，雲有二子當享福祚，並流子孫。
我是卑庶，理無並大，今以馬緻乖，殆天所啟。
諸君試驅馬令東，馬若還東，我當隨去。
」即令從騎擁馬令回，數百步，欻然悲鳴，突走而西，聲若頹山，如是者十餘輩，一回一迷。
〔一五〕樓力屈，乃跪曰：「可汗，此非復人事。
」渾謂其部落曰：「我兄弟子孫並應昌盛，廆當傳子及曾玄孫，其間可百餘年，我及玄孫間始當顯耳。
」於是遂西附陰山，後假道上隴。
若洛廆追思吐谷渾，作阿幹歌，徒河以兄為阿幹也。
〔一六〕子孫僭號，以此歌為輦後鼓吹大曲。
吐谷渾遂徙上隴，止於枹罕暨甘松，南界昂城、龍涸，從洮水西南極白蘭數千裡中，逐水草，廬帳而居，以肉酪為糧。
西北諸種謂之阿柴虜。
吐谷渾死，有子六十人。
長子吐延，身長七尺八寸，勇力過人，性刻暴，為昂城羌酋姜聰所刺。
劍猶在體，呼子葉延，語其大將紇拔泥曰：「吾氣絕，棺斂訖，便速去保白蘭，地既險遠，又土俗懦弱，易控禦。
葉延小兒，欲授餘人，恐倉卒終不能相制。
今以葉延付汝，竭股肱之力以輔之。
孺子得立，吾無恨也。
」抽劍而死。
有子十二人。
葉延少而勇果，年十歲，縛草為人，號曰姜聰，每旦輒射之，射中則嗥叫泣涕。
其母曰：「讎賊諸將已屠膾之，汝年小，何煩朝朝自苦。
」葉延嗚咽若不自勝，答母曰：「誠知無益，然罔極之心，不勝其痛。
」性至孝，母病三日不食，葉延亦不食。
頗視書傳，自謂曾祖弈洛韓始封昌黎公，吾為公孫之子，案禮，公孫之子得以王父字為氏，遂以吐谷渾為氏焉。
葉延死，子碎奚立，性淳謹，三弟專權，碎奚不能制，諸大將共誅之。
奚憂哀不復攝事，遂立子視連為世子，委之事，號曰「莫賀郎」，華言父也。
碎奚遂以憂死。
視連立，以父憂思，不遊娛酣宴。
十五年，死，弟視羆立。
〔一七〕死，子樹洛幹等並幼，弟烏紇提立而妻樹洛幹母，生二子慕璝、利延。
〔一八〕烏紇提一名大孩，死，樹洛幹立，自號車騎將軍，是歲晉義熙初也。
樹洛幹死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。
部內有黃沙，周回數百裡，不生草木，因號「沙州」。
阿豺兼并羌氐，地方數千裡，號為強國。
田于西強山，觀墊江源，問於群臣曰：「此水東流，有何名？由何郡國入何水也？」其長史曾和曰：「此水經仇池，過晉壽，出宕渠，號墊江，至巴郡入江，度廣陵會於海。
」阿豺曰：「水尚知有歸，吾雖塞表小國，而獨無所歸乎？」遣使通劉義符，獻其方物，義符封為澆河公。
未及拜受，劉義隆元嘉三年又加除命。
又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰：「先公車騎捨其子虔以大業屬吾，吾豈敢忘先公之舉而私於緯代，其以慕璝繼事。
」阿豺有子二十人，緯代，長子也。
阿豺又謂曰：「汝等各奉吾一隻箭，折之地下。
」〔一九〕俄而命母弟慕利延曰：「汝取一隻箭折之。
」慕利延折之。
又曰：「汝取十九隻箭折之。
」延不能折。
阿豺曰：「汝曹知否？單者易折，眾則難摧，戮力一心，然後社稷可固。
」言終而死。
兄子慕璝立。
先是阿豺時，劉義隆命竟未至而死，慕璝又奉表通義隆，義隆又授隴西公。
慕璝招集秦涼亡業之人及羌戎雜夷眾至五六百落，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。
世祖時，慕璝始遣其侍郎謝大寧奉表歸國，尋討禽赫連定，送之京師。
世祖嘉之，遣使者策拜慕璝為大將軍、西秦王。
慕璝表曰：「臣誠庸弱，敢竭情款，俘禽僭逆，獻捷王府。
爵秩雖崇而土不增廓，車旗既飾而財不周賞，願垂鑒察，亮其單款。
臣頃接寇逆，疆境之人，為賊所抄，流轉東下，今皇化混一，求還鄉土。
乞佛日連、〔二０〕窟略寒、張華等三人家弱在此，分乖可愍，願并敕遣使，恩洽遐荒，存亡感戴。
」
世祖詔公卿朝會議答施行。
太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人議曰：「前者有司處以為秦王荒外之君，本非政教所及，來則受之，去則不禁。
皇威遠被，西秦王慕義畏威，稱臣納貢，求受爵號。
議者以為古者要荒之君，雖人土眾廣，而爵不擬華夏。
陛下加寵王官，及越常分，容飾車旗，班同上國。
至於繒絮多少，舊典所無，皆當臨時以制豐寡。
自漢魏以來，撫接荒遐，頗有故事。
呂後遺單于禦車二乘、馬二駟，單于答馬千匹；其後匈奴和親，敵國遺繒絮不過數百；呼韓邪稱臣，身自入朝，始至萬匹。
〔二一〕今西秦王若以土無桑蠶，便當上請，不得言『財不周賞』。
昔周室衰微，齊侯小白一匡天下，有賜胙之命，無益土之賞；晉侯重耳破楚城濮，唯受南陽之田為朝宿之邑。
西秦所緻，唯定而已。
塞外之人，因時乘便，侵入秦涼，未有經略拓境之勳，爵登上國，統秦、涼、河、沙四州之地，而雲『土不增廓』。
比聖朝於弱周，而自同於五霸，無厭之情，其可極乎？西秦王忠款於朝廷，原其本情，必不至此，或左右不敏，因緻斯累。
檢西秦流人賊時所抄，悉在蒲阪，今既稱藩，四海鹹泰，天下一家，可敕秦州送詣京師，隨後遣還。
所請乞佛三人，昔為賓國之使，來在王庭，國破家遷，即為臣妾，可勿聽許。
」制曰：「公卿之議，未為失體。
西秦王所收金城、枹罕、隴西之地，彼自取之，朕即與之，便是裂土，何須復廓。
西秦款至，綿絹隨使疏數增益之，非一匹而已。
」自是慕璝貢獻頗簡，又通于劉義隆，義隆封為隴西王。
太延二年，慕璝死，弟慕利延立，詔遣使者策諡慕璝曰惠王。
後拜慕利延鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕璝子元緒為撫軍將軍。
時慕利延又通劉義隆，義隆封為河南王。
世祖征涼州，慕利延懼，遂率其部人西遁沙漠。
世祖以慕利延兄有禽赫連定之功，遣使宣喻之，乃還。
後慕利延遣使表謝，書奏，乃下詔褒獎之。
慕利延兄子緯代懼慕利延害己，與使者謀欲歸國，慕利延覺而殺之。
緯代弟叱力延等八人逃歸京師，請兵討慕利延。
世祖拜叱力延歸義王，詔晉王伏羅率諸將討之。
軍至大母橋，慕利延兄子拾寅走河西，伏羅遣將追擊之，斬首五千餘級。
慕利延走白蘭。
慕利延從弟伏念、長史〈孚鳥〉鳩黎、部大崇娥等率眾一萬三千落歸降。
後復遣征西將軍、高涼王那等討之於白蘭，慕利延遂入于闐國，殺其王，死者數萬人。
南征罽賓。
遣使通劉義隆求援，獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，義隆賜以牽車。
七年，遂還舊土。
慕利延死，樹洛幹子拾寅立，始邑於伏羅川，其居止出入竊擬王者。
拾寅奉修貢職，受朝廷正朔，又受劉義隆封爵，號河南王。
世祖遣使拜為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。
後拾寅自恃險遠，頗不恭命，通使于劉彧，獻善馬、四角羊，彧加之官號。
〔二二〕高宗時，定陽侯曹安表拾寅今保白蘭，多有金銀牛馬，若擊之，可以大獲。
議者鹹以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晉王伏羅、高涼王那再征之，竟不能克。
拾寅雖復遠遁，軍亦疲勞。
今在白蘭，不犯王塞，不為人患，非國家之所急也。
若遣使招慰，必求為臣妾，可不勞而定也。
王者之於四荒，羈縻而已，何必屠其國有其地。
安曰：「臣昔為澆河戍將，與之相近，明其意勢。
若分軍出其左右，拾寅必走保南山，不過十日，牛馬草盡，人無所食，眾必潰叛，可一舉而定也。
」從之，詔陽平王新成、建安王穆六頭等出南道，南郡公李惠、給事中公孫拔及安出北道以討之。
拾寅走南山，諸軍濟河追之。
時軍多病，諸將議賊已遠遁，軍容已振，今驅疲病之卒，要難冀之功，不亦過乎。
眾以為然，乃引還，獲駝馬二十餘萬。
顯祖復詔上黨王長孫觀等率州郡兵討拾寅。
軍至曼頭山，拾寅來逆戰，觀等縱兵擊敗之，拾寅宵遁。
於是思悔，復修藩職，遣別駕康盤龍奉表朝貢。
顯祖幽之，不報其使。
拾寅部落大饑，屢寇澆河，詔平西將軍、廣川公皮歡喜率敦煌、枹罕、高平諸軍為前鋒，司空、上黨王長孫觀為大都督以討之。
觀等軍入拾寅境，芻其秋稼，拾寅窘怖，遣子詣軍，表求改過。
觀等以聞，顯祖以重勞將士，乃下詔切責之，徵其任子。
拾寅遣子斤入侍，顯祖尋遣斤還。
拾寅後復擾掠邊人，遣其將良利守洮陽、枹罕所統，枹罕鎮將、西郡公楊鍾葵貽拾寅書以責之。
拾寅表曰：「奉詔聽臣還舊土，故遣良利守洮陽，若不追前恩，求令洮陽貢其土物。
」辭旨懇切，顯祖許之。
自是歲修職貢。
太和五年，拾寅死，子度易侯立，遣其侍郎時真貢方物，提上表稱嗣事。
〔二三〕後度易侯伐宕昌，詔讓之，賜錦綵一百二十匹，喻令悛改，所掠宕昌口累部送時還。
易侯並奉詔。
死，子伏連籌立。
高祖欲令入朝，表稱疾病，輒修洮陽、泥和城而置戍焉。
文明太後崩，使人告兇，伏連籌拜命不恭，有司請伐之，高祖不許。
群臣以其受詔不敬，不宜納所獻。
高祖曰：「拜受失禮，乃可加以告責，〔二四〕所獻土毛，乃是臣之常道，杜棄所獻，便是絕之，縱欲改悔，其路無由矣。
」詔