、帝舜廟。
西幸馬邑，觀灅源。
秋七月壬子，車駕還宮。
起中天殿及雲母堂、金華室。
十有一月，高車別帥敕力犍，率九百餘落內屬。
十有二月乙未，詔曰：「世俗謂漢高起於布衣而有天下，此未達其故也。
夫劉承堯統，曠世繼德，有蛇龍之徵，緻雲彩之應，五緯上聚，天人俱協，明革命之主，大運所鍾，不可以非望求也。
然狂狡之徒，所以顛蹶而不已者，誠惑於逐鹿之說，而迷於天命也。
故有踵覆車之軌，蹈釁逆之蹤，毒甚者傾州郡，害微者敗邑裡，至乃身死名頹，殃及九族，從亂隨流，死而不悔，豈不痛哉！春秋之義，大一統之美，吳楚僭號，久加誅絕，君子賤其偽名，比之塵垢。
自非繼聖載德，天人合會，帝王之業，夫豈虛應。
歷觀古今，不義而求非望者，徒喪其保家之道，而伏刀鋸之誅。
有國有家者，誠能推廢興之有期，審天命之不易，察徵應之潛授，杜競逐之邪言，絕姦雄之僭肆，思多福於止足，則幾於神智矣。
如此，則可以保榮祿於天年，流餘慶於後世。
夫然，故禍悖無緣而生，兵甲何因而起？凡厥來世，勗哉戒之，可不慎歟！」
時太史屢奏天文錯亂，帝親覽經占，多雲改王易政，故數革官號，一欲防塞兇狡，二欲消災應變。
已而慮群下疑惑，心謗腹非，丙申復詔曰：「上古之治，尚德下名，有任而無爵，易治而事序，故邪謀息而不起，姦慝絕而不作。
周姬之末，下淩上替，以號自定，以位制祿，卿世其官，大夫遂事，陽德不暢，議發家陪，故釁由此起，兵由此作。
秦漢之弊，捨德崇侈，能否混雜，賢愚相亂，庶官失序，任非其人。
於是忠義之道寢，廉恥之節廢，退讓之風絕，毀譽之議興，莫不由乎貴尚名位，而禍敗及之矣。
古置三公，職大憂重，故曰『待罪宰相』，將委任責成，非虛寵祿也。
而今世俗，僉以台輔為榮貴，企慕而求之。
夫此職司，在人主之所任耳，用之則重，捨之則輕。
然則官無常名，而任有定分，是則所貴者至矣，何取於鼎司之虛稱也。
夫桀紂之南面，雖高而可薄；姬旦之為下，雖卑而可尊。
一官可以效智，蓽門可以垂範。
苟以道德為實，賢於覆餗蔀家矣。
故量己者，令終而義全；昧利者，身陷而名滅。
利之與名，毀譽之疵競；道之與德，神識之家寶。
是故道義，治之本；名爵，治之末。
名不本於道，不可以為宜；爵無補於時，不可以為用。
用而不禁，為病深矣。
能通其變，不失其正者，其惟聖人乎？來者誠思成敗之理，察治亂之由，鑒殷周之失，革秦漢之弊，則幾於治矣。
」
是歲，乞伏乾歸為姚興所破，李暠私署涼州牧、涼公。
四年春正月，高車別帥率其部三千餘落內附。
二月丁亥，命樂師入學習舞，釋菜于先聖、先師。
丁酉，分命使者循行州郡，聽察辭訟，糾劾不法。
三月，帝親漁，薦于寢廟。
夏四月辛卯，罷鄴行臺。
詔有司明揚隱逸。
五月，起紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑臺。
秋七月，詔鎮遠將軍、兗州刺史長孫肥步騎二萬南徇許昌、彭城。
詔賜天下鎮戍將士布帛各有差。
冬十二月辛亥，詔征西大將軍、常山王遵等率眾五萬討破多蘭部帥木易于，材官將軍和突率騎六千襲黜弗、素古延等諸部。
集博士儒生，比眾經文字，義類相從，凡四萬餘字，號曰眾文經。
是歲，慕容盛死，寶弟熙僭立。
呂光弟子隆殺纂自立。
盧水胡沮渠蒙遜私署涼州牧、張掖公。
蒙遜及李暠並遣使朝貢。
五年春正月丁醜，慕容熙遣將寇遼西，虎威將軍宿沓幹等拒戰不利，棄令支而還。
帝聞姚興將寇邊，庚寅，大簡輿徒，詔并州諸軍積穀于平陽之乾壁。
戊子，材官將軍和突破黜弗、素古延等諸部，獲馬三千餘匹，牛羊七萬餘頭。
辛卯，蠕蠕社崙遣騎救素古延等，和突逆擊破之于山南河曲，獲鎧馬二千餘匹。
班師。
賞賜將士各有差。
二月癸醜，征西大將軍、常山王遵等至安定之高平，木易于率數千騎與衛辰、屈丐棄國遁走，追至隴西瓦亭，不及而還。
獲其輜重庫藏，馬四萬餘匹，駱駝、氂牛三千餘頭，牛、羊九萬餘口。
班賜將士各有差。
徙其民於京師。
沙門張翹自號無上王，與丁零鮮于次保聚黨常山之行唐。
夏四月，太守樓伏連討斬之。
五月，姚興遣其弟安北將軍、義陽公平率眾四萬來侵，平陽乾壁為平所陷。
六月，治兵于東郊，部分眾軍，詔鎮西大將軍毗陵王順、長孫肥等三將六萬騎為前鋒。
秋七月戊辰朔，車駕西討。
八月乙巳，至於柴壁，平固守，進軍圍之，姚興悉舉其眾來救。
甲子，帝渡蒙坑，逆擊興軍，大破之。
冬十月，平赴水而死，俘其餘眾三萬餘人。
語在興傳。
獲興征虜將軍、尚書右僕射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚梁國，建忠將軍雷星、康官，〔一二〕北中郎將康猥，平從弟伯禽已下、四品將軍已上四十餘人。
獲先亡臣王次多、靳懃，並斬以徇。
興頻使請和，帝不許。
群臣勸進平蒲阪，帝慮蠕蠕為難，戊申，班師。
十有一月，車駕次晉陽。
徵相州刺史庾嶽為司空。
遣左將軍莫題討上黨群盜秦頗、丁零翟都於壺關。
丁醜，上黨太守捕頗，斬之，都走林慮。
十有二月辛亥，至自西征。
蠕蠕社崙犯塞，詔常山王遵追之，不及而還。
越勤莫弗率其部萬餘家內屬，居五原之北。
是歲，禿髮鹿孤病死，弟傉檀統任，遣使朝貢。
六年春正月辛未，朔方尉遲部別帥率萬餘家內屬，入居雲中。
夏五月，大簡輿徒，將略江淮，平荊揚之亂。
秋七月，鎮西大將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，以王還第。
戊子，車駕北巡，築離宮于豺山，縱士校獵，東北踰罽嶺，出參合、代谷。
九月，行幸南平城，規度灅南，面夏屋山，背黃瓜堆，將建新邑。
辛未，車駕還宮。
冬十月，起西昭陽殿。
乙卯，立皇子嗣為齊王，加車騎大將軍，位相國；紹為清河王，加征南大將軍；熙為陽平王；曜為河南王。
封故秦慜王子夔為豫章王，陳留王子右將軍悅為朱提王。
丁巳，詔將軍伊謂率騎二萬北襲高車。
司馬德宗遣使朝貢。
十有一月庚午，伊謂大破高車。
是年，島夷桓玄廢其主司馬德宗而自立，僭稱大楚。
天賜元年春正月，遣離石護軍劉託率騎三千襲蒲子。
三月丙寅，擒姚興寧北將軍、泰平太守衡譚，獲三千餘口。
初限縣戶不滿百罷之。
夏四月，詔尚書郎中公孫表使於江南，以觀桓玄之釁也。
值玄敗而還。
蠕蠕社崙從弟悅伐大那等謀殺社崙而立大那。
發覺，來奔。
五月，置山東諸冶，發州郡徒謫造兵甲。
秋九月，帝臨昭陽殿，分置眾職，引朝臣文武，親自簡擇，量能敘用；制爵四等，曰「王、公、侯、子」，除伯、男之號；追錄舊臣，加以封爵，各有差。
是秋，江南大亂，流民繈負而奔淮北，行道相尋。
冬十月辛巳，大赦，改元。
築西宮。
十有一月，上幸西宮，大選朝臣，令各辨宗黨，保舉才行，諸部子孫失業賜爵者二千餘人。
十有二月戊辰，車駕幸豺山宮。
是歲，島夷劉裕起兵誅桓玄。
二年春二月癸亥，車駕還宮。
夏四月，車駕有事于西郊，車旗盡黑。
是歲，司馬德宗復僭立。
慕容德死，兄子超僭立。
三年春正月甲