站滿了半獸人。
當他們看到矮人被半獸人揮舞着鞭子驅趕進來的時候（可憐的比爾博排在最後，距離鞭子最近），他們都哈哈大笑，用力頓腳和拍手。
小馬們瑟縮在洞穴一角，所有的行李都已經被丢在附近，被翻得一團亂，半獸人還忙着在你争我奪。
很遺憾的，恐怕這是各位最後一次看到這些小馬了，連愛隆借給甘道夫的一匹可愛小白馬也是一樣（因為他自己的高大馬匹不适合在山區跋涉）。
半獸人會吃馬匹、小馬和驢子（還有其它更恐怖的東西），而且他們一年到頭都會肚子餓。
這個時候，俘虜們腦中想到的隻有自己。
半獸人将他們的手綁在背後，讓他們排成一排，将他們拖到洞穴的另一個角落，可憐的比爾博照樣還是拖在最後面。
在一塊大石的陰影之下，坐着一個身材無比高大，有顆十分巨大腦袋的半獸人。
在他身邊則是有許多拿着斧頭和曲折長劍的半獸人，全副武裝地站着。
半獸人殘酷、兇狠，又壞心，他們不會創造美麗的東西，卻有一肚子的壞點子。
如果他們願意花時間，他們可以像是最厲害的矮人一樣開洞挖礦；不過，大多數時候他們隻願意懶懶散散的混日子。
錘子、斧頭、刀劍、匕首、鑿子、鉗子和其他可以用來傷害别人的工具，都是他們最擅長打造的東西；或者，他們也會逼迫其他的俘虜照着他們的設計來打造，這些俘虜最後都會因為缺乏光線和空氣而死在地底。
或許，很多種破壞世界和平的機器，就是出自于他們的腦袋，特别是那些可以殺害大量人畜的武器。
因為他們最喜歡輪子、引擎和爆炸聲，隻要有機會就不想用雙手工作。
隻是在那個時代，荒野中還沒有那麼的先進（他們是這樣描述的）。
他們并不會特别痛恨矮人，而是和其他一切事物一樣平等的仇視他們，特别是那些富饒、過着井然有序生活的種族，更是他們的眼中釘。
在某些地區，邪惡的矮人甚至會和他們結盟，但他們特别痛恨索林的子民，這多半是因為之前的那場戰争，很可惜在這個故事中，我們不會花費太多時間去描述。
反正，隻要能夠迅雷不及掩耳地抓住對方、讓他們毫無抵抗之力，半獸人也不會太在乎所抓到的到底是誰。
“這些可憐的家夥是什麼人？”身形高大的半獸人說。
“是矮人，還有這個！”一名士兵拉起比爾博的練子，讓他跪倒在前面。
“我們發現他們躲在前門的地方。
”
“你們是什麼意思？”高大的半獸人轉向索林說：“我想一定是在打什麼鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你們就是一臉賊樣！恐怕還是殺人兇手和精靈之友！說吧，你有什麼好辯解的？”
“矮人索林聽候你差遣！”他回答──這隻是毫無意義的客套話：“你所懷疑和推測的事情都和我們沒有關系，我們隻是找到了一個看起來沒有人用的空曠洞穴躲雨，我們一點也不想要打攪半獸人或是他們的任何工作。
”這可是千真萬确的。
“嗯！”那高大的半獸人說：“你是這樣說啦！請教你們為什麼會來到這座山中，又是從哪邊來，要往哪邊去？事實上，我想要徹底的了解你。
當然，索林·橡木盾，這對你不會有任何的好處，我已經太了解你們這種人了。
你最好還是說實話，否則我會替你特别準備超級不舒服的大餐！”
“我們準備去拜訪我們的親戚，那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨媽，他們居住在這座美麗山脈的東邊。
”索林一時間不知道該說些什麼，隻知道自己不能夠說出實話。
“他是個騙子，經驗非常老到的騙子！”一名士兵說：“當我們去邀請這些人下來的時候，我的部下有好幾個人被洞穴裡面的閃電打中，他們渾身僵硬像是死掉了一樣。
而且他也沒解釋這個！”他捧出了索林戴在身上的寶劍，也就是矮人從食人妖的洞穴中找出的寶物。
高大的半獸人一看見那長劍，立刻發出狂暴的怒吼，所有的士兵都咬緊牙關，開始敲打盾牌和跺腳。
他們全都認出了那柄劍，當年它殺死了成千上百的半獸人。
那時貢多林美麗的精靈，在山中和城牆外獵殺這些半獸人，他們稱呼它為獸咬劍，斬殺半獸人的神兵，但半獸人們簡單的稱呼它為咬劍，他們痛恨這柄劍，更痛恨攜帶它的人。
“殺人犯，精靈之友！”高大的半獸人大喊着：“鞭打他們！毆打他們！咬齧他們！撕抓他們！把他們丢到全是毒蛇的洞穴中，讓他們再也看不到外面的太陽！”強大的怒氣讓他張着血盆大口，跳下寶座直朝着索林沖了過來。
就在那一瞬間，洞穴中所有照明都消失了，正中央旺盛的火焰也噗地一聲熄滅了，一道白煙直沖向洞頂，許多的餘燼則是四處飄散。
半獸人開始失控地大喊大叫、彼此互毆和咒罵着，之後的混亂難以用言語形容。
就算是你把幾百隻野貓和野狼放在火上烤熟，也比不上這場騷動。
火焰所