宜興，徐達回軍援救，将其收複。
又引兵渡江，攻克高郵，俘獲吳将士千餘人。
會合常遇春攻淮安，在馬騾港打敗吳軍，守将梅思祖以城投降。
進而攻破安豐，俘獲元将忻都，趕走左君弼，盡得其運輸船隻。
元兵侵犯徐州，徐達率軍迎擊，大敗元兵，俘獲斬首數以萬計。
淮南、淮北全部平定。
回師之後，朱元璋與群臣商議征吳之事，右相國李善長請求暫緩，徐達則說“：張氏無能而苛刻，大将李伯升之輩徒擁子女玉帛，容易對付。
處理事務的黃、蔡、葉三參軍，都是書生，不知大計。
臣蒙主上威德，率大軍前去進攻，平定三吳，便計日可待。
”朱元璋聽後大為高興。
便拜徐達為大将軍，平章常遇春為副将軍，率水師二十萬人直逼湖州。
敵人三路出擊，徐達也分三路軍應戰，另外派兵扼其歸路。
敵人戰敗回逃，不能入城，隻得返回作戰，徐達大敗敵軍，擒獲将吏二百人，包圍湖州城。
張士誠派呂珍等率軍六萬前來援救，駐屯舊館，修築五寨以自固。
徐達讓常遇春等建造十座堡壘加以圍阻。
張士誠又親率精兵來援，徐達在皂林大敗其軍，張士誠逃走，遂攻克升山水陸寨。
五太子、朱暹、呂珍等都投降，徐達巡行城下，湖州投降。
然後攻下吳江州，從太湖進圍平江。
徐達駐紮葑門，常遇春駐紮虎丘，郭子興駐紮婁門，華雲龍駐紮胥門，湯和駐紮阊門，王弼駐紮盤門，張溫駐紮西門，康茂才駐紮北門，耿炳文駐紮城東北，仇成軍駐紮城西南，何文輝駐紮城西北，築成長牆圍困城中之敵。
架木塔與城中佛塔同高，另外築台三層，俯視城中，裝置弩弓、火筒。
台上又裝置大炮，大炮所擊之處都被炸成粉碎，城中為此大震。
徐達派人向朱元璋請示，朱元璋下诏慰勞他說：“将軍謀勇絕倫，故能遏制各地兵亂，削弱群雄。
今日你事必禀明受命，這表明了将軍的忠誠，對此我非常贊許。
不過将領在外帶兵打仗，君主不加幹涉。
軍中緩急，将軍可根據情況，選擇有利時機采取行動，我不宜控制。
”不久，徐達攻取平江，捉拿張士誠，押送應天，俘獲強兵二十五萬。
在平江城即将被攻克時，徐達與常遇春相約說：“軍隊入城，我軍紮營城左，你軍紮營城右。
”又命令将士道：“搶劫百姓财物者死，毀壞百姓房屋者死，擅自離營二十裡者死。
”入城之後，吳人安然如故。
還師之後，徐達被封為信國公。
不久徐達又拜為征虜大将軍，以常遇春為副将軍，率步騎二十五萬，北取中原，朱元璋親自在龍江為這次征讨舉行祭神儀式。
當時能稱作名将的人，首推徐達、常遇春。
兩人才勇相當，都為朱元璋所倚重。
常遇春剽悍、急躁，作戰勇敢，而徐達擅長謀略。
常遇春攻下城邑後不能做到毫無殺戮，而徐達所到之處，從不騷擾百姓，如果俘獲壯士與間諜，便與他們以恩義結交，使他們為己所用。
因為這樣，許多人都樂意歸附大将軍。
因此，朱元璋傳谕諸将：指揮軍隊必須持重有紀律；而帶兵作戰，攻城略地，為将之道，徐達堪為楷模。
又告訴徐達，進取方略，應當從山東開始。
徐達率軍而行，攻克沂州