再會。
”
“快滾！”索林大喊：“你身上穿着我同胞打造的鎖子甲，你實在不配用這麼高貴的護甲。
雖然弓箭射不穿這套盔甲，但如果你不趕快離開我的視線，我就要瞄準你的腳拉弓了！動作快！”
“别這麼着急！”巴德說：“你的最後期限是明天。
我們明天中午會回來，确認你是否拿出了足以交換這寶石的等量金銀。
如果你沒有玩花樣，我們就會離開，精靈部隊也會回到森林中。
我們先告退了！”
人類和精靈聯軍朝向營地邁進，索林趁機悄悄派出信差，通知丹恩日夜兼程火速趕來。
※※※
一天很快就過去了。
第二天吹起了西風，四處彌漫着一股黑暗、陰郁的氣息。
人類的營地一大清早就傳來了示警的聲音，斥候沖進營地中，通報一群矮人出現在山脈東角，正往山谷突進的緊急軍情。
丹恩已經趕到了！他一整夜不眠不休地趕路，終于在敵人的預料時間之前趕到了山谷。
每名矮人都披挂着長及膝蓋的鎖子甲，膝蓋以下則是用鋼環甲覆蓋，這種兼具彈性和防護力的盔甲，隻有丹恩一族矮人打造得出來。
矮人大多數是矮壯結實的身形，但這些沙場老将比一般的矮人還要強壯許多，他們擅用的兵器是雙手持用的沉重鶴嘴鍬，腰間同時也插着一柄短劍，背着一個小圓盾。
他們的胡子為了俐落行動，都編成辮子塞進腰帶中；所有人都戴鐵盔、着鐵靴，臉上露出肅殺的表情。
戰備的号角聲響起，精靈和人類紛紛開始就戰鬥位置，不久之後，人們就可以看見矮人急行軍沖向山谷的景象。
部隊在河邊和山脈的東坡附近停了下來，但依舊有幾名矮人渡河而來，奔向營地；他們随即在營地外放下了武器，高舉雙手表達和平之意。
巴德出面接見他們，比爾博也跟在他身邊。
“耐恩之子丹恩派我們前來，”在受到質問的時候，他們回答道：“我們急着趕去和山中的同胞會合，因為我們聽說他們收複了古老的國度。
可是，你們這些人究竟有什麼資格在平原上擺出攻城陣勢？”當然，這隻是在這種場面之下，雙方交戰之前的客套話，意思就是：“你們不應該出現在這裡，我們要跨越你們的營地，如果你們不讓路，就隻好開戰了！”他們計劃要在河彎和山脈之間的平地展開攻勢，因為這塊平地看來沒有任何天險可守。
當然，巴德也拒絕了這些矮人直接進入山脈的要求，他決定要固守到山中的矮人，送出交換寶鑽的金銀之後才讓步，因為，一旦這些殺氣騰騰的矮人進駐之後，他不認為索林會遵守之前的諾言。
這些耐力驚人的矮人攜帶了非常大量的補給品，丹恩轄下的部隊雖然剛經過一日夜的急行軍，但大多還背着巨大的背包；光從眼前的景象看來，他們的補給就足以承受一星期的圍困，而在那之後會有更多的矮人援軍。
因為索林的矮人同胞數量非常多，守方人力一多，他們就可以重開一些被封鎖的山門，攻方就必須要将整座山脈團團圍住，此時又會面臨人力不足的窘境。
事實上，這就是矮人們的戰略（因為索林和丹恩之間，頻繁地利用渡烏來傳送情報），不過，去路受阻的事實就在眼前，矮人信差們也隻好咕哝着走回自己的陣地去。
巴德立即派出信差前往洞門口察看，卻沒有發現任何的黃金。
他們一踏進射程，就立刻遭到箭矢的攻擊，逼得他們隻好退回原處。
此時攻方的陣地裡面也開始騷動起來，因為聯軍部隊發現了丹恩的矮人部隊正沿着東岸進軍。
“愚蠢的家夥！”巴德笑道：“竟然想從山坡下攻擊我們！也許他們對于礦坑很熟悉，但他們真的對地面戰鬥一無所知。
我們的弓箭手和長槍兵，現在都埋伏在他們的右翼，就算矮人的鎖子甲再牢固，我們也要把他們打得片甲不留。
在他們恢複體力之前，我們就來個雙面夾擊吧！”
但精靈王卻說：“即使避無可避，我也會盡量拖延這場為黃金而開始的戰争。
矮人們沒有足以構成威脅的力量，除非我們自己輕舉妄動。
我們再等一下，希望會有妥協的契機，即使最後必須兵刃相見，我們在人數上的優勢就已經足夠獲勝了。
”
可惜，他的算盤中忽略了矮人的想法，寶鑽落在敵人手上的消息讓他們怒火中燒。
他們也推測出巴德和聯軍們遲遲不動手的理由，決定趁他們意見紛歧的時候下手。
毫無預警的，矮人部隊悄無聲息沖向前準備攻擊。
弓已拉滿，箭已上弦，眼看戰鬥就要開始……
黑暗用更為驚人的速度将大地籠罩起來，黑雲以撲天蓋地之勢出現，罕有的冬雷和狂風在山上肆虐，閃電照亮了山峰；在雷聲隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般湧出。
他們并非是狂風所帶來的迷霧，而是從北方飛來的怪物，連陽光也無法射穿這些怪物緊密的隊形。
“停下來！”甘道夫單槍匹馬出現在突進的矮人和防禦的聯軍中間，雙手高舉，開口命令道。
“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同