曰：「朕在哀疚之中，未有征討，而去春枹罕表，取其洮陽、泥和二戍。
時以此既邊將之常，即便聽許。
及偏師緻討，二戍望風請降，執訊二千餘人，又得婦女九百口。
子婦可悉還之。
」伏連籌乃遣世子賀魯頭朝于京師，禮錫有加，拜伏連籌使持節、都督西垂諸軍事、征西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐谷渾王，麾旗章綬之飾皆備給之。
後遣兼員外散騎常侍張禮使於伏連籌，伏連籌謂禮曰：「昔與宕昌通和，恒見稱大王，己則自名，今忽名僕而拘執此使，將命偏師往問其意。
」禮曰：「君與宕昌並為魏藩，而比輒有興動，殊違臣節。
當發之日，宰輔以為君若反迷知罪，則克保藩業，脫守愚不改，則禍難將至。
」伏連籌遂默然。
及高祖崩，遣使赴哀，盡其誠敬。
伏連籌內修職貢，外并戎狄，塞表之中，號為強富。
準擬天朝，樹置官司，稱制諸國，以自誇大。
世宗初，詔責之曰：「梁州表送卿報宕昌書，梁彌邕與卿並為邊附，語其國則鄰藩，論其位則同列，而稱書為表，名報為旨，有司以國有常刑，殷勤請討。
朕慮險遠多虞，輕相構惑，故先宣此意，善自三思。
」伏連籌上表自申，辭誠懇至。
終世宗世至于正光，犛牛蜀馬及西南之珍無歲不至。
後秦州城人莫折念生反，河西路絕，涼州城人萬于菩提等東應念生，〔二五〕囚刺史宋穎。
穎密遣求援於伏連籌，伏連籌親率大眾救之，遂獲保全。
自爾以後，關徼不通，貢獻路絕。
伏連籌死，子誇呂立，始自號為可汗，居伏俟城，在青海西十五裡，雖有城郭而不居，恒處穹廬，隨水草畜牧。
其地東西三千裡，南北千餘裡。
官有王公、僕射、尚書及郎將、將軍之號。
誇呂椎髻毦珠，以皂為帽，坐金師子床。
號其妻為「恪尊」，衣織成裙，披錦大袍，辮髮於後，首戴金花冠。
其俗：丈夫衣服略同於華夏，多以羅冪為冠，亦以繒為帽；婦人皆貫珠貝，束髮，以多為貴。
兵器有弓刀甲槊。
國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。
其刑罰：殺人及盜馬者死，餘則徵物以贖罪，亦量事決杖；刑人，必以氈蒙頭，持石從高擊之。
父兄死，妻後母及嫂等，與突厥俗同。
至于婚，貧不能備財者，輒盜女去。
死者亦皆埋殯。
其服制，葬訖則除之。
性貪婪，忍於殺害。
好射獵，以肉酪為糧。
亦知種田，大麥、粟、豆，然其北界氣候多寒，唯得蕪菁、大麥，故其俗貧多富少。
青海周回千餘裡，海內有小山，每冬冰合後，以良牝馬置此山，至來春收之，馬皆有孕，所生得駒，號為龍種，必多駿異。
吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千裡，世傳青海驄者是也。
土出犛牛、馬，多鸚鵡，饒銅、鐵、朱沙。
地兼鄯善、且末。
興和中，齊獻武王作相，招懷荒遠，蠕蠕既附於國，誇呂遣使緻敬。
獻武王喻以大義，徵其朝貢，誇呂乃遣使人趙吐骨真假道蠕蠕頻來，又薦其從妹，靜帝納以為嬪。
遣員外散騎常侍傅靈〈標寸〉使於其國。
誇呂又請婚，乃以濟南王匡孫女為廣樂公主以妻之。
此後朝貢不絕。
吐谷渾北有乙弗勿敵國。
俗風與吐谷渾同。
不識五穀，唯食魚及蘇子。
蘇子狀若中國苟杞子。
北又有阿蘭國。
與鳥獸同，不知鬥戰，忽見異人，舉國便走。
土無所出，大養群畜。
體輕工走，逐之不可得。
北又有女王國。
以女為主，人所不至，其傳雲然。
宕昌羌者，其先蓋三苗之胤，周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商，漢有先零、燒當等，世為邊患。
其地東接中華，西通西域，南北數千裡，姓別自為部落，酋帥皆有地分，不相統攝，宕昌即其一也。
俗皆土著，居有屋宇，其屋織犛牛尾及羖羊毛覆之。
國無法令，又無徭賦。
惟戰伐之時，乃相屯聚，不然則各事生業，不相往來。
皆衣裘褐。
牧養犛牛、羊、豕以供其食。
〔二六〕父子、伯叔、兄弟死者，即以繼母、世叔母及嫂、弟婦等為妻。
〔二七〕俗無文字，但候草木榮落，記其歲時。
三年一相聚，殺牛羊以祭天。
有梁懃者，世為酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。
懃孫彌忽，世祖初，遣子彌黃奉表求內附，世祖嘉之，遣使拜彌忽為宕昌王，賜彌黃爵甘松侯。
彌忽死，孫虎子立。
其地自仇池以西，東西千裡，席水以南，〔二八〕南北八百裡，地多山阜，人二萬餘落。
世修職貢，頗為吐谷渾所斷絕。
虎子死，彌治立。
虎子弟羊子先奔吐谷渾，吐谷渾遣兵送羊子，欲奪彌治位。
彌治遣使請救，顯祖詔武都鎮將宇文生救之，羊子退走。
彌治死，子彌機立，遣其司馬利住奉表貢方物。
楊文度之叛，圍武都，彌機遣其二兄率眾救武都，破走文度。
高祖時，遣使子橋表貢朱沙、雌黃、白石膽各一百斤。
自此後，歲以為常，朝貢相繼。
後高祖遣鴻臚劉歸、謁者張察拜彌機征南大將軍、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。
後朝于京師，殊無風禮。
朝罷，高祖顧謂左右曰：「『夷狄之有君，不如諸夏之亡也』。
宕昌王雖為邊方之主，乃不如中國一吏。
」於是改授領護西戎校尉、靈州刺史，王如故，賜以車騎、戎馬、錦綵等，遣還國。
高昌者，車師前王之故地，漢之前部地也。
東西二千裡，南北五百裡，四面多大山。
或雲昔漢武遣兵西討，師旅頓弊其中，尤困者因住焉。
地勢高敞，人庶昌盛，因雲「高昌」。
亦雲其地有漢時高昌壘，故以為國號。
東去長安四千九百裡，漢西域長史、戊己校尉並居於此。
晉以其地為高昌郡，張軌、呂光、沮渠蒙遜據河西，皆置太守以統之。
去敦煌十三日行。
國有八城，皆有華人。
地多石磧。
氣候溫暖，厥土良沃，穀麥一歲再熟，宜蠶，多五果，又饒漆。
有草名羊刺，其上生蜜而味甚佳。
引水溉田。
出赤鹽，其味甚美。
復有白鹽，其形如玉，高昌人取以為枕，貢之中國。
多蒲萄酒。
俗事天神，兼信佛法。
國中羊馬，牧在隱僻處以避寇，非貴人不知其處。
北有赤石山。
七十裡有貪汗山，〔二九〕夏有積雪，此山北鐵勒界也。
世祖時，有闞爽者，自為高昌太守。
太延中，遣散騎侍郎王恩生等使高昌，為蠕蠕所執。
真君中，爽為沮渠無諱所襲，奪據之。
無諱死，弟安周代立，和平元年，為蠕蠕所并。
蠕蠕以闞伯周為高昌王，其稱王自此始也。
太和初，伯周死，子義成立，歲餘，為其兄首歸所殺，自立為高昌王。
五年，高車王可至羅殺首歸兄弟，〔三０〕以敦煌人張孟明為王。
後為國人所殺，立馬儒為王，以鞏顧禮、麴嘉為左右長史。
二十一年，遣司馬王體玄奉表朝貢，請師迎接，求舉國內徙。
高祖納之，遣明威將軍韓安保率騎千餘赴之，割伊吾五百裡，以儒居之。
至羊榛水，儒遣禮、嘉率步騎一千五百迎安保，去高昌四百裡而安保不至。
禮等還高昌，安保亦還伊吾。
安保遣使韓興安等十二人使高昌，儒復遣顧禮將其世子義舒迎安保。
至白棘城，去高昌百六十裡，而高昌舊人情戀本土，不願東遷，相與殺儒而立麴嘉為王。
嘉字靈鳳，金城榆中人。
既立，又臣于蠕蠕那蓋。
顧禮與義舒隨安保至洛陽。
及蠕蠕主伏圖為高車所殺，嘉又臣高車。
初前部胡人悉為高車所徙，入於焉耆，焉耆又為嚈噠所破滅，國人分散，眾不自立，請王於嘉。
嘉遣第二子為焉耆王以主之。
永平元年，〔三一〕嘉遣兄子私署左衛將軍、田地太守孝亮朝京師，仍求內徙，乞軍迎援。
於是遣龍驤將軍孟威發涼州兵三千人迎之，至伊吾，失期而反。
於後十餘遣使，獻珠像、白黑貂裘、名馬、鹽枕等，款誠備至，惟賜優旨，卒不重迎。
三年，嘉遣使朝貢，世宗又遣孟威使詔勞之。
延昌中，以嘉為持節、平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣開國伯，私署王如故。
熙平初，遣使朝獻。
詔曰：「卿地隔關山，境接荒漠，頻請朝援，徙國內遷。
雖來誠可嘉，即於理未帖。
何者？彼之甿庶，是漢魏遺黎，自晉氏不綱，因難播越，成家立國，世積已久。
惡徙重遷，人懷戀舊，今若動之，恐異同之變，爰在肘腋，不得便如來表。
」神龜元年冬，孝亮復表求援內徙，朝廷不許。
正光元年，肅宗遣假員外將軍趙義等使於嘉。
嘉朝貢不絕。
又遣使奉表，自以邊遐，不習典誥，求借五經、諸史，并請國子助教劉變以為博士，〔三二〕肅宗許之。
嘉死，贈鎮西將軍、涼州刺史，子堅立。
於後，關中賊亂，使命遂絕。
普泰初，堅遣使朝貢，除平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣伯，王如故，又加衛將軍。
至永熙中，特除儀同三司，進為郡公。
後遂隔絕。
鄧至者，白水羌也，世為羌豪，因地名號，自稱鄧至。
其地自亭街以東，平武以西，汶嶺以北，宕昌以南。
土風習俗，亦與宕昌同。
其王像舒治遣使內附，高祖拜龍驤將軍、鄧至王，〔三三〕遣貢不絕。
鄧至之西有赫羊等二十國，時遣使朝貢，朝廷皆授以雜號將軍、子男、渠帥之名。
蠻之種類，蓋盤瓠之後，其來自久。
習俗叛服，前史具之。
在江淮之間，依託險阻，部落滋蔓