開四蹄，奔往主屋。
“它們是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。
很快的，他們就到了内院，其中三面都是由主屋和它兩邊的廂房所構成的；在正中央則有一座十分高大的橡樹，堅固的枝丫伸向四方。
旁邊站着一名須發皆十分濃密的高大漢子，他露出的手臂和雙腿都無比的結實、肌肉虬結。
他穿着一件直到膝蓋的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧頭。
駿馬則是站在他的身邊，鼻子靠在他肩膀上。
“喔！他們來了！”他對馬兒們說：“這些家夥看起來不危險，你們可以走了！”他豪邁地哈哈大笑，放下斧頭走了過來。
“你們是誰，想要幹什麼？”他用沙啞的聲音問道，高大的身材讓甘道夫都顯得矮了好幾截。
比爾博甚至可以大踏步的走向前，頭也不低的就穿過那人的胯下，根本不會碰到他的衣服。
“我是甘道夫，”巫師說。
“沒聽過這号人物，”那人大聲說：“這個小家夥又是什麼人？”他低頭皺眉打量着哈比人。
“這位是巴金斯先生，家世良好、名聲遠播的哈比人，”甘道夫說。
比爾博深深一鞠躬。
他沒有帽子可以行禮，少了那麼多顆鈕扣也讓他覺得很别扭。
“我是名巫師，”甘道夫繼續說道：“雖然你沒聽說過我，但我卻聽過閣下的大名。
或許你曾經聽過我的好友瑞達加斯特，他就住在幽暗密林的南方邊境？”
“是的，以巫師來說，我認為他不算是個壞人，我以前常常看到他，”比翁說：“好啦，現在我知道你是誰啦，或者說，我知道你自稱是誰了。
你想要什麼？”
“說實話，我們在路上弄丢了行李，也差點迷路了；我們現在相當需要好心人的協助，或至少是個忠告。
我們之前和山中的半獸人鬧得非常不愉快。
”
“半獸人？”大漢的聲音變得沒有那麼粗啞了：“喔，呵，原來你們和他們起了沖突是吧？你們為什麼要和他們打交道？”
“我們不是故意的。
他們半夜偷襲我們，我們本來是準備從西方大地來到這個地方──這可得要說上好一陣子哪！”
“那你們最好趕快進來，告訴我這段經曆，希望不會花上一整天才好！”大漢領着路走進内院中通往主屋的大門。
他們跟着他一直往前走，發現進入了一個寬廣的大廳，中央還有一座壁爐。
雖然現在正值炎夏，但壁爐中還是有木柴燃燒着，黑煙則是沿着煙囪飄往屋頂。
他們經過了這個隻有爐火和門口射進光線照明的黯淡大廳，穿過另一扇小門，來到了一個兩邊都由樹幹作支撐的陽台。
這座陽台面朝南方，依舊灑滿了西沉太陽的溫暖光芒，直到階梯旁的花園也都沐浴在一片金光中。
他們坐在寬大的長椅上，甘道夫則是開始述說之前的故事；比爾博坐在長椅上，搖晃着小腳，看着花園中的植物，思索着它們的名字。
這些花裡面他大概隻看過一半而已，其他的對他來說都是完全陌生的新品種。
“我那時正和一兩個朋友準備過山……”巫師說。
“兩個？我隻能看見這一個，而且他還算是蠻小的朋友，”比翁說。
“好吧，說實話，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想讓太多人來打攪您。
如果您容許的話，我可以請他們進來。
”
“好啊，請他們進來吧！”
于是，甘道夫吹了聲長長的口哨，索林和朵力沿着花園的小徑走了進來，向他們深深一鞠躬。
“你應該說的是兩三個朋友吧，我明白了！”比翁說：“不過，這些不是哈比人，他們是矮人！”
“索林·橡木盾聽候您的差遣！朵力聽候您的差遣！”兩名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣你們，不用客氣了，”比翁說，“但我想你們會需要我的幫助的。
我并不是非常喜歡矮人，不過，如果你真的是索林（我相信應該是索爾之子、索恩之子），那麼你就相當值得我尊敬！你們也都是半獸人的死敵，不可能會在我的土地上做出不好的事情來，順帶一提，你們究竟有什麼任務呢？”
“他們正準備去拜訪祖先的土地，就在幽暗密林東邊的地方，”甘道夫插嘴道：“我們會來到您的領土完全是個意外。
我們那時正準備通過最高隘口，照理來說應該可以踏上在您領土南方的道路，卻遭到邪惡的半獸人攻擊──我之前正準備告訴您。
”
“那麼就繼續吧！”比翁不太喜歡客套。
“我們遇到了一場恐怖的暴風雨，岩巨人開始亂丢石頭，我們在隘口的最高點找了個洞穴躲進去，哈比人和我，還有幾個夥伴們……”
“兩個人你就叫作幾個？”
“呃，其實不是，事實上，我們的夥伴超過兩個。
”
“他們呢？被殺，被吃了，還是回家了？”
“都不是，我剛剛吹口哨的時候他們似乎沒有一起