賞、刑罰的号令，都被視而不見，不當作一回事。
這些都是國内的朝臣官吏所為，好比命令已下而沒有人聽從，有所行動而沒有人呼應，于是想開辟天地乾坤，統一全國疆土，制止奸雄而使戎狄折服，這樣做能夠盡如人意取得預期的效果嗎？這是我所擔憂的第一件事情。
“古代帝王，想号令使用民衆，一定首先得獲取他們的真心擁護以此作為治國的根本。
幾十年以來，朝廷上下都心懷私利，代代如此，而不知道還有所謂‘仁義’。
民衆對地方的州守縣令表示失望，在急難之時，哪裡會有效死力的人呢；士卒不喜歡自己的将帥，臨陣哪裡會有奮勇向前的士兵呢。
積蓄怨恨，心懷激憤，是長期日積月累而成，看見困難就避開，遇到敵人就逃跑，唯利是圖，對其他事情則不關心。
人心如此，陛下過去沒有因此去改變這種狀況而結交他們，而匆忙之間想驅使他們收複北方中原故土，從事于戰火烽煙，忠義的心願由什麼而發生呢？況且，境内的民衆，由于州縣官吏的貪婪剝削而貧困，受豪強勢宦之家的兼并掠奪而窮困，挨餓受凍的流民經常想乘機報怨，販賣茶鹽的流寇經常想等待機會而采取行動，内部的憂慮都未消除。
萬一外部發生戰事，受強敵的侵擾而不得安甯，國土百姓又會遭遇到如同長江、閩地、東浙一帶發生的事情，那将怎麼辦呢？百姓最愚蠢而不可忽視，内地州郡的兵力武備單薄弱小，民衆若有所舉動是很容易的。
過去長江、閩地、東浙一帶的賊寇，都是借助于邊地的兵将來予以制服的。
現在這些人多竄逃隐伏于山谷之中，窺測伺機于田野鄉裡，他們知道朝廷正要發動北方的戰事，還來不及對付他們，難道不會又引起他們反抗朝廷的奸心嗎？這是我所擔憂的第二件事情。
“自古以來英明的君主，圖謀恢複、進取圖治，必須選擇将帥、訓練士兵，使财富豐盛，衣食豐足，然後采取行動。
現在邊地遼闊，出兵不隻一條道路，陛下的将帥，能夠獨當一面的有幾人？勇敢善戰的有幾人？足智多謀的有幾人？沒有二三十人，恐怕不足以适應戰場上的需求。
陛下的士兵，能夠作戰的有幾萬？分道而取汴京、洛陽的有幾萬？駐紮留守淮、襄之地的需幾萬？不是按兵籍有二三十萬人之衆的士兵，恐怕不足以滿足圖取中原的需要。
假如說将帥朝臣的威望素來很高，以其誠意氣度招徕，以軍功獎賞激勵，推舉選擇行伍出身的人就可作為将帥，接收降附的人即可作為士兵，我的确不知道錢财軍糧可以從哪裡得到。
出動軍隊十萬人，每日花費需千金之多，千裡運送糧食，士兵會呈饑餓之态。
現在運送糧食，每天不斷，以至每月如此；每月不斷，以至每年如此，不知道要花費幾千金才可以滿足這個費用。
現在百姓房子裡盛米的器具都空了，地方州縣财源枯竭，大軍