歡唱享受的時候了！”
皮聘坐了起來，不停的揉着眼睛。
他打了個寒顫。
“大廳中生起了火焰，也有美食供饑餓的賓客享用，”一名站在他旁邊的精靈說。
在這塊綠地的南邊有一個開闊處。
綠地一路延伸進森林中，構成了一個像是大廳一樣的地形，屋頂是由老樹的枝丫充當，巨大的樹幹則像是雄偉的柱子羅列在兩側。
中間是堆溫暖的營火，兩旁的樹幹上插着發出金光和銀光的火把。
精靈們繞着營火席地而坐，有些則是靠着樹幹坐着。
更有些精靈忙進忙出地擺設酒杯，倒入飲料；還有些精靈則是布置碗盤，将食物鋪放其上。
“這實在很寒酸，”他們對哈比人說，“因為我們住在離家甚遠的綠林中。
如果你們有朝一日能夠來我們的家中接受招待，我們會用更周到的禮數款待你的。
”
“在我看來，這已經好到足以舉辦生日宴會了，”佛羅多驚訝的說。
一段時間之後，皮聘發覺自己幾乎想不起任何有關當天飲食的記憶；因為他的眼中充滿了光芒照在精靈細緻面孔上的美景，以及無數種婉轉動聽的樂音，這一切都讓他覺得好似身處夢中。
但他還記得眼前有比饑餓時看到的白面包更美味厚實的面包；像是野莓一樣甜美，更比花園中的水果肥滿的野果；他還記得自己一口氣喝光了一杯甜美的液體，它冰涼清澈如同山泉，金黃誘人如同夏日午後。
當山姆想要回憶這一晚時，他既無法用言語來形容，也無法在腦中構思出清楚的影像；但他隻知道，這是他這輩子最重要的一刻。
他勉強可以說出的隻是：“哇，大人，如果我能夠種出這種蘋果，我才敢稱自己為園丁。
不過，對我來說，真正讓我心花怒放的是他們美妙的歌聲。
”
佛羅多跟着席地而坐，快樂的吃喝，和精靈們交談着。
但他全副的注意力都集中在對方談話的内容上。
他懂得一些精靈語，因此十分專注的傾聽着。
偶爾他也會對送食物和飲料給他的精靈用精靈語道謝。
他們會笑着回答：“這位可真是哈比人中之寶啊！”
過了不久之後，吃飽喝足的皮聘一下就睡着了；精靈們好心的将他抱開，放在樹下厚實樹葉所鋪成的床上。
接下來的大半夜他都在呼呼大睡中度過。
山姆拒絕離開主人身邊。
當皮聘被抱走之後，他走到佛羅多身邊坐着，最後終于閉上眼睛，開始打起盹來。
佛羅多和吉爾多交談着，直到深夜。
他們讨論了許多事情，包括剛發生或是已經發生的事件；佛羅多詢問吉爾多許多有關夏爾之外的廣大世界到底發生了什麼事情。
世局十分的動湯不安：黑暗勢力聚集、人類彼此征戰不休，精靈遠揚中土大陸。
最後，佛羅多終于問出憋了很久的問題：
“告訴我，吉爾多，自從比爾博離開之後，你有見過他嗎？”
吉爾多笑了。
“有的，”他回答。
“兩次。
一次他就是在這裡和我們道别。
但我後來又在距此甚遠的地方再和他不期而遇。
”由于他不願意再讨論比爾博的行蹤，佛羅多也跟着沉默起來。
“佛羅多，你有很多心事沒有和我分享，”吉爾多說。
“不過我已經從你的臉上，和你所問的問題中知道了一些。
你準備離開夏爾，但你不确定自己是否能找到所追尋的、完成被托付的，甚至不知是否能夠重返此地。
沒錯吧？”
“沒錯，”佛羅多說；“但是我以為我的遠行隻有甘道夫和我忠實的山姆知道。
”他低頭看着發出低微鼾聲的山姆。
“魔王不會從我的口中得知這秘密的，”吉爾多說。
“魔王？”佛羅多吃了一驚。
“那麼你知道為什麼我要離開夏爾羅？”
“我不知道魔王為什麼要追蹤你，”吉爾多回答，“即使我覺得這很不尋常，不過他的目标真的就是你。
我必須警告你，你的前方和後路都有無比的危險。
”
“你指的是那些騎士？我擔心他們會是魔王的手下。
這些黑騎士到底是什麼東西？”
“甘