閃電一樣的耀目白光，“邪惡已經降臨了！他們比我原先推測的快了許多。
半獸人們已經出陣了！北方的半獸人王波格（阿索格之子）已經揮軍南下。
丹恩，是你在摩瑞亞殺死了他的父親。
大家小心！蝙蝠群像是蝗蟲一樣地跟随着他們的隊伍，半獸人們騎着座狼正向着我們攻來！”
一時之間，所有人都籠罩在無比的驚愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同時，黑暗依舊不停地擴張。
矮人停下腳步，看着天空，精靈部隊中發出驚呼聲。
“來吧！”甘道夫說：“我們還有時間讨論，請耐恩之子丹恩，趕快加入我們的行列！”
這就是出人意料，被後世稱為“五軍之戰”的慘烈戰役。
一邊是半獸人和野狼所組成的部隊，另一個陣營則是精靈、人類和矮人所組成的聯軍。
戰争開始前的情勢是這樣的：在迷霧山脈的半獸人王被殺死之後，他們對矮人的仇恨達到了前所未有的高峰。
信差不停地往來于他們的殖民地、城市和要塞間，他們決定這次要征服整個北方大陸。
半獸人們以極端秘密的方式集結部隊，悄悄地在地底會合，他們在山丘和河谷間晝伏夜出，同時利用地道作為交通的方式。
最後，半獸人在北方的剛達巴大山之下（也是他們的首都所在地）集結了大量的兵力，準備無聲無息地揮軍南方，讓敵人措手不及。
同時，他們又得知惡龍的死訊，因此士氣大振，開始日夜兼程趕路；最後，他們才突如其來地出現在丹恩部隊的後方，連矮人們用來傳信的渡烏都沒查覺他們的神出鬼沒。
直到他們踏上孤山與其它丘陵之間的平地後，他們的形迹才被人發現。
我們不确定甘道夫掌握多少情報，但很明顯的，局勢轉變之快，大出他的意料之外。
因此，他和精靈王、巴德、丹恩開始拟定作戰計劃。
由于半獸人是各種族的公敵，因此所有的人都抛棄成見，團結起來對抗他們。
聯軍唯一的希望是引誘半獸人深入谷地，進入山脈的包圍之中，守軍則必須固守山脈的東坡和南坡。
但是，如果半獸人人數足夠，他們将可以直接攻入山中，進而從山頂和山腳同時夾攻守軍，這就會讓守軍陷入腹背受敵的險境中。
糟糕的是，已經沒有時間拟定其它的作戰計劃和召喚援軍了。
很快的，黑雲夾帶着雷聲飄向東南方，成群的蝙蝠卻在此時沿着山勢低飛靠近，遮蔽了陽光，讓衆人心中充滿了恐懼。
“往山上撤！”巴德大聲下令：“往山上撤！趕快進入我們的防禦陣地！”
精靈沿着南坡和底下的亂岩布陣，人類和矮人則是沿着東坡固守陣地，巴德和極少數的人類及精靈，爬到東邊山脈的頂點來觀查北方的動向。
很快的，他們可以看見山前平原被覆蓋上成群的黑影，不久之後，敵方的前鋒就繞過了山邊，開始沖向谷地。
這些前鋒是速度最快的狼騎士，狂野的嚎叫聲伴随着他們勢如破竹的氣勢一路奔竄。
少部分的人類被安插在敵軍攻勢的正前方，擔任佯攻的任務，在接獲往兩邊撤退誘敵的命令之前，許多人已經在猛烈的攻勢下犧牲。
正如同甘道夫所預料的一樣，半獸人大軍集結在攻勢受阻的前鋒後，一旦打開陣線，立刻狂怒地沖向東坡和南坡之間的平地，想要與敵決戰。
他們紅黑色的旗幟密密麻麻難以計算，部隊就像一股黑紅色的怒潮一樣，暴亂兇猛地往前狂卷而去。
這是場慘烈無比的戰争，也是比爾博有生以來經曆過最恐怖的一場戰争，也是讓他當時最痛恨的戰争：不用說，稍後也自然成為他最驕傲、最喜歡回憶的經曆；隻是，他在其中所扮演的角色實在微不足道。
事實上，我必須說清楚，他在戰鬥剛開始的時候就戴上了他的戒指，躲開了衆人的注意，卻不見得閃得過所有的危險。
在半獸人部隊沖鋒的陣勢中，這樣的魔戒并沒辦法提供完整的防護，同樣的，魔戒也無法阻擋無眼的刀斧和箭矢；不過，魔戒還是可以有效地讓你避開鋒頭，或者是不讓半獸人戰士瞄準你的小腦袋。
精靈們是守軍中首先發動攻勢的部隊，他們和半獸人之間的宿怨十分深重。
他們的刀劍和槍矛在幽暗中閃動着冷焰般的光芒，每個戰士胸中都充滿着不斬盡半獸人勢不罷休的殺氣。
在敵人湧進低處的谷地之後，他們立刻居高臨下以箭雨壓制敵軍，每一支利箭彷佛都帶着熊熊的怒火插進敵人身體。
在仇恨的箭雨之後，千名精靈槍兵挾着震耳欲聾的殺聲向敵陣沖鋒；一時間，岩石上沾滿了半獸人的黑血。
精靈部隊的沖鋒結束後，正當半獸人好不容易從猛烈的攻擊下恢複陣腳時，低沉的吼聲又跟着充斥在山谷中，鐵丘陵的矮人們吼着“毋忘摩瑞亞！”和“丹恩萬歲！”的戰呼，揮舞着沉重的鶴嘴鍬從另外一邊展開突擊；來自大湖邊的人類，拿着長劍和他們并肩沖鋒。
半獸人們開始慌亂，正當他們調轉陣形，準備迎接這場攻勢時，精靈們又再度派出更大量的兵力沖進敵陣。
許多的半獸人開始往河的方向撤退，想要逃出這