邊的！”
“我的确是這樣說的。
你們也别傻了！最好趕快去睡覺吧，看你腦袋都不清楚了。
”
哈比人覺得十分喪氣，除了就寝之外，的确也想不出該做什麼事情。
當矮人還在歡樂的歌唱時，他已經沉沉睡去，腦袋中還是不停思索着關于比翁的謎團，夢中還出現了幾百隻黑熊在内院的月光下緩步跳着遲鈍的舞蹈。
然後，當其他人都還在睡覺的時候，他又醒了過來，門外還是一樣傳來那些搔爬、嗅聞和吼叫的聲音。
第二天一早，他們都被比翁親自叫了起來。
“你們都還在啊！”他說，他抱起哈比人笑着說：“看來至少還沒被座狼、半獸人或是邪惡的大熊給吃掉啊！”他十分無禮地戳着巴金斯先生的肚子說：“小兔子吃多了面包和蜂蜜，看來又變胖了！”他咯咯笑道：“快來多吃點吧！”
因此，他們又和他一起用起了早餐。
比翁的心情似乎非常好，他說了許多有趣的故事，讓所有的人都和他一起哈哈大笑。
一行人也沒有花多少時間，就明白了為什麼會有這種态度上的轉變，因為他自己親口說了真相：他之前渡過了河，跑到山裡面一趟。
聽他這樣一說，大家都明白至少他以熊的形體出沒的時候，可以用很快地速度奔跑。
從那燒焦的狼群聚集地，他很快的确認他們說的是實話，但是，他還發掘了更多的真相。
他在森林中抓到了一名四處遊蕩的半獸人和座狼，從他們的口中又獲得了新消息：半獸人的巡邏隊依舊和座狼一起追捕着這些矮人，由于半獸人首領的死亡，也由于座狼首領的燒傷和部下的慘重傷亡，他們的怒氣更是難以平息。
當他拷問這兩個家夥的時候，他們隻願意說出這些，不過，他還是認為背後沒有這麼簡單。
很快的，半獸人大軍可能會和座狼群全員出動，一方面是想要搜捕矮人，一方面則是對人類和該處居住的動物展開報複，因為他們認為這些敵人一定正庇護着矮人們。
“你們的故事真不錯！”比翁說：“但當我确定它是千真萬确之後，我反而更喜歡它了。
諸位必須原諒我不能輕信你們的說法，如果你們長期居住在幽暗密林的邊緣，就會知道除了親如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。
因此，我隻能盡全力地趕回來，想要确保你們的安全，并且盡可能地提供所需要的幫助。
在這之後，我對于矮人的觀感又要升級了。
殺死了半獸人首領，竟然殺死了半獸人首領！”他高興地大笑。
“你怎麼對付那個半獸人和座狼？”比爾博突然問道。
“來看看吧！”比翁說，于是他們就跟着走出了屋子，一顆半獸人的腦袋就插在門外，而座狼的毛皮則是釘在門外的樹上。
比翁對付敵人可是毫不留情，但他現在既然已經成了他們的盟友，甘道夫就認為，自己應該把完整的故事和這趟冒險真正的原因告訴他，這樣才能夠獲得他徹底的幫助。
因此，他答應要這樣幫助他們：他會給每個人一匹小馬，甘道夫則是可以獲得一匹駿馬；這些動物可以載着他們前往森林，并且協助攜帶可以吃上一星期的食物。
這些行李經過特殊的包裝，讓它們攜帶起來十分的方便。
堅果、幹果裝在密封的罐子裡面、紅陶罐儲放着蜂蜜、烤過兩次的蛋糕，它們可以保存很長的一段時間。
這種蛋糕隻要吃一小口，就可以走很遠的路。
如何制作這些蛋糕是他的獨門秘方，但就和他大多數的食物一樣，裡面都有着蜂蜜，吃起來也很好吃，隻不過會越吃越渴。
根據他的說法，在森林的這一邊他們不需要攜帶飲用水，因為一路上都有小溪和泉水可以任他們取用。
“但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗、危險和困難了，”他說：“在那邊，食物和飲水都很不好找。
現在這時候又不會有堅果（不過，等到他們走到另一邊的時候，可能季節又過了），生長在那裡的所有東西中，又隻有堅果可以拿來當作食物。
在那座森林中，野生的動物非常詭異和兇暴，我會提供你可以攜帶飲水的皮囊，以及一些弓箭。
不過，我很懷疑你們是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的東西。
我知道森林中有一條河流，強勁的黑水切過你們的道路，你們絕對不可以喝那裡的水，也不可以在裡面沐浴，因為，我聽說河水之中有着強大的魔法，會讓人昏昏欲睡，并且忘卻一切。
我想，在那濃密的森林中，不管獵物可不可以吃，你們都必須遠離道路很長的距離才會射到一些東西；但是，你們絕對不可以離開那條道路！我隻能給你們這些忠告了，一旦進入森林中，我就無法提供什麼幫助，你們必須要靠着運氣和勇氣，妥善的利用我給你們的食物；到了森林的入口處，我也必須請你們将馬匹送回來。
我祝福你們旅行順利，隻要你們還有機會回來，我的大門随時為諸位敝開。
”
衆人不停地鞠躬行禮、脫下帽子很多次，