之後，佛羅多和山姆交接了他的文章和論述，并且将鑰匙交出來。
其中有本大大的紅皮書，裡面每一頁幾乎都寫滿了字。
一開始有許多章節是由比爾博瘦削的字體寫的，但後面大部分都是佛羅多穩定、流暢的字體。
這分成好幾個章節，但第八十章還沒寫完，之後還有許多的空白。
标題頁上面寫了很多名字，但又一個接一個的被劃掉：
我的日記。
我的意外之旅。
曆險歸來。
在那之後。
五個哈比人的冒險。
戒指傳奇：由比爾博-巴金斯研究和他朋友們所提供的資料彙整而成。
我們在魔戒聖戰中的角色。
這裡，比爾博的字迹結束了，佛羅多接了下去──
魔戒之王的敗亡以及王者之重臨（由哈比人們的角度觀察，是夏爾的比爾博和佛羅多的回憶錄，藉由朋友的補充和賢者的說明而完備。
）
中間還包括了比爾博在瑞文戴爾所翻譯的曆史記載。
“哇，你幾乎快寫完了，佛羅多先生！”山姆驚呼道：“我覺得你該把它留在身邊。
”
“我已經寫完了，山姆，”佛羅多說：“最後幾頁是留給你的。
”
※※※
九月二十一日，兩人一起出發，佛羅多騎着那匹從米那斯提力斯一路載他過來的小馬，現在被取名為神行客，山姆則是騎着他最愛的比爾。
這是個陽光燦爛的清晨，山姆并沒問他們要去哪裡，他認為自己猜得到。
他們走史塔克路越過山區，朝向林尾前進，他們讓小馬自在的走着，他們在綠丘鄉紮營過夜。
九月二十二日又緩緩的走向森林，等他們到達森林邊時，已經快下午了。
“佛羅多先生，這不就是你當年躲黑騎士的那棵樹嗎？”山姆指着左邊。
“這一切都好像是一場夢一樣。
”
時間是傍晚，星鬥在東方天空閃耀，他們越過那株倒下的橡樹，在兩旁夾道的榛樹之間緩緩前進。
山姆一言不發，回憶着過去，這時，他才意識到佛羅多正在低聲歌唱，吟頌着那古老的健行歌，但歌詞不太一樣了：
山轉路轉誰能料，
未知小徑或密門，
機緣巧合未得探，
離世之日将到來，
踏上西方隐匿路，
月之西啊陽之東。
彷佛為了回應他一般，從下面的小徑傳來了歌聲：
啊！伊爾碧綠絲，姬爾松耐爾！silivrenpennamriel
omenelaglarelenath，
姬爾松耐爾，啊！伊爾碧綠絲！
我們依然記得，
雖然在這遙遠的樹下
那西方海面燦爛的星光。
佛羅多和山姆停了下來，沉默地坐在陰影中，直到他們看見旅人接近所帶來的光線。
那是吉爾多和許多美麗的精靈，讓山姆驚訝的是，愛隆和凱蘭崔爾也跟他們并肩共騎。
愛隆披着灰色的披風，前額戴着一枚星鑽，手中拿着銀色的豎琴；他的手中則是一枚鑲着藍色寶石的黃金戒指，這是維雅，精靈三戒中力量最強的。
凱蘭崔爾則是騎着白馬，全身白光閃耀，像是滿月旁的雲朵一樣；她的手上戴着南雅，秘銀鑄造的戒身，鑲着一顆閃着寒光的鑽石。
騎着一匹小灰馬跟在後面，一直點頭打盹的竟是比爾博。
愛隆優雅，但神色凝重的向他們問好，凱蘭崔爾對他們露出微笑。
“好啦，山姆衛斯先生，”她說：“我聽說，也看見你善用了我的禮物，夏爾應該像以前一樣受人祝福和喜愛了。
”山姆深深一鞠躬，卻不知該說些什麼，他都忘記了女皇有多麼美麗。
比爾博睜開眼，醒了過來。
“你好，佛羅多！”他說：“我今天已經超越了老圖克啦！我已經心滿意足了，我想我已經準備好踏上另一個旅程了。
你要來嗎？”
“是的，我要來，”佛羅多說：“兩代的魔戒持有者應該一起去才對。
”
“主人，你要去哪裡？”山姆這才明白發生了什麼事情。
“去港口哪，山姆，”佛羅多說。
“那我就不能去了。
”
“是的，山姆，你的時間還沒到，最多隻能陪我到灰港岸去，或許将來你的時機會到來。
山姆，别太傷心了，你不能夠總是分身乏術吧。
你必須要做你自己，專注的扮演好自己許多許多年。
你還有很多要經曆、要享受、要去做的。
”
“可是，”山姆淚眼汪汪的說：“我以為