定。
二年(1369)，徐達引兵向西渡河，到達鹿台，張思道逃走，于是攻克奉元。
當時常遇春攻下鳳翔，李思齊逃至臨洮，徐達會集諸将商議軍隊的進攻方向，諸将都說“：張思道的才能不如李思齊，而慶陽又比臨洮易攻，請求先攻慶陽。
”而徐達則說“：你們說得不對，慶陽城險而兵精，如果突然進攻，不容易攻取。
而臨洮北接河、湟，西控羌、戎，獲得此城，其人便可利用來增強戰鬥力，物産也足以提供軍隊的物資糧饷。
如果以大軍進逼，李思齊不棄城逃走，他就是束手待擒了。
臨洮攻克後，鄰郡還能存在麼？”于是率軍渡隴，攻克秦州，攻下伏羌、甯遠，進入鞏昌，派右副将軍馮勝進逼臨洮，李思齊果然不戰而降。
然後分兵攻克蘭州，擊走豫王，全部繳獲其部隊辎重行李。
回軍出蕭關，攻下平涼，張思道逃往甯夏，被擴廓所捉，其弟張良臣以慶陽投降，徐達派薛顯受降。
張良臣重新反叛，趁夜出兵襲擊，打傷薛顯。
徐達督軍包圍張良臣叛軍，擴廓遣将前來援救，徐達率軍迎擊，将其打敗逃走，于是攻取慶陽，張良臣父子投入井中，便将其拉出斬首，陝西之地全部平定。
太祖下诏，徐達班師回朝，賞賜豐厚的白金和絲綢。
将要論功大封時，正遇擴廓兵攻蘭州，殺指揮使，副将軍常遇春此時已死，因此，三年(1370)春，太祖又以徐達為大将軍，平章李文忠為副将軍，分路出兵。
徐達自潼關從西路出擊，直搗定西，攻打擴廓。
李文忠自居庸從東路出擊，橫穿沙漠，追擊元嗣主。
徐達兵至定西時，擴廓退駐沈兒峪，徐達揮師逼近。
雙方隔溝而壘，一天之内交戰數次。
擴廓派精兵從小路出發，進攻東南壘，左丞胡德濟倉惶失措，軍中驚擾，徐達率軍将擴廓擊退。
胡德濟是胡大海的兒子，徐達因為他是功臣之子，便将他戴上鐐铐送往京城，而将他手下指揮斬首數人以示衆。
第二天，整頓軍隊，進兵奪溝，殊死作戰，大破擴廓軍，擒獲郯王、文濟王及國公、平章以下文武官屬一千八百六十餘人，将士八萬四千五百餘人，馬匹、駱駝等牲畜數以萬計。
擴廓僅攜妻子、兒女數人逃往和林。
胡德濟被押至京城後，太祖釋放了他，卻又寫信告訴徐達：“将軍仿效衛青不斬蘇建之事，難道你沒看見穰苴是怎麼對待莊賈的嗎？将軍殺了他，也便罷了。
今天到朝廷商議此事，我且念他在信州、諸暨所立之功，不忍将他處死。
從今以後，将軍對這類事情不要再妄加姑息了。
”
徐達打敗擴廓之後，立即率軍從徽州南一百八渡到略陽，攻克沔州，進入連雲棧，進攻興元，将其攻克。
而副将軍李文忠也攻克應昌，俘獲元帝嫡孫妃嫔、公主及将相。
捷報先後傳到朝廷，太祖下诏令勁旅返回京城，并親自在龍江迎接、慰勞。
然後下诏大封功臣，授徐達為開國輔運推誠宣力武臣，特進為光祿大夫、左柱國、太傅、中書右丞相參軍國事，改封為魏國公，年祿五千石，給予世襲憑證。
第二年，徐達率盛熙等赴北平操練兵馬，修築城池，将山後軍民遷移到各衛府，設置二百五十四屯，墾田一