當然，這就是洞穴最危險的地方：你根本不知道它們有多深，或是之後的通道會通往哪裡，裡面有些什麼東西在等待。
但相較于目前進退兩難的情況來說，菲力和奇力的消息已經夠好了；因此，他們立刻開始收拾東西，準備動身。
狂風依舊呼嘯，閃電依然猛烈，他們花了很大的功夫才把小馬牽走。
果然沒有走多遠，就來到了有一大塊岩石突出在山道上的地方。
如果你繞過這座大石，就可以看到山壁上有個開口，通道則是剛好夠小馬卸下馬鞍和行李擠進去。
在衆人好不容易都進入山洞之後，外面的風雨聽起來就不再那麼嚴重，巨人的狂吼也似乎沒有那麼大的威脅了，不過，巫師還是不肯輕易冒任何的風險。
他點亮了法杖（如果你們還記得，許多天前，他在比爾博的飯廳中也是這樣做），藉着法杖的光芒徹底探索這個洞穴。
這個洞穴看起來相當巨大，但也沒有大到讓人覺得深不可測。
腳下的地面十分幹燥，也有一些看來很舒服的凹槽。
在洞穴的一端有可以容納小馬的空間，它們就乖乖地站在這裡（心裡其實很高興有這樣的變化），嚼着嘴巴前挂着的牧草。
歐音和葛羅音想在地闆上生火來烤幹衣物，但甘道夫禁止他們這樣做，因此，他們隻能把濕掉的衣物攤在地上，從行李裡面拿出幹衣服來換穿。
然後，他們弄好被卷，拿出煙鬥，開始吹起煙圈來。
甘道夫把煙圈變成各種各樣的顔色，在洞内四處舞動，提供衆人一些娛樂。
他們聊着聊着，完全忘記了外界的風雨，興奮地讨論着自己會分到多少寶藏（在這個時候看起來，可能性似乎不是那麼的低），就這樣，他們一個接一個的睡着了。
這也是他們最後一次用到他們千裡迢迢帶來的小馬、行李、背包和工具。
那天晚上，他們才知道把小比爾博帶來是件好事。
因為，不知道為什麼，他一直睡不着，當他睡着的時候，他又一直作噩夢。
他夢到洞穴後方的一個裂縫越變越大、越來越寬，他害怕得不知如何是好，隻能束手無策地看着它。
然後他又夢到地闆就這樣陷落下去，睡着的他就這樣不停地往下掉、往下掉，天知道會掉到哪裡去……
一夢到這裡，他就立刻醒了過來，發現夢境有部分成真了。
洞穴後方已經開了個裂縫，成了一條通道，他正好看見最後一隻小馬的尾巴消失在其中。
他當然立刻使盡吃奶的力氣放聲大吼，以他們的身材來說，這可是讓人十分吃驚的聲音。
許多半獸人從裡面跳了出來，高大的半獸人、醜惡的半獸人，總之是很多很多的半獸人，都在你來得及換氣之前沖了出來。
至少每個矮人得要應付六個半獸人，甚至連比爾博都分到兩個；在你來得及換第二口氣之前，所有人都已經被扛着鑽回洞内，但甘道夫是個例外。
比爾博的大喊還是争取了一些時間。
甘道夫馬上醒了過來，當半獸人沖過去抓他的時候，洞穴中一陣強烈的閃光，還有火藥味，立刻有幾名半獸人死在地上。
裂縫趴哒一聲關上了，比爾博和矮人卻身在另外一邊！甘道夫在哪裡？他們和半獸人都對此一無所知，而半獸人也不準備留在那邊搞清楚。
這個洞穴十分的幽深黑暗，隻有習慣居住于地底的半獸人才習慣于這樣的環境。
他們所越過的通道和巷子幾乎都彼此互相糾結，但半獸人還是知道該怎麼走，就像你知道怎麼到家附近的郵局去一樣。
隧道不停地往下延伸，也變得越來越擁擠，讓人喘不過氣來。
半獸人們非常粗魯，毫不留情地折磨他們，用他們如同石頭撞擊一般的沙啞聲音彼此叫罵、笑鬧着。
比爾博覺得自己比當時被食人妖抓住小腳的時候更難過，他一遍又一遍的希望自己現在身在舒服的哈比洞裡面。
當然，這也依舊不是最後一次。
他們眼前開始出現了一種紅色的光芒，半獸人開始歌唱，或者更應該說是嘶吼，讓腳步整齊劃一的踏在地上，同時搖晃着可憐的倒楣俘虜。
喀啦！啪啦！黑色的裂縫！
抓、拉！拖、打！
深入深入半獸人的城鎮，
快去，小子！
哐啷，咚嚨！轟隆，趴達！
錘子和鉗子！鑿子和銅鑼！轟轟轟，地底的音樂！
呵，呵！小子！
呼咻，嘩啦！鞭子抽打！
敲打和擊打！呱呱叫咩咩叫！
工作，工作！不準偷懶，
半獸人笑、半獸人叫，
在地下繞來繞去，
快下去，小子！
這聽起來真的很讓人害怕，牆壁也回應着他們吟唱的劈啪聲，趴哒聲！還有什麼轟隆、咚嚨聲的，以及他們呵呵的可怕笑聲。
因為他們還同時掏出鞭子，不停地揮舞着，讓他們歌聲中的含意變得十分明顯。
而且他們還會逼迫倒楣的俘虜，飛快地在他們之前奔跑；當他們好不容易跑進一個大洞窟的時候，已經有幾個矮人快喘不過氣了。
洞穴正中央有一個營火，藉着牆壁上衆多的火把照耀，可以看見裡面