羅格河與泰格林河之間那片如今一片荒涼的原野，由北而下的寒冬迎面撲向他；那年的大雪在秋末就開始落，春天來得又冷又遲。
在他兼程往前趕路中，似乎一直聽到山林田野間不斷回蕩著芬朵莅絲哀泣呼喚他的聲音，令他心如刀割；但是格勞龍的謊言一直糾纏煎熬他，他腦海中不停浮現半獸人放火燒了他父親的家，或在狠狠折磨莫玟與妮諾爾的景象，因此他堅持他的路，始終沒有轉往其他的方向。
當他風塵仆仆，一身疲憊（他一口氣趕了四十裡格的路沒有休息）來到艾佛林湖邊時，被弄污的湖水在寒冬中已經變成一片冰泥沼，這個當初讓他清醒複原的水泉，已經再也無法讓他掬飲了。
就這樣，他頂著風雪艱難地穿過了進入多爾露明的山道，再次回到他兒時的生長之地。
然而他隻找到一片光秃荒涼；莫玟早就不在了。
她的房子破敗寒冷，空蕩蕩的，沒有任何生物住在那裡。
於是圖林離開家，去找東來者布洛達，他娶了胡林的親戚艾玲。
他碰到從前的一位老仆人，告訴他莫玟已經走了很久了，她帶著妮諾爾逃離了多爾露明，她們的下落大概隻有艾玲知道。
於是圖林沖到布洛達家，一腳踏在他桌上，抓住他并拔出劍，命令他快說出莫玟的下落；艾玲告訴他莫玟前往多瑞亞斯去找她兒子去了。
“因為那地有南方的黑劍在保護，不受邪惡的侵害。
”她說：“不過他們說他已經離開了。
”於是胡林的眼睛明亮起來，格勞龍魔咒中的最後一絲束縛脫落，圖林知道自己上當了，在受騙所引發的憤怒與極度痛苦中，加上他對莫玟的壓迫者的痛恨，黑暗蒙蔽控制了他，他提劍殺了布洛達，以及在他家作客的其他東來者。
然後他開始逃亡，還好一些殘存的哈多家族的百姓一路幫助他，使他在大風雪中能夠逃到鄉爾露明南邊山脈裡一處亡命之徒的藏身地。
就這樣，圖林再次離開了童年的家鄉，回到了西瑞安河谷。
他的内心痛苦難當，因為他這次回到多爾露明，隻給自己殘存的百姓帶來更大的災難，他們對他的離去無不如釋重負，露出欣喜的神情。
這當中隻有一件事令他稍感安慰：靠著黑劍的英勇，多瑞亞斯為莫玟敞開了大門。
他在心裡對自己說：“這樣看來，我所做的一切也不全然盡是邪惡。
就算我能早一點趕回來，我還能把她們帶到什麼更好的地方去?如果美麗安的環帶被攻破，最後的一絲希望也就破滅了。
啊，有這樣的結果确實比較好。
無論我走到哪裡，就給那裡投下一片陰影。
就讓美麗安保護她們吧!我會讓她們暫時不受陰影的打擾，平安度日。
”
於是，圖林從威斯林山脈下來，開始找尋芬朵莅絲，他往來搜索所有往北經過西瑞安通道的路，在森林中如野獸般機警遊走；卻始終找不到。
他來的實在是太遲了；所有的痕迹幾乎都被冬天的風雪掩埋或刮掉了。
當他南行來到泰格林河時，碰到了一群被半獸人包圍的貝西爾林中人，半獸人在大開殺戒的古山格劍前隻能逃命，他救了他們。
他自稱是在森林中流浪的野人，他們於是懇求他前去與他們同住；他告訴他們自己還有任務沒有完成，他在找尋芬朵莅絲，納國斯隆德歐洛隹斯王的女兒。
於是，這群林中人的領導者多拉思告訴了他芬朵莅絲已經慘死的消息。
他們這群林中人曾埋伏在泰格林河渡口，襲擊帶著納國斯隆德俘虜的半獸人大軍，想要救她們；不料半獸人一不做二不休，一口氣将所有的俘虜都殺害了，芬朵莅絲被一根長槍釘在樹上。
她斷氣前說：“告訴摩米吉爾，芬朵莅絲在這裡。
”因此他們将她葬在那裡，把墳取名為“伊列絲墓冢”，意思是“精靈公主之墳”。
圖林請他們帶自己過去；見到墳墓，他崩潰倒地，落入悲傷的黑暗深淵，幾乎要死。
一旁的多拉思從他身上的黑劍（其盛名甚至傳人貝西爾森林深處的人耳中），以及他找尋王女的事，猜到了這個森林野人應當就是納國斯隆德的摩米吉爾，還有流言說，他就是多爾露明的胡林之子。
於是這群林中人将他擡了起來，回到他們的居住地。
他們住在森林中央的歐貝爾山上一處用栅欄圍起來的地方，稱之為“布蘭迪爾圍欄”。
哈麗絲的百姓因為戰争而銳減，如今統治他們的是韓迪爾的兒子布蘭迪爾，他是個脾氣溫和的人，從小就是跛子；對於保護他的百姓，他比較采信偷襲而不是公開與北方的力量作戰。
因此，對於多拉思帶回來的稍息，他感到十分害怕，當他看到躺在擔架上圖林的臉時，一種不祥的預感落到了他心上。
然而看到這個人所受的苦難，他依舊不忍心，於是将他接到自己家中照顧，因為他懂得醫術。
當春天來臨時，圖林脫離了他的黑暗，再次強壯起來。
他開始起來活動，同時決定自己要留下，隐藏在貝西爾，将他的陰影抛在身後，忘記過去。
他為自己取了一個新名字：圖倫拔，那是高等精靈語中“命運的主宰”之意；他懇求這群林中人忘記他是外來的陌生客，同時也别喊他其他的名字。
但是他還是參與戰事；因為他受不了半獸人越過泰格林河渡口，或靠近伊列絲墓冢；他要讓半獸人覺得那個地方非常恐怖，教他們避開它。
不過他收起了黑劍，改用弓箭和長槍。
有關納國斯隆德的消息如今傳到了多瑞亞斯，一些逃過潰敗與劫掠，在寒冬中生存下來的精靈，分别前來尋求庭葛的庇護；邊界守衛将他們都帶到王的面前。
有些人說敵人已經全部退回北方去了，有些人說格勞龍還盤踞在費拉剛的廳堂裡；有些人說摩米吉爾已經被殺害了，有些人說他中了惡龍的魔咒，變得猶如一尊石像，站在納國斯隆德門口。
但是所有的人也都說，在納國斯隆德，大家到最後都知道摩米吉爾就是多爾露明胡林的兒子圖林。
莫玟對此非常憂心，決定不聽美麗安的勸告，獨自策馬前去尋找她兒子，打探最新的消息。
庭葛得知後立刻派梅博隆帶著許多強壯的邊界守衛去找她，做她的護衛與向導，看他們能否打探到什麼消息；不過妮諾爾被吩咐留下來。
偏偏胡林家中膽子最大的就是她；在那最壞的時刻，如果莫玟能夠看見她女兒将跟著她走入何等的危險，她或許會回頭。
妮諾爾假扮成庭葛的守衛之一，随著其他人步上了注定不幸之路。
他們在西瑞安河邊追上了莫玟，梅博隆懇求她回明霓國斯去；然而她是命定要死的，因此怎麼也說服不了。
這時妮諾爾的裝扮也被揭穿了，她不理會莫玟的命令，不肯回去。
梅博隆不得已，隻好帶著她們前往微光沼澤的秘密渡口，一行人從那裡過了西瑞安河。
在走了三天的路後，他們來到了費拉剛費了大力堆聚起來的一座山丘，伊西爾山，“偵察丘”，它距納國斯隆德的入口一裡格遠。
梅博隆要莫玟和她女兒等在山上，并且在四周布好衛士保護她們，然後他在山丘上四望不見敵人的情況下，帶著幾名斥候下山，盡可能悄無聲息地沿納羅格河前去。