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他們變成一群無望的亡命之徒，一幫絕望之人，既無路可逃，又不肯屈服，他們的家園已經全毀，他們的妻兒若非被捉、被殺，就是逃離了。
從希斯隆既末傳來消息，也未傳來希望，巴拉漢一行人像野獸般遭到敵人的追獵；他們退到高地森林上方的光秃之地，在山中小湖與岩間沼澤中流浪，盡量遠離魔苟斯的奸細與詛咒。
他們的床是野生的石南，他們的屋頂是陰沈的天空。
在班戈拉赫戰役過了将近兩年之後，諾多族依舊守住西瑞安河源頭往西的西瑞安通道，因為烏歐牟的力量在那水中，米那斯提力斯在半獸人的進攻下仍然屹立不搖。
在芬國昐殡落之後，魔苟斯手下最厲害也最可怕的大将索倫，他的辛達語名字是戈索爾，終於親自出馬來對付歐洛佳斯，西瑞安島上堅固塔的駐守者。
索倫現在已經成為一個威力強大的魔法師，陰魂與幽靈的主宰，他的思維極惡，手段及其兇殘；毀壞一切他所接觸的，扭曲一切他所掌握的，他是狼人的王；他的統轄範圍内盡是恐怖。
他以突襲攻取了米那斯提力斯，因為凡抵擋者皆有恐懼的烏雲落在他身上；歐洛隹斯被迫撤退，逃往納國斯隆德。
於是索倫将米那斯提力斯當做魔苟斯的了望塔，一個邪惡的堡壘，也是一個威脅；美麗的西瑞安島從此變成了受咒詛的可厭之地，被更名為埚惑斯島，“狼人之島”。
從此之後，沒有任何生物可以穿越該谷地而不被坐鎮在塔中的索倫察覺。
如今魔苟斯控制了西行的通道，他的恐怖充滿了貝爾蘭的田野與森林。
他越過希斯隆殘忍地追殺他的敵人，逐步搜索他們藏匿的地點，一個接一個拿下他們的堡壘。
半獸人變得愈來愈大膽，毫無攔阻地深入遠地，下到西瑞安河以西及克隆河以東的地區，将多瑞亞斯包圍起來；他們蹂躏所到之處的大地，使得所有的野獸與飛鳥均望風而逃，於是死寂與荒廢由北向南一步步擴散開來。
他們抓住了許多諾多與辛達精靈，将俘虜帶到安格班，讓他們作奴隸，脅迫他們以知識與技能為魔苟斯效力。
魔苟斯派出了更多的奸細，他們經過假扮，所說的盡是謊言；他們答應給人報酬來騙人上當，用奸巧詭詐的話語在人與人當中挑起恐懼與嫉妒，唆使他們指控自己的王和領袖是貪得無厭之輩，讓他們彼此互相出賣與背叛。
由於在澳闊隆迪殘殺親族所招緻的詛咒，這些謊言多半被當真相信了；事實上，随著時代愈來愈昏暗，他們對真相有了不同的衡量，因為貝爾蘭精靈的心思與意念都被恐懼與絕望所籠罩。
諾多精靈最怕的是被曾在安格班待過的自己人出賣；魔苟斯利用這當中一些人來達成他邪惡的目的，他先假意釋放一些人，讓他們離去，但是他們的意志卻已受到他操控，遊蕩一陣子之後還是會回到他身邊來。
因此，假如有俘虜真正逃脫，回到自己族人中，也會因自己不受歡迎，隻好獨自四處漂流，成為絕望的亡命之徒。
對於人類，隻要肯聽魔苟斯所講的話，魔苟斯就會假裝同情他們，說他們的災禍都是因為效力諾多叛徒而造成的，如果他們肯離開那群叛徒，他們将從中土大陸真正的主人手裡，因自己的勇敢而得到榮譽與公正的獎賞。
不過伊甸人的三支家族并不聽信他的話，就算被捉到安格班受盡折磨也不信。
因此魔苟斯滿心憎恨地追殺他們；在各處山嶺中布滿了他的爪牙。
據說，就在這段時期，黑皮膚的人類首次進入了貝爾蘭。
他們有些早已秘密接受魔苟斯的統治，故在他的召喚下前來；但不是所有這群前來的人都是如此，因為有關貝爾蘭的傳言，包括其土地與水泉，戰争與富裕，已經傳遍了許多地方，因此人類遊蕩的腳步，在那些日子裡都是往西而行。
這些前來的人類長得矮而壯，有長而有力的手臂；他們的皮膚黝黑或土黃，頭發與眼睛都是黑色的。
他們有許多的家族，某些家族跟山脈中的矮人有很深的淵源。
梅斯羅斯了解諾多精靈與伊甸人的勢力逐漸衰微，而安格班地洞中所隐藏的力量似乎無窮無盡又不斷推陳出新，因此他和這些新來的人類結盟，并且與他們當中最大的兩位首領玻爾和烏番格結為朋友。
魔苟斯對此非常滿意；以為一切正如他所計劃的。
玻爾的兒子玻拉德、玻拉赫和玻山德跟随著梅斯羅斯與梅格洛爾，他們始終忠心不貳，讓魔苟斯的希望落空。
黝黑的烏番格也有三個兒子，烏法斯、烏沃斯和該受咒詛的烏多，他們跟随卡蘭希爾，發誓效忠於他，事實卻證明他們是不忠不義之人。