方。
沿海的人看見從日落之處駛來如此一支浸沐在殷紅與閃爍金光裡的龐大艦隊，無不吓得飛奔而逃。
艦隊最後在昂巴靠岸，那是除了努曼諾爾人外無人能興建得起的大海港。
當大海之王的大軍在中土大陸上向前邁進時，所經之地鴉雀無聲，人人噤若寒蟬。
因此法拉松旗幟招展号聲不斷地行軍七日，來到了一座山丘，他上到山頭紮營，擺設他的王座；他就如此坐在大地的中央，大軍的營帳在他周圍四面八方一字排開，帳棚有藍、有金、有白，一眼望去仿佛田野中盛開了無數的長莖花朵。
於是他派出傳令使者，命令索倫前來對他宣誓效忠。
索倫乖乖來了。
他從雄偉的巴拉多塔安靜前來，無意開戰。
他看出大海之王的威勢與力量遠遠超過了人們口中所傳的，他就算派出自己最厲害的仆役，恐怕也是兇多吉少，所以他認為收拾登丹人的時機還沒到。
他非常狡猾，明白不能力敵的可以用智取，而他在這方面是佼佼者。
於是他恭順地來到亞爾·法拉松面前，鼓起三寸下爛之舌好好奉承一番；凡是聽見他話的人無不詫異，因為他的話聽來既順耳又有道理。
不過亞爾·法拉松沒那麼好欺騙，他聽著聽著心裡起了個念頭，要監管索倫，維持他效忠之言的有效性，最好的辦法是把他帶回努曼諾爾當人質，如此他在中土大陸的勢力便會投鼠忌器，不敢妄動。
對此索倫表面上仿佛是被迫答應：心裡卻是樂不可支，因為皇帝此舉完全正中他的下懷。
於是索倫渡海來到了努曼諾爾帝國，抵達了處於全盛時期的雅米涅洛斯城，帝國的燦爛榮光令他瞠目結舌，大為驚駭，但他内心卻因此更加嫉妒與憎恨他們。
索倫的心思與口舌同樣狡詐，他隐藏意志的力量更是驚人，整整三年的時間，他從人質變成皇帝最親近的秘密國師，各類谄媚阿谀的甜言蜜語不絕於口，他有太多知識是人類根本不知道的。
看到索倫在皇帝面前受寵，除了安督奈伊親王阿門迪爾之外，皇帝所有的顧問無不巴結奉承索倫。
慢慢地，整個國家開始發生了變化，精靈之友的内心十分痛苦，他們當中有許多人因為恐懼而離開，留下來的依然自稱是忠實者，不過他們的對頭卻稱他們是叛徒。
如今，抓住衆人注意力的索倫運用各種詭辯來否定所有維拉的教導；他要大家想想這個世界，在東方，甚至在西方，還有許多蘊藏著無數财富的海洋與大地等著他們去征服。
如果到最後他們真的行遞了全地與海洋，在那之外還有自古以來便存在的黑暗。
“世界就是從黑暗中創造出來的。
唯獨黑暗值得崇拜，那住在黑暗中的主宰或許還會創造其他的世界給事奉他的人，因此這些人的權勢可以繼續無限擴展。
”
於是亞爾·法拉松說：“誰是黑暗的主宰?”
索倫回避衆人關上門，對皇帝撒下彌天大謊，說：“他的名字現在無人提起；關於他的事，維拉把你們騙得死死的，還拿出一如來冒名頂替，一如根本就是他們捏造出來欺騙你們的幻影，想要藉此捆綁人類，使人類永遠受他們奴役。
維拉是這位一如的傳聲筒，不過所傳的盡是他們自己的意思。
但是這位黑暗主宰比他們強上萬倍，他會将你們從那幻影中解救出來。
他名叫米爾寇，『萬物的主宰』、『自由的賜予者』，他會把你們變得比維拉更強壯。
”
於是亞爾·法拉松回過頭來崇拜黑暗，從此尊米爾寇為主宰；剛開始他是暗暗地拜，但沒多久就在百姓面前公開進行；於是絕大多數的百姓都随從他而行。
但是，如前所述，國中仍有剩餘末離的忠實者，大多居住在羅門納及其附近的村莊，還有一些散居全國各地。
在這黑暗的年代，他們所仰望能帶領與鼓勵他們的領袖是皇帝的顧問阿門迪爾親王，以及他兒子伊蘭迪爾，伊蘭迪爾有兩個兒子，在努曼諾爾人算來正處於意氣風發的少年時期，他們是埃西铎與安那瑞安。
阿門迪爾與伊蘭迪爾都是偉大的船長；雖然他們不是住在雅米涅洛斯城中，坐在皇帝位子上統治國家的家族，他們仍是愛洛斯·塔爾·明亞特的直系後裔。
阿門迪爾和法拉松兩人在年輕時感情很好，雖然阿門迪爾是精靈之友，他仍作皇帝的顧問，直到索倫來到。
如今他已遭到罷黜；在全努曼諾爾，索倫最恨的就是他。
但是由於他地位十分高貴，又是大海上大有能力的船長，因此許多百姓依然很尊敬他，這讓皇帝和索倫都不敢對他動手。
阿門迪爾退隐到羅門納，将他依舊信任的忠實者都秘密召喚到該處，他害怕邪惡将會急速增長，所有的精靈之友都将落入極大的危險中。
這事果然很快就應驗了。
在這段年日裡，米涅爾塔瑪山上的獻祭完全荒廢；不過就連索倫也不敢上去玷污那地，皇帝則禁止任何百姓上山，包括那些将伊露維塔放在心中的忠實者，否則就處死。
索倫進一步催促皇帝砍倒長在宮廷前的白樹甯羅斯，因為那樹是對艾爾達與維林諾之光的紀念。
皇帝起初不同意，因為他相信皇室的運勢就如塔爾·帕蘭惕爾所預言，是跟白樹緊系在一起。
他的愚昧，讓他在痛恨艾爾達與維拉的情況下，徒然堅守努曼諾爾過去忠誠所留下的影子。
當阿門迪爾聽到索倫惡毒計劃的傳言，内心十分傷痛，他知道索倫最後一定會如