第二天清晨，比爾博跟着第一線陽光醒了過來。
他一躍而起，準備看看時鐘，拿起鍋子想燒開水──卻發現自己根本不在家裡。
所以，他隻能沮喪地坐下來，看來洗臉和刷牙的念頭也都落空了。
當然，早餐也沒有什麼吐司、培根或是熱茶可以吃，隻有冷羊肉和兔肉。
在那之後，他還得要精神抖擻地再度上路。
這次，他們獲準爬到巨鷹的背上，抓緊翅膀之間的羽毛；冷風拂過他的臉孔，他不由自主地閉上眼。
當十五隻巨鷹從山崖邊起飛的時候，矮人們大聲呼喊着再會，承諾隻要有機會就會回報鷹王。
太陽依舊離地平線不遠。
這是個冷冽的清晨，霧氣纏繞着山峰和底下的山谷。
比爾博張開一隻眼，偷瞧着眼前的景象；發現大鳥已經飛得十分高，自己距離地面很遠，連群山都被抛在腦後。
他再度閉上眼，死也不敢松手。
“不要捏！”他胯下的巨鷹說：“就算你看起來像隻小兔子，也不需要像他們一樣膽小吧。
今早天氣很好，又沒有什麼風，有什麼能比在天空翺翔更舒服的呢？”
比爾博本來想要回答：“好好洗個熱水澡，在草地上吃頓大餐！”不過，他想自己最好不要多話，于是稍稍松開了緊繃的雙手。
在好一陣子之後，巨鷹們開始緩緩地盤旋下降；它們盤旋了很長的一段時間，最後哈比人才又睜開了眼睛。
地面已經更靠近了，底下有許多看起來像是橡木和榆樹的植物，之間還有寬廣的草地，一條穿越此地的河流。
不過，在河流邊矗立着一塊幾乎像是小山一樣的巨岩，彷佛是遠方山脈的最後守衛，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一塊大石。
很快的，巨鷹們一個接一個地降落在這巨岩上，放下了身上的乘客。
“再會了！”它們鳴叫着：“不管你們過得怎麼樣，希望你們最後都能夠安全回到巢中！”這是巨鷹彼此之間道别的方式。
“願你雙翼下的強風，能讓你翺翔到太陽的故鄉和月亮的盡頭……”甘道夫知道該怎麼樣回答對方的道别。
他們就這樣分開了。
雖然鷹王後來成了萬鳥之王，頭上戴着黃金冠冕，旗下的十五名王侯則是配帶着黃金項圈（這都是用矮人送給他們的黃金打造的），但比爾博再也沒有見過它們，唯一的例外是在五軍之戰時的高空中驚鴻一瞥。
不過，這是在故事的尾聲才會發生的事情，現在還不急着讨論。
小山頂上有一塊平地，并有許多階梯通往河邊，渡口上還鋪着巨大的石闆，通往河對岸的草地。
在階梯盡頭的地方有個岩洞（地闆上還鋪着許多的鵝卵石），衆人在洞口聚集，讨論着接下來該怎麼做。
“我一直想要帶你們安全地越過山脈，”巫師說，“現在，藉由我良好的管理和不錯的運氣，我們竟然達成了這個目标。
現在，我們已經到了比我當初計劃送你們前往的地方還要遙遠的地點了。
畢竟這不是我的冒險，在一切都結束之前，或許還有我插手的機會；不過，現在，我有更急迫的事情要去辦。
”
矮人們發出不情願的聲音，比爾博甚至掉下眼淚來。
他們都開始認為甘道夫會和他們一起冒險，協助他們解決所有的困難。
“我不會現在馬上就消失，”他說，“我可以多花一兩天陪
陪你們，或許我可以協助你們脫離目前的窘境，而我自己也需要一些幫助。
我們沒食物、行李、也沒有座騎，你們也不知道身在何處，不過，我可以告訴你們最後一個問題的答案──距離北方我們該走的道路有一段距離，如果不是因為我們倉促間逃離山中，否則本來該走那條路的。
這一帶沒有什麼人居住，除非在我幾年前離開之後又有新朋友搬進來；倒是有我認識的人住在不遠的地方，這個某人在巨岩上興建了石階，我記得他把這裡叫作卡洛克。
他并不常來這裡，至少在白天不常這樣做。
在這邊等他來也沒有什麼用，事實上，這反而會很危險，我們必須要去找他；如果一切順利的話，我想到時我就可以輕松地離開，像是老鷹一樣祝你們‘到哪裡都順利！’”
他們哀求他不要離開他們，大家願意把惡龍的财寶、黃金和他分享，但這都不能改變他的決定。
“到時我們就知道了，到時就知道了！”他說：“我想我已經賺到了一些應得的寶藏，等到你們找到寶藏之後，記得分我一些。
”
在那之後他們就不再多費唇舌了。
接着，一行人脫下衣服，在清澈的河中洗了個痛痛快快的澡。
然後，他們在太陽下四仰八叉地享受溫暖和煦的陽光，覺得渾身精力充沛，隻是身上依然有些酸痛、肚子有一點點餓。
很快的，他們就帶着哈比人越過了渡口，開始沿着草地往前走，順着橡樹和高大榆樹的邊緣前進。
“這裡為什麼叫作卡洛克？”比爾博跟在巫師旁邊走邊問道。
“因為他叫這卡洛克，因為他用這