個字來描述這樣的地形。
他會把類似的東西都叫作卡洛克，而這是最大的卡洛克，因為它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。
”
“是誰替它命名的？誰熟悉這個東西？”
“就是我之前所說的某人，一個相當偉大的人。
當我介紹他的時候，你們都必須非常禮貌才行。
我想，我應該慢慢地介紹你們，一次兩個人；你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天知道會發生什麼事情。
當他生氣的時候很吓人，但是，如果你們能夠取悅他，他也是很慷慨的好人。
我還是必須特别警告你們，他很容易生氣的。
”
矮人一聽見巫師這樣對比爾博說話，立刻都圍攏在旁邊。
“你剛剛說的就是我們要去見的人嗎？”他們問道：“你能不能找到其他不會那麼暴躁的人？你可不可以再解釋清楚一點？”等等，類似這樣的問題。
“是的，的确是這樣！不，我不行！我正在非常小心地解釋這一切，”巫師同時回答了三個問題：“如果你們堅持想要知道更多，我可以告訴你，他的名字叫作比翁。
他非常強壯，而且是個換皮人。
”
“什麼啊！就是那種剝兔子皮賣錢的家夥嗎？”比爾博問道。
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫說：“巴金斯先生，請你不要再耍笨了，我鄭重地警告各位，隻要你們還在他屋子的方圓百裡之内，就千萬不要提到什麼毛皮商、地毯、剝皮、皮裘這類要命的詞句！他是個換皮人。
他會更換外皮，有些時候他是隻大黑熊，有時他是個強壯的黑發男子，擁有和火腿一樣粗的手臂和濃密的黑胡子；我隻能告訴你們這麼多，這應該就夠了。
有人說他是巨人到來之前，住在山中的古代大熊後代；其他人則是說，他是在史矛革和其他惡龍來此之前，就落地生根的人類初民子孫，連半獸人都是稍後才從北方來到這些山脈中的。
我自己也不太确定，但我認為最後一個猜測比較正确，他可不是那種會耐心回答問題的人。
”
“反正，他隻受到自己的魔法影響。
他居住在橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類的外型，飼養了很多幾乎和他一樣驚人的牛羊馬匹。
他不吃它們，同樣的也不獵殺或是捕食野生動物，他養了許多許多窩的兇猛野蜂，大半時候靠着乳酪和蜂蜜過活。
我曾經看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷霧山脈西沉，我還聽見他用大熊的語言嚎叫道：‘終有一天他們将會敗亡，我将回歸！’也就是因為這樣，我才會認為他是來自于山中的。
”
比爾博和矮人們沒辦法再問任何問題，但卻有很多需要思考的疑惑，他們還要走很長的一段距離才會抵達他的居所。
一行人往斜坡上爬，又緩緩地步入山谷。
天氣變得非常熱，有時他們會在樹下休息，比爾博則會定時的感到肚子餓，到處找尋熟透落到地面的橡樹子果腹。
到下午過了一半的時候，他們注意到附近出現了一大片的花朵，同一個區域生長的都是同一種花朵，彷佛是被人刻意栽植的。
這裡有很多很多的苜蓿花，有雞冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味；風中則是充滿了嗡嗡的聲音，野蜂不停地忙碌工作着。
這種野蜂！比爾博從來沒有見過這樣的蜂類。
“如果有哪一隻叮到我身上，”他想：“我可能馬上就腫到和我以前一樣胖了！”
這些野蜂比黃蜂還要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它們黑腹上的黃色紋帶則是閃閃發光如同黃金一般。
“我們已經很靠近了，”甘道夫說：“我們正在他的蜜蜂田邊緣。
”
過了好一陣子，他們走到了一座由十分高大古老的橡樹所構成的區域，在那之中，還有一道十分高聳的荊棘所構成的圍籬，人爬不過去，也無法看穿其中的景象。
“你們最好在這邊等，”巫師對矮人們說：“當我大喊或是吹口哨的時候，你們就可以開始朝着我走的方向過來，你們等下會知道我怎麼走的。
不過，請一對一對的進來，每一對之間必須間隔五分鐘。
龐伯是最胖的家夥，他一個人就可以抵上兩個，他最好最後一個進來。
來吧，巴金斯先生！這附近有個門。
”話一說完，他就帶着害怕的哈比人在圍籬附近找起路來。
他們很快地來到一座寬大的木門前，兩人可以看到門後有一大片花園和許多低矮的木造房屋，有些是稻草屋頂，用原木堆疊的建築：谷倉、馬廄、獸欄，以及一長排的木屋。
在高大圍籬的南邊則是成排成列的蜂巢，上面還有用稻草做的鐘型屋頂。
巨大的野蜂飛來飛去，鑽進鑽出的聲音充斥着這一帶。
巫師和哈比人用力推開沉重的大門，沿着寬大的道路走向主屋。
有些看來十分尊貴、結實的馬匹走了過來，用着看來十分睿智的表情打量着他們，然後它們就撒