沙場上。
但是貝國拉斯的弟弟巴拉漢卻在較遠的西邊，在靠近西瑞安渡口處跟敵軍厮殺。
從南邊匆匆趕來的芬羅德·費拉剛王被敵人切斷了後方大軍，跟一小隊前鋒被包圍在西瑞赫沼澤附近，眼看就要被生擒或當場死於非命，但是巴拉漢帶著他手下最勇敢的一群人趕來解危，他們持長槍在他四周築成一道人牆，在殺出重圍的過程中損失十分慘重。
費拉剛因此得以逃離一死，回到他位在深處的納國斯隆德要塞中；為此他立下了一個誓言，他将固守與巴拉漢及其百姓之間恒久不渝的友誼，在他們一切的需要上幫助他們，然後他将手上的戒指拔下來給了巴拉漢，做為所發誓言的憑據。
此時巴拉漢已成為比歐家族的正式領袖，他随後便啟程回到了多索尼安；不過他的百姓大多已經逃離了自己的家園，前往希斯隆的要塞中避難去了。
魔苟斯這次的攻擊來得十分猛烈，使得芬國昐與芬鞏無法趕去援助費納芬的兒子；希斯隆的大軍在威斯林山的要塞前被擊退，損失也十分慘重，他們拼盡一切力量抵擋半獸人，要塞才末被攻陷。
金發哈多戰死在西瑞安泉的堡壘前，他是芬國昐王的後衛，享年六十六歲，與他一同倒下的是他次子剛多，身上中了無數的箭矢；精靈為他們哀悼了許久。
從此高大的高多繼承了他父親的領導權。
由於陰影山脈的龐大與高度，恐怖的火焰被阻住了，又因為北方精靈與人類的英勇，半獸人與炎魔才未攻下希斯隆，繼續威脅著魔苟斯攻擊大軍的側翼；然而，芬國昐卻被敵軍的人海給隔斷在他子民之外。
另一邊，費諾的兒子們所面對的戰況極壞，東邊防線幾乎全被攻下。
艾格隆狹道遭受猛烈的攻擊，但是魔苟斯的大軍也付出了極重的代價；被擊敗的凱勒鞏與庫路芬往西南沿著多瑞亞斯的邊界逃走，最後來到納國斯隆德，尋求芬羅德·費拉剛的庇護。
他們所帶來的士兵也增加了納國斯隆德的實力；不過，就後來發生的事來看，如果他們還是留在東方自己的人中間比較好。
梅斯羅斯在戰場上神勇超凡，半獸人撞上他都吓得拼命逃；自從他在安戈洛墜姆遭到殘酷的折磨後，他的靈魂像一把白色烈焰般在他裡面燃燒，他可說是已經死過一次了，沒什麼好怕的。
因此，辛姆林山上的要塞沒被攻下，許多最勇敢的戰士，包括多索尼安和東邊防線上的軍兵都保住了性命，集合在梅斯羅斯的麾下；他又将艾格隆狹道封住了一陣子，因此半獸人無法經由該條路線進軍貝爾蘭。
但是半獸人在洛斯藍平原上擊敗了費諾子民的騎兵，因為格勞龍來到該地，突破了梅格洛爾豁口，破壞了大小吉理安河之間的整片地區。
半獸人攻下了瑞萊山西坡上的要塞，狠狠報複了卡蘭希爾的駐地薩吉理安，并且玷污了海倫佛恩湖。
於是，他們越過了吉理安河，夾帶著烈火與恐懼深入了東貝爾蘭。
梅格洛爾加入了辛姆林山上的梅斯羅斯；卡蘭希爾帶著殘存的人馬逃了出來，加入了安羅德和安瑞斯以及他們四散狩獵的百姓，他們一行人繼續退過了南邊的藍達爾。
然後在伊瑞伯山上設立了崗哨，保住了部分兵力，另外他們也得到了綠精靈的幫助；彼時半獸人還不曾進入歐西瑞安，都因那斯森林，以及南方的荒野。
如今消息傳到了希斯隆，多索尼安陷落，費納芬的兒子陣亡，費諾的兒子也都被驅離了他們的駐地。
於是，芬國昐看到（在他看來似乎如此）諾多将會一敗塗地，這樣的潰敗将使諾多所有的王室從此再也無法恢複；在充滿憤怒與絕望之下，他躍上了他的駿馬羅哈洛，獨自往前急馳，沒有任何人攔得住他。
他像煙塵中的一股疾風穿過了“佛格利斯地區”，所有望見他迎面馳來的敵人無不驚駭閃避，以為是歐羅米親身來到了這地——由於他整個人充滿了瘋狂的憤怒，以緻於他的雙眼如維拉般精光四射。
芬國昐單騎直闖到安格班的大門前，大聲吹響了号角，再次槌響那扇黃銅大門，向魔苟斯發出一對一決生死的挑戰。
魔苟斯也真的出來了。
那是他在這些連綿的戰争中，最後一次走出堅固堡壘的大門，據說，他不是很情願接受這項挑戰；雖然他的力量遠大過世上萬物，他還是害怕維拉。
可是他在自己的将帥面前不能拒絕這項挑戰；因為群山在芬國昐的号角聲中紛紛震動，而他下達戰書的聲音清楚銳利地傳到了安格班的深處；芬國昐直指魔苟斯是懦夫，是一名隻敢驅使一群奴隸賣命的主人。
因此，魔苟斯出來了，從他地底的王座慢慢走了上來，他