年曆，以三月九日為寒食，餘二社、冬至亦然。
以銀或鍮石為筒，貯水激以相射，或以水交潑為戲，謂之壓陽氣去病。
好遊賞，行者必抱樂器。
佛寺五十餘區，皆唐朝所賜額，寺中有《大藏經》、《唐韻》、《玉篇》、《經音》等，居民春月多群聚遨樂于其間。
遊者馬上持弓矢射諸物，謂之禳災。
有敕書樓，藏唐太宗、明皇禦劄诏敕，緘鎖甚謹。
複有摩尼寺，波斯僧各持其法，佛經所謂外道者也。
所統有南突厥、北突厥、大衆熨、小衆熨、樣磨、割祿、黠戛司、末蠻、格哆族、預龍族之名甚衆。
國中無貧民，絕食者共赈之。
人多壽考，率百餘歲，絕地夭死。
時四月，師子王避暑于北廷，以其舅阿多于越守國，先遣人緻意于延德曰："我王舅也，使者拜我乎？"延德曰："持朝命而來，禮不當拜。
"複問曰："見王拜乎？"延德曰："禮亦不當拜。
"阿多于越複數日始相見，然其禮頗恭。
師子王邀延德至其北廷。
曆交河州，凡六日，至金嶺口，寶貨所出。
又兩日，至漢家砦。
又五日，上金嶺。
過嶺即多雨雪，嶺上有龍堂，刻石記雲，小雪山也。
嶺上有積雪，行人皆服毛罽。
度嶺一日至北廷，憩高台寺。
其王烹羊馬以具膳，尤豐潔。
地多馬，王及王後、太子各養馬，放牧平川中，彌亘百餘裡，以毛色分别為群，莫知其數。
北廷川長廣數千裡，鷹鹞雕鹘之所生，多美草，不生花，砂鼠大如，鸷禽捕食之。
其王遣人來言，擇日以見使者，願無訝其淹久。
至七日，見其王及王子侍者，皆東向拜受賜。
旁有持磬者擊以節拜，王聞磬聲乃拜，既而王之兒女親屬皆出，羅拜以受賜，遂張樂飲宴，為優戲，至暮。
明日泛舟于池中，池四面作鼓樂。
又明日遊佛寺，曰應運太甯之寺，貞觀十四年造。
北廷北山中出硇砂，山中嘗有煙氣湧起，無雲霧，至夕光焰若炬火，照見禽鼠皆赤。
采者著木底鞋取之，皮者即焦。
下有穴生青泥，出穴外即變為砂石，土人取以治皮。
城中多樓台卉木。
人白皙端正，性工巧，善治金銀銅鐵為器及攻玉。
善馬直絹一匹，其驽馬充食，才直一丈。
貧者皆食肉。
西抵安西，即唐之西境。
七月，令延德先還其國，其王九月始至。
亦聞有契丹使來，謂其王雲："高敞本漢土，漢使來觇視封域，将有異圖，王當察之。
"延德偵知其語，因謂王曰："契丹素不順中國，今乃反間，我欲殺之。
"王固勸乃止。
自六年五月離京師，七年四月至高昌，所曆以诏賜諸國君長襲衣、金帶、缯帛。
八年春，與其謝恩使凡百餘人複循舊路而還，雍熙元年四月至京師。
景德元年，又遣使金延福來貢。
回鹘本匈奴之别裔，在天德西北娑陵水上。
後魏号鐵勒，唐初号特勒，後稱回纥。
其君長曰可汗，自貞觀以後朝貢不絕。
至德初，出兵助國讨平安、史之亂，故累朝恩禮最重。
然而恃功橫恣，朝廷雖患其邀求無厭，然頗姑息聽從之。
元和中，改為回鹘。
會昌中，其國衰亂，其相馺職者擁外甥将龐勒西奔安西。
既而回鹘為幽州張仲武所破，龐勒乃自稱可汗，居甘、沙、西州，無複昔時之盛矣。
曆梁、後唐、晉、漢、周，皆遣使朝貢。
後唐同光中，冊其國王仁美為英義可汗。
仁美卒，其弟仁裕立，冊為順化可汗。
晉天福中，又改為奉化可汗。
仁裕卒，子景瓊立。
先是，唐朝繼以公主下嫁，故回鹘世稱中朝為舅，中朝每賜答诏亦曰外甥。
五代之後皆因之。
建隆二年，景瓊遣使朝獻。
三年，阿都督等四十二人以方物來貢。
乾德二年，遣使貢玉百團、琥珀四十斤，嫠牛尾、貂鼠等。
三年，遣使趙黨誓等四十七人以團玉、琥珀、紅白嫠牛尾為貢。
開寶中累遣使貢方物，其宰相鞠仙越亦貢馬。
太平興國二年冬，遣殿直張璨赍诏谕甘、沙州回鹘可汗外甥，賜以器币，招緻名馬美玉，以備車騎琮璜之用。
五年，甘、沙州回鹘可汗夜落纥密禮遏遣使裴溢的等四人，以橐駝、名馬、珊瑚、琥珀來獻。
雍熙元年四月，西州回鹘與婆羅門僧永世、波斯外道阿裡煙同入貢。
四年，合羅川回鹘第四族首領遣使朝貢。
端拱二年九月，回鹘都督石仁政、麽啰王子、邈拿王子、越黜黃水州巡檢四族并居賀蘭山下，無所統屬，諸部入貢多由其地。
麽啰王子自雲，向為靈州馮晖阻絕，由是不通貢奉，今有内附意。
各以錦袍銀帶賜之。
鹹平四年，可汗王祿勝遣使曹萬通以玉勒名馬、獨峰無峰橐駝、賓鐵劍甲、琉璃器來貢。
萬通自言任本國樞密使，本國東至黃河，西至雪山，有小郡數百，甲馬甚精習，願朝廷命使統領，使得縛繼遷以獻。
因降诏祿勝曰："賊遷兇悖，人神所棄。
卿世濟忠烈，義笃舅甥，繼上奏封，備陳方略，且欲大舉精甲，就覆殘妖，拓土西陲，獻俘北阙。
可汗功業，其可勝言！嘉歎所深，不忘朕意。
今更不遣使臣，一切委卿統制。
"特授萬通左神武軍大将軍，優賜祿勝器服。
景德元年，夜落纥遣使來貢。
四年，又遣尼法仙等來朝，獻馬。
仍許法仙遊五台山。
又遣僧翟入奏，來獻馬，欲于京城建佛寺祝聖壽，求賜名額，不許。
大中詳符元年，夏州萬子等軍主領族兵趨回鹘，回鹘設伏要路，示弱不與鬥，俟其過，奮起擊之，剿戮殆盡。
其生擒者，回鹘驅坐于野，悉以所獲資糧示之，曰："爾輩狐鼠，規求小利，我則不然。
"遂盡焚而殺之，唯萬子軍主挺身走。
鎮戎軍以聞，上曰："回鹘嘗殺繼遷，世為仇敵。
甘州使至，亦言德明侵轶之狀，意頗輕視之。
量其兵勢，德明未易敵也。
"其年，夜落纥、寶物公主及沒孤公主、娑溫宰相各遣使來貢。
東封禮成，以可汗王進奉使姚進為甯遠将軍，寶物公主進奉曹進為安化郎将，賜以袍笏。
又賜夜落纥介胄。
三年，又遣左溫宰相、何居錄越樞密使、翟符守榮等來貢。
是年，龜茲國王可汗遣使李延福、副使安福、監使翟進來進香藥、花蕊布、名馬