乙酉，沮渠蒙遜遣子安周入侍。
吐谷渾慕璝遣使奉表，請送赫連定。
己醜，以慕璝為大將軍、西秦王。
九月癸醜，車駕還宮。
庚申，加太尉長孫嵩柱國大將軍，特進、左光祿大夫崔浩為司徒，征西大將軍長孫道生為司空。
癸亥，詔兼太常李順持節拜河西王沮渠蒙遜為假節，加侍中，都督涼州及西域羌戎諸軍事、行征西大將軍、太傅、涼州牧、涼王。
壬申，詔曰：「頃逆命縱逸，方夏未寧，戎車屢駕，不遑休息。
今二寇摧殄，士馬無為，方將偃武修文，遵太平之化，理廢職，舉逸民，拔起幽窮，延登俊乂，昧旦思求，想遇師輔，雖殷宗之夢闆築，罔以加也。
訪諸有司，鹹稱範陽盧玄、博陵崔綽、趙郡李靈、河間邢穎、勃海高允、廣平遊雅、太原張偉等，皆賢俊之冑，冠冕州邦，有羽儀之用。
詩不雲乎，『鶴鳴九臯，聲聞于天』，庶得其人，任之政事，共臻邕熙之美。
易曰：『我有好爵，吾與爾縻之。
』如玄之比，隱跡衡門、不耀名譽者，盡敕州郡以禮發遣。
」遂徵玄等及州郡所遣，至者數百人，皆差次敘用。
冬十月戊寅，詔司徒崔浩改定律令。
行幸漠南。
十一月丙辰，北部敕勒莫弗庫若于，率其部數萬騎，驅鹿數百萬，詣行在所，帝因而大狩以賜從者，勒石漠南，以記功德。
宜城王奚斤，坐事降爵為公。
十二月丁醜，車駕還宮。
延和元年春正月丙午，尊保太後為皇太後，立皇後赫連氏，立皇子晃為皇太子，謁于太廟，大赦，改年。
己巳，詔曰：「朕以眇身，獲奉宗廟，思闡洪基，廓清九服。
遭值季運，天下分崩。
是用屢征，罔或寧息，自始光至今，九年之間，戎車十舉。
群帥文武，荷戈被甲，櫛風沐雨，蹈履鋒刃，與朕均勞。
賴神祇之助，將士宣力，用能摧折強豎，克翦大憝。
兵不極武，而二寇俱滅；師不違律，而遐方以寧。
加以時氣和洽，嘉瑞並降，遍於郡國，不可勝紀，豈朕一人，獨應此祐，斯亦群後協同之所緻也。
公卿因茲，稽諸天人之會，請建副貳。
夫慶賞之行，所以褒崇勳舊，旌顯賢能，以永無疆之休，其王公將軍以下，普增爵秩，啟國承家，修廢官，舉俊逸，蠲除煩苛，更定科制，務從輕約，除故革新，以正一統。
群司當深思效績，直道正身，立功立事，無或懈怠，稱朕意焉。
」
二月丙子，行幸南宮。
三月丁未，追贈夫人賀氏為皇後。
壬申，西秦王吐谷渾慕璝，送赫連定於京師。
夏五月，大簡輿徒于南郊，將討馮文通。
劉義隆遣使朝貢。
六月庚寅，車駕伐和龍。
詔尚書左僕射安原等屯于漠南，以備蠕蠕。
辛卯，兼散騎常侍鄧穎使於劉義隆。
秋七月己未，車駕至濡水。
庚申，遣安東將軍、宜城公奚斤發幽州民及密雲丁零萬餘人，運攻具，出南道，俱會和龍。
帝至遼西，文通遣其侍禦史崔聘奉獻牛酒。
己巳，車駕至和龍，臨其城。
文通石城太守李崇、建德太守王融十餘郡來降，發其民三萬人穿圍塹以守之。
是月，築東宮。
八月甲戌，文通使數萬人出城挑戰，昌黎公元丘與河間公元齊擊破之，死者萬餘人。
文通尚書高紹率萬餘家保羌胡固。
己卯，車駕討紹，辛巳，斬之。
詔平東將軍賀多羅攻文通帶方太守慕容玄於猴固，撫軍大將軍、永昌王健攻建德，驃騎大將軍、樂平王丕攻冀陽，皆拔之，虜獲生口，班賜將士各有差。
九月乙卯，車駕西還。
徙營丘、成周、遼東、樂浪、帶方、玄菟六郡民三萬家于幽州，開倉以賑之。
冬十月癸酉，車駕至濡水。
吐谷渾慕璝遣使朝貢。
十有一月乙巳，車駕至自伐和龍。
十有二月己醜，馮文通長樂公崇及其母弟朗、朗弟邈，以遼西內屬。
文通遣將封羽圍遼西。
先是，辟召賢良，而州郡多逼遣之。
詔曰：「朕除偽平暴，征討累年，思得英賢，緝熙治道，故詔州郡搜揚隱逸，進舉賢俊。
古之君子，養志衡門，德成業就，才為世使。
或雍容雅步，三命而後至；或棲棲遑遑，負鼎而自達。
雖徇尚不同，濟時一也。
諸召人皆當以禮申諭，任其進退，何逼遣之有也！此刺史、守宰宣揚失旨，豈復光益，乃所以彰朕不德。
自今以後，各令鄉閭推舉，守宰但宣朕虛心求賢之意。
既至，當待以不次之舉，隨才文武，任之政事。
其明宣敕，鹹使聞知。
」
是年，禿髮傉檀子保周棄沮渠蒙遜來奔，以保周為張掖公。
二年春正月乙卯，撫軍大將軍、永昌王健督諸軍救遼西。
丙寅，以樂安王範為假節、加侍中、都督秦雍涇梁益五州諸軍事、衛大將軍、儀同三司，鎮長安。
二月庚午，詔兼鴻臚卿李繼，持節假馮崇車騎大將軍、遼西王，承制聽置尚書已下；賜崇功臣爵秩各有差。
征西將軍金崖與安定鎮將延普及涇州刺史狄子玉爭權構隙，舉兵攻普，不克，退保胡空谷，驅掠平民，據險自固。
詔散騎常侍、平西將軍、安定鎮將陸俟討獲之。
壬午，行幸河西。
詔兼散騎常侍宋宣使於劉義隆。
丙申，馮崇母弟朗來朝。
三月，司馬德宗驃騎將軍司馬元顯子天助來降。
壬子，車駕還宮。
夏五月己亥，行幸山北。
六月，遣撫軍大將軍、永昌王健，尚書左僕射安原督諸軍討和龍。
將軍樓勃別將五千騎圍凡城，〔四〕文通守將封羽以城降，收其民三千餘家。
辛巳，詔樂安王範發秦、雍兵一萬人，築小城於長安城內。
秋八月，遼西王馮崇上表，求說降其父，帝不聽。
九月，劉義隆遣使朝貢，奉馴象一。
戊午，詔兼大鴻臚卿崔賾持節拜征虜將軍楊難當為征南大將軍、儀同三司，封南秦王。
冬十月，南秦王楊難當率眾圍漢中。
十有一月甲寅，車駕自山北還宮。
十有二月己巳，大赦天下。
辛未，幸陰山之北。
隴西休屠王弘祖率眾內屬。
金崖既死，部人立崖從弟當川領其眾。
詔兼散騎常侍盧玄使於劉義隆。
是歲，沮渠蒙遜死，以其子牧犍為車騎將軍，改封河西王。
三年春正月乙未，車駕次于女水，大饗群臣，班賜各有差。
戊戌，馮文通遣其給事黃門侍郎伊臣乞和，帝不許。
丙辰，金當川反。
楊難當克漢中，送雍州流民七千家于長安。
二月丁卯，蠕蠕吳提奉其妹，并遣其異母兄禿鹿傀及左右數百人朝貢，獻馬二千匹。
戊寅，詔曰：「朕承統之始，群兇縱逸，四方未賓，所在逆僭。
蠕蠕陸梁於漠北，鐵弗肆虐於三秦。
是