騎這麼快是多麼的慷慨；你們最好不要冒險嘗試把小馬帶進森林裡面，否則後果是難以想像的。
”
“那你騎的馬呢？”索林說：“你怎麼沒提到要把它送回去？”
“我當然沒提到，因為我不準備把他送回去。
”
“那你答應人家的事情又該怎麼辦？”
“我自然會處理的，我不把馬送回去的原因是我還要騎！”
這時，他們才知道甘道夫準備在幽暗密林邊和他們分手，一行人心情落到了谷底。
不過，不管他們好說歹說，都無法改變他的心意。
“我們之前在卡洛克那個地方就已經讨論過了，”他說：“再吵也沒有意義。
如同我之前所說過的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我為了照顧你們，事實上已經遲了一段時間。
在一切都結束以前，或許我們還會見面，也有可能就此無緣再見。
關鍵在于你們的運氣和勇氣，以及你們的判斷力，而且，我也會派巴金斯先生和你們一起去。
我老早就跟你們說過，人不可貌相，你們在不久之後就會明白的。
比爾博，高興起來，不要臭着一張臉！索林和夥伴也打起精神吧！畢竟這是你們的冒險。
想想看最後可以獲得多少财寶，忘記這森林、忘記惡龍，至少好好休息到明天早上吧！”
等到了明天早上，他依然這麼說。
因此，他們别無選擇，隻能在森林入口前的小溪裝滿水，把小馬背上的行李都卸下來。
他們将行李盡可能地平均分攤，不過比爾博還是覺得這行李重了些，他一點也不喜歡未來要背着這沉重的負擔，在森林裡跋涉的景象。
“不要擔心！”索林說：“它很快就會變輕的。
當我們的食物開始短缺的時候，相信你會甯願當初背得更重一些。
”
最後，他們終于向小馬道别，讓它們轉頭回家。
它們高興地邁步，看來似乎對于能夠把幽暗密林抛在腦後感到相當興奮。
當它們離開的時候，比爾博發誓他看見了一隻大熊跟着它們狂奔離開。
最後，輪到甘道夫道别了。
比爾博坐在地上，覺得悶悶不樂，心中暗自希望自己是坐在巫師的駿馬上。
他在吃完早餐之後（相當的寒酸），曾經冒險進入森林中一探。
發現白天的森林似乎也是和晚上沒什麼兩樣，而且有種極為隐密的感覺──“似乎有什麼東西在暗中觀察和等待！”他自言自語道。
甘道夫對索林說：“也和各位道别了，再會！你們應該直直穿過森林。
千萬不要離開道路！如果你們違背了我的叮咛，那你們大概有一千比一的機會會找不到路出來。
萬一發生了這種狀況，我想不管是我或是其他人，恐怕都再也看不到你們了！”
“我們真的一定要過去嗎？”哈比人哀嚎道。
“是的，你們一定要！”巫師說：“如果你們想要到森林的另一邊去，就得要這樣做，不然你們就必須放棄這次的任務。
巴金斯先生，我可不準備讓你臨陣退縮，光是想到這點子就讓我替你覺得丢臉，你得要替我照顧這些矮人啊！”他笑着說。
“不！不！”比爾博說：“我不是那個意思。
我的意思是說，有别的路可以繞過去嗎？”
“是有，如果你想要往北走上兩百哩，然後再往南走上兩倍的距離，那倒是另一個方法啦。
即使你願意繞遠路，那也不會安全到哪裡去，在這一帶根本沒有任何地方是安全的。
記得，你們已經越過了野地的邊緣，不管去到哪裡，都會好戲連篇的。
在你能夠從北邊繞過幽暗密林之前，你會遇到各式各樣兇狠殘暴的地精啦、大地精和半獸人；在你從南邊繞過幽暗密林之前，你們将會踏入死靈法師的領土。
比爾博，即使是你，也不需要我來描述這個邪惡妖術師的故事。
我建議你們最好不要靠近任何受到他力量監管的地方！乖乖地走在森林中的道路上，抖擻精神，抱着最好的希望，隻要你們運氣夠好，将來一定有天能夠踏上森林另一邊的土地。
在那之後，孤山就在你們的東邊，史矛革也住在那邊，希望他不會預料到你們的出現。
”
“你可真會安慰人哪，”索林低吼道：“再會了！既然你不跟我們來，那就麻煩你不要再多說了！”
“那就再會啦，這次可是真的告别了！”甘道夫扭轉馬頭，朝向西奔馳而去。
但是，他實在忍不住要說最後幾句話。
在他離開衆人的視線之前，他轉回頭，雙手攏成杯狀大吼着。
他們可以依稀聽見他的聲音傳送過來：“再會！要安分守己，好好照顧自己──千萬不要離開道路！”
然後他就策馬急馳，很快地消失在衆人的視線中。
“喔，再會啦，快走啦！”矮人嘀咕着，因為他們真的很不願意失去他，所以才都積了一肚子氣。
現在開始，就是這段旅程最危險的部分了。
每個人都肩起沉重的背包，和裝着飲水的皮囊，離開外界的光明，一頭鑽進黑暗的森林中。