諾多族來到貝爾蘭已經三百多年了，在這段悠長的太平歲月裡，納國斯隆德的王芬羅德·費拉剛旅行到了西瑞安河的東邊，與費諾的兒子梅斯羅斯及梅格洛爾一同出遊狩獵。
有一天他厭倦了追逐，獨自一人朝遠方那閃亮的林頓山脈走去；他循著矮人路在薩恩渡口越過了吉理安河，再轉向南越過了阿斯卡河的上遊，進入歐西瑞安的北方地區。
有一天傍晚，在大山脈底下山麓小丘的河谷中，在沙洛斯泉下方，他看見了隐約的火光，并聽見從遠處傳來了歌聲。
對此他感到十分奇怪，因為居住在這地的綠精靈是不燃火的，而且他們也不會在夜間唱歌。
起先他還怕是半獸人突破了北方聯盟的防線，入侵到此，但等他悄悄走近後，他才發覺不是的；因為歌唱者所用的是一種他不曾聽過的語言，既不是矮人語，也不是半獸人語。
於是，費拉剛悄悄站在黑夜的樹影中，往下望向那處營地，他看見了一群陌生人。
這些是跟随那位大家後來稱之為老比歐的人類首領，往西遷栘的部分族人。
在東方的大地上遊蕩了許多年之後，他終於帶領他們翻過了藍色山脈，成為第一支進入貝爾蘭的人類；他們唱歌是因為高興，相信自己已經逃離了所有的危險，終於來到一塊沒有恐懼的土地上。
費拉剛觀看他們許久，喜愛他們的心在他裡面油然而生；但是他還是躲在樹後，直到他們一一入睡。
然後他來到這群熟睡的人當中，在無人守望而将熄的營火旁坐下來，拿起比歐放在一旁的粗陋豎琴，開始彈起人類耳朵從來沒聽過的音樂；除了在荒野中遊蕩的黑暗精靈，人類從來沒有老師教導他們藝術。
在費拉剛的彈唱中，熟睡的人一一醒來，每個人都以為自己是在作某種奇妙的美夢，直到發現身旁的同伴也跟自己一樣醒著在聆聽；但是他們既未說話，也未驚擾費拉剛的彈唱，因為那音樂與歌聲實在是太美了。
精靈王者的話語中充滿了智慧，凡是聆聽的人内心都變得更聰慧；因為他所唱關於阿爾達的創造，以及越過大海陰影另一方阿門洲的歡樂，随著歌聲仿佛圖畫般一一展現在他們的眼前，他的精靈語也随著他們個别的聰慧程度，分别在他們腦海中解譯。
因此，人類稱這位他們第一個遇見的艾爾達精靈費拉剛王為努萌，在人類語言中乃“智慧”之意，他們後來又稱他的族人為努明，意思是“有智慧的”。
事實上，他們起先認為費拉剛是維拉，是謠傳中居住在極西之地的神诋；而這正是（他們中間有人這麼說）他們之所以向西遷移的原因。
費拉剛在他們當中住下來，教導他們真正的知識，而他們也非常愛他，尊他為王，從此之後始終對費納芬的家族忠心不貳。
由於艾爾達比其他所有的種族更加擅長語言，并且費拉剛也發現他能解讀人類的心思，在他們還沒開口說出來之前就能明白，因此他們所說的話他很容易了解。
據說，這群人在山脈東邊就已經常和黑暗精靈打交道，并且從中學了不少他們的語言；由於所有昆第的語言都是同出一源，因此比歐與其族人的語言在許多詞彙與變化上都類似精靈語。
因此，沒有多久，費拉剛就能跟比歐溝通談話了；當他還住在他們當中時，他們兩人常常在一起交談。
但是當費拉剛詢問比歐有關人類的起源和他們的旅程時，比歐隻說了一點點；因為事實上他也隻知道一點點，他族人的先人很少提及自己的過去，總有一股沉寂落在他們的記憶裡。
“有一股黑暗就在我們後面；”比歐說：“我們必須轉過身來背對它，我們不願意再回去那裡，連想也不願意想。
我們的心轉向了西方，我們相信會在那裡找到光明。
”
但後來艾爾達之間的傳說是，當太陽頭一次升起，人類在希爾多瑞恩醒來時，魔苟斯的奸細就發現了，這項消息很快就傳入他耳裡，對他而言這是一件大事。
於是，他在陰影中偷偷地離開了安格班，将戰争的事交給索倫，親自前來中土大陸。
他跟人類究竟有何往來，事實上艾爾達一無所知，當時不知，事後所知也極少；但是他們可以清楚看見人類心中伏有一股黑暗（就如諾多族心中伏著殘殺親族的陰影以及曼督斯的審判一樣），就連他們首批碰見的那群成為精靈之友的人類也一樣。
魔苟斯最大的渴望是腐化或毀滅所有一切新的及美好的事物；他的任務中毫無疑問也包含了這個目的——藉由恐懼和謊言，讓人類變成艾爾達的敵人，将他