停搖動，風兒繼續遨遊，
在地面冰冷湖泊旁，
天際雲朵也被撕扯斷落，
它越過孤山的光秃，
掃過惡龍巢處：
又黑又暗，落在赤裸岩上，
空氣中滿是飄散煙霧。
它離開世界，飛向
夜色中寬廣海洋。
月光乘着風帆，
星辰發出耀眼光芒。
比爾博又開始點頭了。
突然間，甘道夫站了起來。
“該睡覺了！”他說：“我們該就寝了，但我想比翁可能不需要。
我們可以安心地在他大廳之内睡覺，不過，我必須要警告各位，比翁臨走之前說過一句話：在太陽升起之前，你們最好不要出去亂跑，否則責任自負。
”
比爾博這才發現大廳内已經鋪好了床，這些都是在柱子和外牆之間突起的平台上安放的。
他有一張稻草的小席子和羊毛毯，比爾博非常高興地鑽進其中，不管現在還是炎熱的夏天。
火焰漸漸熄滅，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的時候醒了過來：火焰現在隻剩下一絲餘燼，從甘道夫和矮人的呼吸聲中判斷，他們也都睡着了。
地面上灑着月亮的光芒，正從屋頂上的坑洞照射進來。
外面有某種動物在嚎叫的聲音，門上似乎也傳來了有隻巨大動物撥弄着門的聲響。
比爾博很好奇那會是什麼動物，不知道是否會是換皮之後的比翁？他會不會變成大熊進來殺掉大家？最後，他躲進毯子内把頭蓋住，雖然無比害怕，最後他還是睡着了。
當他醒的時候天已經大亮了。
有一名矮人不小心被他的身體絆倒，讓他從平台上滾了下來。
那是波佛，當比爾博睜開眼的時候，他正在為此咕哝着。
“懶骨頭快起來了，”他說：“不然你就沒早餐吃了！”
比爾博一躍而起。
“早餐！”他大喊着，“早餐在哪裡？”
“大部分在我們肚子裡，”其他的矮人在大廳中走來走去說道：“剩下的則是在陽台上。
在太陽出來之後我們就一直想要找比翁過來，但是連他的影子都看不到。
不過，我們一出去，就發現早餐已經擺好了。
”
“甘道夫呢？”比爾博手腳飛快地趕出去，想要找些東西來吃。
“喔！大概在外面的某處吧，”他們告訴他說。
但他一直到傍晚都沒有看見巫師的蹤影。
在日落之前，他走了進來，矮人和哈比人正在快樂地用餐，比翁那些善體人意的動物則是依舊在服侍着大夥兒。
自從昨天晚上之後，他們就沒有任何比翁的消息，讓他們感到相當疑惑。
“我們的主人呢？你又跑到哪裡去了？”他們異口同聲地說。
“一次一個問題，吃飯之前不回答！我從今天早餐開始就什麼也沒吃了。
”
最後，甘道夫好不容易才推開了他的盤子和杯子，這家夥一口氣吃掉了整整兩條面包（上面塗着滿滿的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。
最後，他才拿出了煙鬥。
“我先回答第二個問題，”他說：“天哪！這裡真是個最适合噴煙圈的地方！”的确，有很長的一段時間他什麼話也沒有說，隻是讓煙圈在柱子間四處飛舞，幻化成各種各樣的形狀和顔色，最後從屋頂的通風口飄了出去。
從外面看起來一定很奇怪：綠色、藍色、紅色、銀灰色、黃色、白色，大大小小的煙圈不停地冒出來，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，有的則是結合在一起，看來像是數字的八，最後又像是鳥群一樣集體飛向遠方。
“我之前在追蹤熊的足迹，”他最後終于說：“昨天晚上，這裡一定有固定舉行的大熊聚會。
我很快就知道，比翁不可能同時化身成那麼多隻熊，因為它們的數量太多了，身材大小也相差非常大。
我應該這麼說，那裡有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都從半夜一路跳舞到快天亮。
他們從四面八方過來，唯一的例外是河對岸的西方，也就是那座山脈的地方。
在那個方向，隻有一道足迹離開，而不是過來。
我跟蹤那足迹一路來到卡洛克。
足迹從那之後就進入了河中，不過，那裡的水流太過湍急，我沒有辦法過河。
你們應該還記得從渡口過到卡洛克其實不算太困難，但是另外一邊則是十分陡峭的岩壁和無比湍急的流水；我得要走好幾哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然後又必須要走回來好幾哩才能夠繼續跟蹤足迹，那時，天色一定就已經晚到我也不能夠跟蹤下去了。
那腳印直直通往迷霧山脈東邊的松樹林中，也就是我們幾天前和座狼舉辦小小宴會的地方。
現在，我想我也回答了你們的第一個問題。
”甘道夫又坐了回去，很長的一段時間都沒有說話。
比爾博認為他明白巫師的意思。
“我們該怎麼做，”他大喊着：“如果他把所有的座狼和半獸人都引回來怎麼辦？我們一定會全都被抓起來殺掉的！我還以為你說他不是站在他們那一