據說，貝倫和露西安回到中土大陸的北方大地，他們在多瑞亞斯的肉身活了過來，像凡人男女一般在一起生活了好些年。
見到他們的人既高興又害怕；露西安前往明霓國斯，伸手輕撫庭葛，除去了籠罩他的冬天。
然而美麗安看著女兒的雙眸，讀到了寫在那上面的命運，忍不住轉身離去；因為她知道了，那遠超過世界結束的别離已經橫亘在她們當中，邁雅美麗安當時内心所湧上的悲傷，遠比世間一切失去兒女之父母更加沈重。
貝倫和露西安離開了衆人，不擔心饑餓與幹渴，他們一路往前走，越過了吉理安河來到歐西瑞安，居住在阿督蘭特河中央青翠的嘉蘭島上，直到生命結束。
艾爾達後來稱那地為斐恩·伊·古伊納地區，意思是“生與死之地”。
他們在那裡生了漂亮的迪歐·亞蘭尼爾，後來大家稱他為迪歐·埃盧希爾，也就是“庭葛的繼承人”之意。
巴拉漢的兒子貝倫返回之後沒有任何人類與他交談過；也沒有人看見貝倫和露西安是幾時離開世界，或葬身於何處。
在那段日子裡，貝倫與露西安的事迹被寫成了歌謠，在整個貝爾蘭到處傳唱，費諾的兒子梅斯羅斯於是明白魔苟斯不是打不倒的，因此再度振作起來。
但是如果他們不趕快再次聯合起來，重新結盟與會商，魔苟斯将會把他們個别擊破，完全滅絕。
於是他又開始奔走鼓舞艾爾達掌握時機，這次的結盟被稱為“梅斯羅斯聯盟”。
然而費諾的誓言與誓言所引發的惡事，确實傷害了梅斯羅斯的計劃，他所得到的幫助比原來應當有的少了許多。
由於凱勒鞏與庫路芬所行的惡，歐洛隹斯不肯聽信任何費諾兒子的話出兵；納國斯隆德的精靈依舊信任以秘密埋伏或偷襲暗殺來保衛他們的要塞。
因此，自納國斯隆德隻來了一小隊人馬，由高林的兒子葛溫多帶領；葛溫多是個英勇的貴族，他不顧歐洛佳斯的反對，領人前往北方參戰，他對在班戈拉赫戰役中下落不明的兄弟吉米爾深感悲痛。
他們配戴芬國昐家族的徽号，編列在芬鞏的旗下；他們全隊人馬，除了一名之外，全部再也沒有回來。
從多瑞亞斯來的幫助更少。
梅斯羅斯跟他弟弟們在誓言的約束下，先前曾經送信給庭葛，用傲慢的語氣要求他立刻交出精靈寶鑽，否則雙方就是勢不兩立的敵人。
美麗安勸庭葛把寶石交出去；然而費諾衆子傲慢威脅的話語令庭葛十分生氣，他想到寶石是因著露西安的痛苦與貝倫的血才得來的，更何況先前凱勒鞏與庫路芬還對露西安心懷不軌。
每天，他愈注視精靈寶鑽，就愈想永遠保有它；而這正是那寶石的力量。
因此，他讓信差帶著輕蔑的答覆回去。
對此梅斯羅斯沒有再做任何回應，因為他正忙著在精靈之間展開新的聯盟與合作；但是凱勒鞏與庫路芬公開發誓，如果庭葛不自動交出精靈寶鑽，那麼等他們打赢魔苟斯，必要殺了庭葛，除滅他的百姓。
於是庭葛努力加強國界的邊防，同時不肯出兵去打仗，整個多瑞亞斯除了梅博隆與畢烈格之外，也沒有别的人肯去；他們兩人不願置身於這樣的大事外。
庭葛準許他們二人離去，隻要他們不幫費諾兒子的忙；他們兩人於是加入了芬鞏的旗下。
不過梅斯羅斯得到了諾格林人的幫助，他們不但願意出兵，還願意提供大量的武器；諾格羅德城與貝磊勾斯特堡的金屬匠在這些日子裡真是忙得不可開交。
梅斯羅斯也再次将他的弟弟以及所有願意跟随他們的人都集合在一起；玻爾和烏番格被訓練成作戰指揮官，帶領他們的百姓一同上戰場，他們還從東方召集了更多的百姓來幫忙。
另外，位在西邊，向來與梅斯羅斯交情甚笃的芬鞏，采納了來自辛姆林的建議，住在希斯隆的精靈與哈多家族的人類，紛紛開始準備打仗。
住在貝西爾森林裡的哈麗絲的百姓，在領袖哈米爾的召聚下，也紛紛磨利斧頭；但是哈米爾在戰争前夕過世，變成由他兒子哈迪爾領軍。
這項消息也傳到了貢多林那位隐藏的王特剛耳中。
但是梅斯羅斯在計劃街末完全布署好之前，就等不及測試他的實力；他将半獸人全趕出了貝爾蘭的北方地區，就連多索尼安也太平了一陣子；但是這卻讓魔苟斯警覺到了艾爾達及其盟友的東山再起，因此加緊計劃除滅他們。
他派了更多的奸細與叛徒到他們當中去，這是他目前最好的辦法，他秘密布下的人類叛軍還深藏在費諾兒子的身邊。
終於，梅斯羅斯召集了所有他能聯盟的精靈、人類與矮人，決定從安格班的東西兩面展開夾擊；他打算明目張膽地公開列陣在安佛格利斯平原上。
他希望，當他進一步逼近開戰時，魔苟斯的軍隊會出來應戰，然後芬鞏會