八十裡。
車師國，一名前部。
其王居交河城。
去代萬五十裡，其地北接蠕蠕。
本通使交易，世祖初，始遣使朝獻，詔行人王恩生、許綱等出使。
恩生等始度流沙，為蠕蠕所執。
恩生見蠕蠕吳提，持魏節不為之屈。
後世祖切讓吳提，吳提懼，乃遣恩生等歸。
許綱到敦煌，病死，朝廷壯其節，賜諡曰貞。
初，沮渠無諱兄弟之渡流沙也，鳩集遺人，破車師國。
真君十一年，車師王車夷落遣使琢進、薛直上書曰：「臣亡父僻處塞外，仰慕天子威德，遣使表獻，不空於歲。
天子降念，賜遺甚厚。
及臣繼立，亦不闕常貢，天子垂矜，亦不異前世。
敢緣至恩，輒陳私艱。
臣國自無諱所攻擊，經今八歲，人民饑荒，無以存活。
賊今攻臣甚急，臣不能自全，遂捨國東奔，三分免一，即日已到焉耆東界。
思歸天闕，幸垂賑救。
」於是下詔撫慰之，開焉耆倉給之。
正平初，遣子入侍，自後每使朝貢。
且彌國，都天山東于大谷，在車師北，去代一萬五百七十裡。
本役屬車師。
焉耆國，在車師南，都員渠城，白山南七十裡，漢時舊國也。
去代一萬二百裡。
其王姓龍，名鳩屍卑那，即前涼張軌所討龍熙之胤。
所都城方二裡，國內凡有九城。
國小人貧，無綱紀法令。
兵有弓刀甲槊。
婚姻略同華夏。
死亡者皆焚而後葬，其服制滿七日則除之。
丈夫並翦髮以為首飾。
文字與婆羅門同。
俗事天神，並崇信佛法。
尤重二月八日、四月八日，是日也，其國鹹依釋教，齋戒行道焉。
氣候寒，土田良沃，穀有稻粟菽麥，畜有駝馬。
養蠶不以為絲，唯充綿纊。
俗尚蒲萄酒，兼愛音樂。
南去海十餘裡，有魚鹽蒲葦之饒。
東去高昌九百裡；西去龜茲九百裡，皆沙磧；東南去瓜州二千二百裡。
恃地多險，頗剽劫中國使。
世祖怒之，詔成周公萬度歸討之，約齎輕糧，取食路次。
度歸入焉耆東界，擊其邊守左回、尉犁二城拔之，進軍向員渠。
鳩屍卑那以四五萬人出城守險以拒。
度歸募壯勇，短兵直往衝，鳩屍卑那眾大潰，盡虜之，單騎走入山中。
度歸進屠其城，四鄙諸戎皆降服。
焉耆為國，鬥絕一隅，不亂日久，獲其珍奇異玩殊方譎詭不識之物，橐駝馬牛雜畜巨萬。
時世祖幸陰山北宮，度歸破焉耆露闆至，世祖省訖，賜司徒崔浩書曰：「萬度歸以五千騎經萬餘裡，拔焉耆三城，獲其珍奇異物及諸委積不可勝數。
自古帝王雖雲即序西戎，有如指注，不能控引也。
朕今手把而有之，如何？」浩上書稱美，遂命度歸鎮撫其人。
初鳩屍卑那走山中，猶覬城不拔，得還其國。
既見盡為度歸所克，乃奔龜茲，龜茲以其婿，厚待之。
龜茲國，在尉犁西北，白山之南一百七十裡，都延城，漢時舊國也。
去代一萬二百八十裡。
其王姓白，即後涼呂光所立白震之後。
其王頭繫綵帶，垂之於後，坐金師子床。
所居城方五六裡。
其刑法，殺人者死，劫賊則斷其一臂并刖一足。
稅賦準地徵租，無田者則稅銀錢。
風俗、婚姻、喪葬、物產與焉耆略同，唯氣候少溫為異。
又出細氈，饒銅、鐵、鉛、嗷皮、氍毹、鐃沙、〔一三〕鹽綠、雌黃、胡粉、安息香、良馬、犎牛等。
東有輪臺，即漢貳師將軍李廣利所屠者。
其南三百裡有大河東流，號計式水，即黃河也。
東去焉耆九百裡，南去于闐一千四百裡，西去疏勒一千五百裡，北去突厥牙帳六百餘裡，東南去瓜州三千一百裡。
〔一四〕其東闕城戍。
〔一五〕寇竊非一。
世祖詔萬度歸率騎一千以擊之，龜茲遣烏羯目提等領兵三千距戰，度歸擊走之，斬二百餘級，大獲駝馬而還。
俗性多淫，置女巿，收男子錢入官。
土多孔雀，群飛山谷間，人取養而食之，孳乳如雞鶩，其王家恒有千餘隻雲。
其國西北大山中有如膏者流出成川，行數裡入地，如〈食弟〉餬，甚臭，服之髮齒已落者能令更生，病人服之皆愈。
自後每使朝貢。
姑默國，居南城，在龜茲西，去代一萬五百裡。
役屬龜茲。
溫宿國，居溫宿城，在姑默西北，去代一萬五百五十裡。
役屬龜茲。
尉頭國，居尉頭城，在溫宿北，去代一萬六百五十裡。
役屬龜茲。
烏孫國，居赤谷城，在龜茲西北，去代一萬八百裡。
其國數為蠕蠕所侵，西徙蔥嶺山中，無城郭，隨畜牧逐水草。
太延三年遣使者董琬等使其國，後每使朝貢。
疏勒國，在姑默西，白山南百餘裡，漢時舊國也。
去代一萬一千二百五十裡。
高宗末，其王遣使送釋迦牟尼佛袈裟一，長二丈餘。
高宗以審是佛衣，應有靈異，遂燒之以驗虛實，置於猛火之上，經日不然，觀者莫不悚駭，心形俱肅。
其王戴金師子冠。
土多稻、粟、麻、麥、銅、鐵、錫、雌黃、錦、綿，每歲常供送於突厥。
其都城方五裡，國內有大城十二，小城數十。
人手足皆六指，產子非六指者即不育。
勝兵二千人。
南有黃河，西帶蔥嶺，東去龜茲千五百裡，西去鏺汗國千裡，南去朱俱波八九百裡，東北至突厥牙帳千餘裡，東南去瓜州四千六百裡。
悅般國，在烏孫西北，去代一萬九百三十裡。
其先，匈奴北單于之部落也。
為漢車騎將軍竇憲所逐，北單于度金微山，西走康居，其羸弱不能去者住龜茲北。
地方數千裡，眾可二十餘萬。
涼州人猶謂之「單于王」。
其風俗言語與高車同，而其人清潔於胡。
俗剪髮齊眉，以醍醐塗之，昱昱然光澤，日三澡漱，然後飲食。
其國南界有火山，山傍石皆燋鎔，流地數十裡乃凝堅，人取為藥，即石流黃也。
與蠕蠕結好，其王嘗將數千人入蠕蠕國，欲與大檀相見。
入其界百餘裡，見其部人不浣衣，不絆髮，不洗手，婦人舌舐器物，王謂其從臣曰：「汝曹誑我入此狗國中！」乃馳還。
大檀遣騎追之不及，自是相仇讎，數相征討。
真君九年，遣使朝獻。
并送幻人，稱能割人喉脈令斷，擊人頭令骨陷，皆血出或數升或盈鬥，以草藥內其口中，令嚼咽之，須臾血止，養瘡一月復常，又無痕瘢。
世祖疑其虛，乃取死罪囚試之，皆驗。
雲中國諸名山皆有此草，乃使人受其術而厚遇之。
又言其國有大術者，蠕蠕來抄掠，術人能作霖雨狂風大雪及行潦，蠕蠕凍死漂亡者十二三。
是歲再遣使朝貢，求與官軍東西齊契討蠕蠕。
世祖嘉其意，命中外諸軍戒嚴，以淮南王他為前鋒，襲蠕蠕。
仍詔有司以其鼓舞之節施於樂府。
自後每使貢獻。
者至拔國，都者至拔城，在疏勒西，去代一萬一千六百二十裡。
其國東有潘賀那山，出美鐵及師子。
迷密國，都迷密城，在者至拔西，去代一萬二千六百裡。
正平元年，遣使獻一峰黑橐駝。
其國東有山，名郁悉滿，山出金玉，亦多鐵。
悉萬斤國，都悉萬斤城，在迷密西，〔一六〕去代一萬二千七百二十裡。
其國南有山，名伽色那，山出師子。
每使朝貢。
忸密國，都忸密城，在悉萬斤西，去代二萬二千八百二十八裡。
洛那國，〔一七〕故大宛國也。
都貴山城，在疏勒西北，去代萬四千四百五十裡。
太和三年，遣使獻汗血馬，〔一八〕自此每使朝貢。
粟特國，在蔥嶺之西，古之奄蔡，一名