尔时，一切诸龙众等，信受光味菩萨之言，皆悉至心归依于佛、归依于法、归依于僧。作是归时，魔王波旬亲见亲闻，既见闻已，大生惊怪怖畏不安，瞋恚忧愁遍身流汗，举手摸头而说偈言：
呵呵看彼甚大笑，奸伪幻惑释沙门。诱诳诸龙皆归已，迷忤一切诸众生。惑乱道中妄安立，实非言是我法真。如是实法若得时，彼中始终应不失。
尔时，波旬说是偈已，彼众之中有一魔女名为离暗。此魔女者曾于过去植众德本，作是说言：“沙门瞿昙名称福德，若有众生得闻佛名一心归依，一切诸魔于彼众生不能加恶，何况见佛亲闻法人，种种方便慧解深广！父王今者欲于如来及学佛道者边兴造恶心，终不能成。”
时，魔王言：“沙门瞿昙解达真如，智慧广大，于空法中深入坚固，自既度脱生死大海，又教众生亦皆出离。”
魔女答言：“如王所说，若于空法觉实际者，设千万亿一切魔军，终不能得须臾为害。如来今者开涅槃道，女欲往彼归依于佛。”即为其父而说偈言：
离相不著人中胜，如如常住天中尊。到于彼岸智慧城，我今欲往归依彼！修学三世诸佛法，度脱一切苦众生。善于诸法得自在，当来愿我还如佛！
尔时，离暗说是偈已，父王宫中五百魔女姊妹眷属，一切皆发菩提之心。
是时，魔王见其宫中五百诸女，皆归于佛发菩提心，益大瞋忿怖畏忧愁，即作是念：“我今当行大魔王力、大魔王威，于自宫中魔王坐处极尽神化，当彼圣人牟尼住所，一切诸龙和合集处，作大火石从虚空中一时雹下，碎彼诸龙及光味仙人使其远散。若彼去者，我魔王宫乃可安乐。”作是念已，即于空中放大火雹如雨而下。
说此三昧法时，众中八十六频婆罗那由他百千从十方来诸天人等，过去已曾为此三昧所熏修者，皆悉获得如上所说。复有八十四那由他众生得苦智忍，无量众生得此三昧或须陀洹至罗汉果，无量众生发菩提心。
时，彼离暗五百魔女，承佛神力在魔王宫，悉皆得此念佛三昧，悉舍本形得男子身，曾于过去修学如是念佛三昧故。时，此五百诸魔王女得三昧已及男子身，心生欢喜欲往佛所，一切化作大梵天身，一一梵王无量千亿眷属围绕，或作无量帝释天身，亦有千亿眷属围绕，各以无量种种音乐种种庄严，如是化已从魔宫下，向如来所设于供养，种种华鬘、末香、涂香散于佛上，顶礼佛足右绕三匝，却住一面。