足地出發了，他們一整天都快樂地說着故事，唱着歌，隻有偶爾停下來用餐的時候，會暫時中斷他們興奮的交談。
雖然，停下來用餐的次數并沒有像是比爾博習慣的那麼頻繁，但也勉強夠他填飽肚子，讓他覺得冒險其實沒有那麼壞。
一開始他們還在哈比人的土地上旅行，這是塊翠綠美麗的大地，居住着許多老實人，道路也非常平整，途中還有幾間旅店，偶爾會遇到趕路的矮人或是農夫。
然後，一行人來到了人們心目中詭異神秘的區域，矮人們唱起之前從未聽過的歌謠。
他們已經深入野地，這裡沒有任何的居民和旅店，路況也越來越糟，不遠處可以看見陰森森的山丘直直的伸向天際，上面長滿了樹木，有些山丘上還有看來十分邪異的古堡遺迹，彷佛是由邪惡的人們所建造的。
一切看來都十分陰郁，連天氣都變得讓人覺得不舒服。
大多時候，這像是童話故事中五月的好天氣，但現在慢慢變得又濕又冷；在之前的野地那一帶，他們雖然必須要露營，但至少天氣沒有這麼潮濕。
“一想到快六月了，就讓人不高興，”比爾博喃喃自語着，他正和其他人一起踏着滿是泥漿的道路前進。
這已經過了下午茶的時間，一整天都下着滂沱大雨，他的帽子濕答答地貼在眼睛上，鬥篷也吸滿了雨水。
小馬非常疲倦，腳步相當蹒跚，其他人則是悶悶不樂，懶得說話。
“我很确定，這雨水一定已經滲進幹衣服裡面、和我們裝食物的袋子裡了，”比爾博想着：“我幹嘛跟人家來淌什麼飛賊的渾水！我真希望現在還窩在自己的小洞裡面，坐在壁爐旁邊，聽着水壺煮開的水噗噗叫！”這可不是他最後一次許下這種願望！
矮人們依舊頭也不回地往前走，根本沒注意到哈比人的喃喃自語。
在灰雲之後的太陽似乎已經落了下來，因為天色開始變得昏暗。
風勢逐漸變強，河邊的柳樹彎腰擺動，發出輕輕的歎息聲。
這不知名的河流，由于過去幾天豐沛的水量，它已經變成紅褐色的急流，從山中一路奔流過他們面前。
很快的，天就全黑了，強風吹散了灰雲，露出在雲間掩映着的一彎新月。
然後一行人停了下來，索林呢喃着有關晚餐的事情，“我們要怎麼找到幹地睡覺？”
這時，他們才發現甘道夫失蹤了。
他已經和他們走了這麼遠的一段距離，卻完全沒說過他是和他們一起冒險，或者隻是暫時和他們作伴。
他吃得最多，說得最多，笑得也最多，但他現在卻連個影子也沒有！
“就在最需要巫師上場的時候，竟然……”朵力和諾力哀嚎道。
（他們也和哈比人對用餐有着相同的看法：多量多餐。
）
一行人最後決定隻能在附近紮營了。
到目前為止他們還沒有在野外紮過營，但他們也早預料到，當來到迷霧山脈之前那段毫無人煙的地區時，必須經常要紮營；隻是要在這種又濕又冷的晚上紮營，實在不是什麼好的開始。
他們來到比較濃密的樹叢中，雖然地面上比較幹，但風勢卻會把葉子上的水滴吹落，滴答、滴答的聲音是最惱人的部分，連火似乎也和他們作對。
不管有沒有風，矮人們似乎可以在任何地方利用任何東西生火；但是，當天晚上，不管他們怎麼努力，就是生不起來，連擅長生火的歐音和葛羅音也束手無策。
接着，有匹小馬突然莫名其妙地受驚，沖了出去；在衆人來得及攔住它之前，它就沖進了河中。
正當大夥把它拉出水面的時候，菲力和奇力又差點淹死在水裡，而小馬身上所帶着的行李都被水沖走了，要命的是，那大多數都是食物。
這下子，連晚餐都吃不到什麼東西了，更别提什麼早餐了！
他們全都濕漉漉地坐在地上一肚子氣，歐音和葛羅音則是又試着想要把火生起來，卻又開始鬥嘴。
比爾博正開始傷心懊悔，這次的冒險并不全都是在五月陽光下騎小馬的快樂旅程。
總是擔任斥候的巴林突然大喊起來：“那邊有光！”在不遠處有座長滿了樹木的小山丘，看起來樹木相當的濃密。
在這一片黑暗之中，他們可以清楚地看見有光芒閃耀，是個紅色、溫暖的光芒，似乎是火把或是營火正在旺盛地燃燒着。
他們呆望了片刻，又開始争吵起來。
有些人說“不行”，有些人說“可以”，有些人說可以隻是去看看，反正不管怎麼樣，都比吃那少得可憐的晚餐、一整夜穿着濕衣服，又得面對幾乎一無所有的早餐，要來得好。
其他人則是說：“我們對這附近所知太少，也太靠近山區了，這年頭旅人都很少走這條路。
古代的地圖都已經