神降於鄴，自稱「湖女」，有聲，與人相接，數日而去。
僭晉將桓溫率眾伐暐，至於枋頭，暐叔父垂擊走之。
垂有大功，暐不能賞，方欲殺之，垂怒，奔苻堅。
堅遣將王猛伐鄴，擒暐，封新興侯，後拜尚書。
太祖之七年，苻堅敗於淮南，垂叛，攻苻丕於鄴。
暐弟濟北王泓，先為北地長史，聞垂攻鄴，亡奔關東，收諸馬牧鮮卑，眾至數千，還屯華陰。
暐乃潛使諸弟及宗人起兵於外。
堅遣將軍張永步騎五千擊之，為泓所敗。
泓眾遂盛，自稱使持節、大都督、陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
堅遣子鉅鹿公叡伐泓。
泓弟中山王沖，先為平陽太守，亦起兵河東，有眾二萬。
泓大破叡軍，斬叡。
沖為堅將竇衝所破，棄其步眾，率鮮卑騎八千奔於泓軍。
泓眾至十餘萬。
遣使謂堅曰：「秦為無道，滅我社稷。
今天誘其衷，秦師傾敗，將欲興復大燕。
吳王已定關東。
可速資備大駕，奉送乘輿并宗室功臣之家，泓當率關中燕人翼衛皇帝，還返鄴都。
與秦以虎牢為界，分王天下，永為鄰好，不復為秦之患也。
」堅怒責暐曰：「卿雖曰破滅，其實若歸，奈何因王師小敗，猖悖若是！泓書如此，卿欲去者，朕當相資。
」暐叩頭流血，涕泣陳謝。
堅久之曰：「此自三豎之罪，非卿之過。
」復其位，待之如初。
命暐以書招喻垂及泓、沖，使息兵還長安，恕其反叛之咎。
而暐密遣使謂泓曰：「今秦數已終，社稷不輕，勉建大業。
可以吳王為大將軍，領司徒，承制封拜。
〔一三〕聽吾死問，汝便即尊位。
」泓於是進向長安，年號燕興。
泓謀臣高蓋、宿勤崇等以泓德望後沖，且持法苛峻，乃殺泓，立沖為皇太弟，承制行事，置百官。
沖去長安二百裡，堅遣子平原公暉拒之，沖大破暉軍，進據阿房。
初，堅之滅燕，沖姊清河公主年十四，有殊色，納之，寵冠後庭。
沖年十二，亦有龍陽之姿，堅又幸之。
姊弟專寵，宮人莫進，長安歌之曰：「一雌復一雄，雙飛入紫宮。
」鹹懼為亂。
王猛切諫，堅乃出沖。
及其母卒，葬之以燕後之禮。
長安又謠曰：「鳳皇，鳳皇，止阿房。
」堅以鳳皇非梧桐不栖，非竹實不食，乃蒔梧竹數十萬株于阿房城，以待鳳皇之至。
沖小字鳳皇，至是終為堅賊，入止阿城焉。
暐入見堅，稽首謝曰：「弟沖不識義方，孤背國恩，臣罪應萬死。
陛下垂天地之容，臣蒙更生之惠。
臣二子昨婚，明當三日，愚欲暫屈鑾駕，幸臣私第。
」堅許之。
暐出，術士王嘉曰：「椎蘆作籧篨，不成文章；會天大雨，不得殺羊。
」言暐將殺堅而不果也。
堅與群臣莫之能解。
是夜大雨，晨不果出。
初，暐之遣諸弟起兵於外也，謀欲伏兵請堅殺之。
時鮮卑在城者猶有千餘人，暐令其帥悉羅騰、屈突鐵侯等潛告之曰：「官今使吾外鎮，聽舊人悉隨。
可於某日會集某處。
」鮮卑信之。
北部人突賢之妹，為堅左將軍竇衝小妻，賢與妹別，妹請衝留其兄。
衝馳入白堅，堅大驚，召騰問之，騰具首服。
乃誅暐父子及其宗族，城內鮮卑無少長男女皆殺之。
廆弟運，運孫永。
永，字叔明。
暐既為苻堅所并，永徙於長安，家貧，夫妻常賣靴於巿。
及暐為堅所殺也，沖乃自稱尊號，以永為小將。
沖與左將軍苟池大戰於驪山，永力戰有功，斬池等數千級。
堅大怒，復遣領軍將軍楊定率左右精騎二千五百擊沖，大敗之，俘掠鮮卑萬餘而還，堅悉坑之。
又敗沖右僕射慕容憲於灞滻之間。
定果勇善戰，沖深憚之，納永計，穿馬埳以自固。
遷永黃門郎。
沖毒暴關中，人民流散，道路斷絕，千裡無煙。
及堅出如五將山，沖入長安，縱兵大掠，死者不可勝計。
初，堅之未亂也，關中土燃，無火而煙氣大起，方數十裡，月餘不滅。
堅每臨聽訟觀，令民有怨者，舉煙於城北，觀而錄之。
長安為之語曰：「欲得必存，當舉煙。
」關中謠曰：「長鞘馬鞭擊左股，太歲南行當復虜。
」西人呼徒何為白虜。
沖果據長安，樂之忘歸，且以慕容垂威名夙著，跨據山東，憚不敢進，課農築室，為久安之計。
眾鹹怨之。
登國元年，沖左將軍韓延因民之怨，殺沖，立沖將段隨為燕王，改年昌平。
沖之入長安，王嘉謂之曰：「鳳皇，鳳皇，何不高飛還故鄉？無故在此取滅亡！」
沖敗，其左僕射慕容恒與永潛謀，襲殺段隨，立宜都王子覬為燕王，號年建明，率鮮卑男女三十餘萬口，乘輿服禦、禮樂器物，去長安而東，以永為武衛將軍。
恒弟護軍將軍韜，陰有貳志，誘覬殺之于臨晉，恒怒，去之。
永與武衛將軍刁雲率眾攻韜，韜遣司馬宿勤黎逆戰，永執而戮之。
韜懼，出奔恒營。
恒立慕容沖子望為帝，號年建平。
眾悉去望奔永，永執望殺之，立慕容泓之子忠為帝，改年建武。
忠以永為太尉，守尚書令，封河東公。
至聞喜，〔一四〕知慕容垂稱尊號，託以農要弗集，築燕熙城以自固。
刁雲等又殺忠，推永為大都督、大將軍、大單于、雍秦梁涼四州牧、河東王，稱藩於垂。
永以苻丕至平陽，恐不能自固，乃遣使求丕假道還東。
丕不許，率眾討永，永擊走之，進據長子。
永僭稱帝，號年中興。
垂攻丁零翟釗於滑臺，釗請救於永，永謀於眾。
尚書郎勃海鮑遵曰：「徐觀其弊，卞莊之舉也。
」中書侍郎太原張騰曰：「強弱勢殊，何弊之有！不如救之，成鼎峙之勢。
可引兵趣中山，晝多疑兵，夜倍其火，彼必懼而還師。
我衝其前，釗躡其後，此天授之機，不可失也。
」永不從。
釗敗降永，永以釗為車騎大將軍、東郡王。
歲餘，謀殺永，永誅之。
垂遣其龍驤將軍張崇攻永弟武鄉公友於晉陽，永遣其尚書令刁雲率眾五萬屯潞川。
垂停鄴，月餘不進，永乘詭道伐之，乃攝諸軍還於太行軹關。
垂進師，入自木井關，攻永從子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多於臺壁。
永遣其從兄太尉大逸豆歸救次多等，垂將平規擊破之。
永率眾五萬與垂戰於臺壁南，為垂所敗，奔還長子，嬰城固守。
大逸豆歸部將潛為內應，垂勒兵密進，永奔北門，為前驅所獲，垂數而戮之，并斬永公卿已下刁雲、大逸豆歸等三十餘人。
永所統新舊民戶，及服禦、圖書、器樂、珍寶，垂盡獲之。
垂，字道明，元真第五子也。
甚見寵愛，常目而謂諸弟曰：「此兒闊達好奇，終能破人家，或能成人家。
」故名霸，字道業，恩遇踰於雋，故雋不能平之。
及即王位，以垂墜馬傷齒，改名為缺，外以慕郤缺為名，內實惡之。
尋以讖記之文，乃去夬，以垂為名焉。
年十三，為偏將，所在征伐，勇冠三軍。
雋平中原，垂為前鋒，累戰有大功。
及僭尊號，拜黃門郎，出為安東、冀州牧，封吳王。
以侍中、右禁將軍，錄留臺事，鎮龍城，大收東北之和。
歷位鎮東、平州、征南大將軍、荊兗二州牧、司隸校尉。
以車騎大將軍敗桓溫於枋頭，威名大震。
不容於暐，西奔苻堅。
堅甚重之，拜冠軍將軍，封賓都侯。
堅敗於淮南，入於垂軍。
子寶勸垂殺之，垂以堅遇之厚也，不聽。
行至洛陽，請求拜墓，許之，遂起兵。
攻苻丕於鄴，乃引漳水以灌之，不沒者尺餘。
丁零翟斌怨垂，使人夜往決堰，水潰，故鄴不拔。
垂稱燕王，置百官，年號燕元。
引師去鄴，開苻丕西歸之路。
丕固守鄴城，請援於司馬昌明。
垂怒曰：「苻丕，吾縱之不能去，方引南賊規固鄴都，不可置也。
」乃復進師。
丕乃棄鄴奔并州。
垂以兄子魯陽王和為南中郎將，鎮鄴。
垂定都中山。
登國元年，垂僭稱大位，號年為建興。
建宗廟社稷於中山，盡有幽、冀、平州之地。
垂遣使朝貢。
三年，太祖遣九原公儀使於垂，垂又遣使朝貢。
四年，太祖遣陳留公虔使於垂，又遣使朝貢。
五年，又遣秦王觚使於垂，垂留觚不遣，遂絕行人。
垂議討慕容永，太史令靳安言於垂曰：「彗星經尾箕之分，燕當有野死之王，不出五年，其國必亡，歲在鶉火，必克長子。
」垂乃止。
安出而謂人曰：「此眾既并，終不能久。
」安意蓋知太祖之興也，而不敢言。
先是，丁零翟遼叛垂，後遣使謝罪，垂不許，遼怒，遂自號大魏天王，有眾數萬，屯於滑臺，與垂相擊。
遼死，子釗代之，及垂征克滑臺，釗奔長子。
垂議征長子，諸將鹹諫，以永國未有釁，連歲征役，士卒疲怠，請待他年。
垂將從之。
垂弟司徒、範陽王德固勸垂征。
垂曰：「司徒議與吾同，二人同心，其利斷金。
吾計決矣。
且吾投老，叩囊底智足以克之，不復留逆賊以累子孫。
」垂率步騎七萬伐永，克之。
十年，垂遣其太子寶來寇。
時太祖幸河南宮，乃進師臨河，築臺告津，奮揚威武，連旌沿河，東西千有餘裡。
是時，陳留公虔五萬騎在河東，要山截谷六百餘裡，以絕其左；太原公儀十萬騎在河北，以承其後；略陽公遵七萬騎塞其南路。
太祖遣捕寶中山行人，一二盡擒，馬步無脫。
寶乃引船列兵，亦欲南渡。
中流，大風卒起，漂寶船數十艘泊南岸，擒其將士三百餘人。
太祖悉賜衣服遣還。
始寶之來，垂已有疾，自到五原，太祖斷其行路，父子問絕。
太祖乃詭其行人之辭，令臨河告之曰：「汝父已死，何不遽還！」兄弟聞之，憂怖，以為信然。
於是士卒駭動，往往間言，皆欲為變。
初，寶至幽州，其所乘車軸，無故自折，占工靳安以為大兇，固勸令還，寶怒不從。
至是問安，安對曰：「今天變人事，咎徵已集，速去可免。
」寶逾大恐。
安退而告人曰：「今皆將死於他鄉，屍骸委於草野，為烏鳥螻蟻所食，不復見家矣。
」
冬十月，寶燒船夜遁。
是時，河冰未成，寶謂太祖不能渡，故不設斥候。
十一月，天暴風寒，冰合。
太祖進軍濟河，留輜重，簡精銳二萬餘騎急追之，晨夜兼行，暮至參合陂西。
寶在陂東，營於蟠羊山南水上。
靳安言於寶曰：「今日西北風勁，是追軍將至之應，宜設警備，兼行速去，不然必危。
」寶乃使人防後。
先不撫循，軍無節度，將士莫為盡心，行十餘裡，便皆解鞍寢臥，不覺大軍在近。
前驅斥候，見寶軍營，還告。
其夜，太祖部分眾軍相援，諸將羅落東西，為掎角之勢。
約勒士卒，束馬口，銜枚無聲。
昧爽，眾軍齊進，日出登山，下臨其營。
寶眾晨將東引，顧見軍至，遂驚擾奔走。
太祖縱騎騰躡，大破之，有馬者皆蹶倒冰上，自相鎮壓，死傷者萬數。
寶及諸父兄弟，單馬迸散，僅以身免。
於是寶軍四五萬人，一時放仗，斂手就羈矣。
其遺迸去者不過千餘人。
生擒其王公文武將吏數千，獲寶寵妻及宮人，器甲、輜重、軍資雜財十餘萬計。
垂復欲來寇，太史曰：「太白夕沒西方，數日後見東方，此為躁兵，先舉者亡。
」垂不從，鑿山開道。
至寶前敗所，見積骸如丘，設祭弔之，死者父兄子弟遂皆嗥哭，聲震山川。
垂慚忿嘔血，發病而還，死於上谷。
寶僭立。
寶，字道祐，小字庫勾，垂之第四子也。
少而輕果，無志操，好人佞己。
及為太子，砥礪自修，朝士翕然稱之，垂亦以為克保家業。
垂妻段氏謂垂曰：「寶資質雍容，柔而不斷，承平則為仁明之主，處難則非濟世之雄。
今託之以大業，未見克昌之美。
遼西、高陽，兒之賢者，宜擇一以樹之。
趙王麟，姦詐負氣，常有輕寶之心，恐必難作。
此自家事，宜深圖之。
」垂弗納。
寶聞之，深以為恨。
寶既僭位，年號永康。
遣麟逼其母段氏曰：「後常謂主上不能繼守大統，今竟能不？宜早自裁，以全段氏。
」段氏怒曰：「汝兄弟尚逼殺母，安能保社稷！吾豈惜死，念國滅不久耳。
」遂自殺。
寶議以後諫廢嫡統，無母後之道，不宜成喪，群臣鹹以為然。
寶中書令眭邃執意抗言，寶從而止。
皇始元年，太祖南伐。
及克信都，寶大懼。
太祖軍於柏肆，寶夜來犯營，太祖擊破之。
寶走還中山，率萬餘騎奔薊。
寶子清河王會，先守龍城，聞寶被圍，率眾赴難，逢寶於路。
寶分奪其軍，以授弟遼西王農等。
會怒，襲農傷之。
農弟高陽王隆，勸寶收會，不獲。
會勒兵攻寶，寶走龍城，會追圍之。
侍禦郎高雲襲敗會，會奔中山。
寶命雲為子，封夕陽公。
會至中山，為慕容普鄰所殺。
寶率眾自龍城而南，將攻中山。
眾憚征，逃潰。
寶還龍城，垂舅蘭汗拒之，寶南走，奔薊。
汗遣使誘迎寶，寶殺之。
將南奔叔父範陽王德，聞德稱制，退潛辟陽。
汗復遣迎寶。
寶以汗垂之季舅，子盛又汗之婿也，必謂無二，乃還龍城。
汗殺之，及子弟等百餘人。
〔一五〕汗自稱大都督、大單于、昌黎王，號年青龍，以盛子婿，哀而宥之。
盛，字道運，寶之長子也。
垂封為長樂公，歷位散騎常侍、左將軍。
寶既僭立，進爵為王，拜征北大將軍、司隸校尉、尚書左僕射。
蘭汗之殺寶也，以盛為侍中、左光祿大夫。
盛乃間汗兄弟，使相疑害。
李旱、衛雙、劉志、張真等，皆盛之舊昵，汗太子穆並引為腹心。
盛要結旱等，因汗、穆等酒醉，夜襲殺之。
僭尊號，改年為建平，又號年為長樂，盛改稱庶民大王。
盛以寶闇而不斷，遂峻極威刑，纖介嫌忌，莫不裁之於未萌，防之於未兆。
於是上下震局，人不自安，雖忠誠親戚，亦僉懷離貳。
前將軍段璣等，夜潛禁中，鼓譟攻盛。
盛聞變起，率左右出戰，眾皆披潰。
俄有一賊，闇中擊盛，傷之。
遂輦昇殿，申約禁衛，召叔父河間公熙屬之，未至而盛死。
熙，字道文，小字長生，垂之少子也。
群臣與盛伯母丁氏議，以其家多難，宜立長君，遂廢盛子定，迎熙而立之。
熙立，殺定，年號光始。
築龍騰苑，廣袤十餘裡，役徒二萬人。
起景雲山於苑內，基廣五百步，高十七丈。
又起逍遙宮、甘露殿，連房數百，觀閣相交。
鑿天河渠，引水入宮。
又為妻苻氏鑿曲光海、清涼池，季夏盛暑，不得休息，暍死者太半。
熙遊于城南，止大柳樹下，若有人呼曰：「大王且止。
」熙惡之，伐其樹，下有蛇長丈餘。
熙盡殺寶諸子，改年為建始。
又為其妻起承華殿，負土於北門，土與穀同價。
典軍杜靜，載棺詣闕，上書極諫。